國際股市
」 台股 美股 台積電 國安基金 國際股市美降息利好發威!台股大漲311點台積電漲17元 防禦型個股起飛
受到美股四大指數全數開高激勵,科技股上漲,台股20日一開盤最高來到22,354.54點,上漲了311.85點,台積電大漲了17.00來到977元,美國聯準會Fed宣布降息2碼後,防禦型個股像是友華、美時、儒鴻、帝寶、堤維西等股價皆漲;金融股部分則是中信金在昨跌今追漲逾1.94%,新光金仍是出大量超過11.8萬張,股價則是下跌2.36%。美國19日公布截至14日當周初請失業金人數21.9萬人,遠低於預期的23萬人,消除市場對經濟衰退的擔憂。國泰金控今天則公布2024年9月國民經濟信心調查結果,民眾景氣展望指數續降,股市樂觀指數反彈。在民眾景氣展望樂觀指數續降,大額消費意願同步減少:國發會最新公布的7月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈,領先指標與同時指標仍持續上揚。大額消費意願指數微降至10.5 (8月:11.3),耐久財消費意願指數則小幅上升至-8.0 (8月: -8.3)。近期央行邀請國銀開會,要求銀行自主管理不動產貸款總量後,可能引發民眾擔憂申貸難度提高,令買賣房意願皆出現降溫,買房意願下滑至-55.1 (8月:-44.8),賣房意願指數亦走低至4.8 (8月:11.2)。56%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上,87%民眾預期通膨仍高於2%:國際股市震盪走揚,股市樂觀情緒反彈,風險偏好則微降:調查期間Fed官員談話與美國經濟數據表現令市場降息預期升溫,國際股市震盪走揚。本月調查結果顯示,民眾對於台股的樂觀指數反彈至11 (8月:5.3),而風險偏好指數微降至17.9 (8月:19.4) 。
限貸令+台股崩跌 營建股齊挫愛山林逆風連4日開紅
美股昨夜崩跌,亞股今早也難倖免,國際股市股災重現,台股今早開盤期現貨雙殺,台積電(2330)也摜破900元大關,集中市場指數一度狂殺至20922點、重挫1170點,營建股也難逃血海。近日深受「限貸令」影響,今日鼎固-KY(2923)一度下殺跌停,皇昌(2543)、國建(2501)、皇鼎(5533)、國揚(2505)、三發地產(9946)、大將(1453)等也齊挫逾4%;惟永信建(5508)、愛山林(2540)、印鉐(8080)、京城(2524)、國產(2504)等雖隨台股開低,但盤中多方承接積極,股價紛紛翻紅,成為營建撐盤要角。甲山林集團愛山林9月12日將除權息,由於今、明兩年業績都好,股價已連4日逆勢上攻,今日更在一片血海中逆勢翻紅,一度漲至209.5元,盤中則維持近1.5%漲幅表現。愛山林過往以代銷房屋為主,近年將重心轉往自建案開發,且案量連年增長處於成長期,預期今年交屋量將達20多億元、明年上看100億元,今年推案量將達500億元。愛山林今年上半年稅後純益11.49億元、年增159.6%,每股稅後純益2.84元。董事會訂9月12日為除權息交易日,每股配發股票股利5元,以及現金股利1.5元,合計共6.5元。此外,關於銀行房貸業務是否存在「限貸令」議題持續發酵,金管會最新表示,銀行法第72條之2規定是以「比率」角度控管,以避免銀行放款過度集中不動產授信,銀行對此會進行動態調整,並無房貸瀕臨「滿水位」或「額度已滿」概念,目前暫未考慮修正相關規定比率。
股民期待的「救市政策」落空 證交所:要再觀察國際股市
美股上周大崩跌,道瓊下殺近千點,台積電ADR下跌5%,台股也受累,連續2個交易日出現單日狂殺千點的慘況,今早盤以20982點開出,最低下探至19783點,終場收在19815點,跌1807點,市值直接蒸發近6兆,創史上最慘。對此,證券交易所罕見於今日下午3點召開記者說明會向外界說明市況,股民紛紛期待會有「救市政策」,有些還推測會.禁止平盤下放空、縮小跌幅為3% ,漲幅仍維持10% ;或是證交稅、.融資利率減半等。不過,證交所卻直接潑了股民一桶冷水。證交所總經理簡立忠在記者會上表示,已跟主管機關開過會,「目前還沒有推出救市措施。」簡立忠同時信心喊話,他認為台股基本面良好,是否需要「救市措施」?則需要再觀察國際股市再做決定。簡立忠說,台股大跌主要有2個原因。第一,美國近日公布7月份ISM製造業指數為46.8,創近8月新低,引發市場不安情緒。勞動部公布7月份非農就業人數相較6月僅新增11.4萬人,且失業率飆至近三年新高,引爆經濟衰退的擔憂。第二,中東地區在哈馬斯領導人哈尼亞遇襲擊後緊張局勢升級,國際地緣政治風險升溫,也對全球股市產生衝擊。當國際出現重大事件時,台股會與全球市場連動,簡立忠說,觀察國內基本面,依據台經院7月公布經濟景氣預測,受惠於全球AI產業熱潮,國內企業擴廠意願增強,而全球終端需求回升及新興科技應用產品需求揚升,令出口表現優於預期,台經院也預估今年國內經濟成長率為3.85%,較前次預測上修0.56個百分點。另,國發會公布6月景氣燈號從紅黃燈轉為代表景氣熱絡的紅燈,「顯示我國經濟表現穩健。」至於股市不理性下跌時,會有哪些救市項目,簡立忠指出,以往疫情、俄烏戰爭等,讓股市下跌達到一定幅度,都會配合主管機關推出交易面、發行面等措施,簡立忠也提醒投資人要審慎判斷,應參考台灣經濟基本面去做股市操作。根據歷史紀錄,近三年「救市措施」有鼓勵上市櫃公司實施庫藏股及法說會,要求自營商造市、鼓勵投資人定期定額投資台股、盤中借券賣出委量不逾前30營業日日均成交量10%、放寬抵繳信用交易擔保品範圍、當日收盤價跌幅超過3.5%平日平盤不得放空等。
台指期夜盤反彈逾百點 短期仍偏空操作
周三凌晨Alphabet、Tesla發布財報後股價顯著拉回,影響美指期於台灣颱風假兩天休市期間重挫,受國際股市利空影響,台指期周五大幅跳空開低802點,惟盤中跌幅未進一步擴大,略見低接買盤支撐、呈小幅震盪,美股四大主要指數26日開盤全數反彈,台指期夜盤跟隨反彈132點、暫報22,228點。凱基期貨指出,技術面觀察,受颱風休市期間美股重挫影響,台指期周五湧現補跌賣壓,指數開盤直接跳空失守季線支撐,再創下本波跌勢以來的新低,觀察盤面指數挑空留下超過400點的空方缺口,並回測6月初的整理平台,整體盤勢呈現空方的弱勢格局,短線上在上方空方缺口未回補以前,盤面止跌風險未除,預料盤勢將維持壓抑的弱勢走勢並繼續往半年線靠攏,操作上則建議指數若有反彈,可持續以偏空操作為主。觀察期交所夜盤的商品報價,電子期漲5.15點、報1,177.95點;小型電子期漲4.75點、報1,176.8點;半導體30期漲50點、報6,061點;台積電期夜盤跌2元,報927元;台灣50 ETF期漲0.2點、報179.55點。國外指數期貨、商品期貨部分,美國道瓊期漲301點、報40,646點;標普500期漲11.5點、報5,480.75點;那斯達克100指數期跌21點、報19,089點;費半指數期跌30點、報5,110點;英國富時100指數漲42點、報8,266點;臺幣黃金期漲44點、報9,504點;布蘭特原油期參考價2,707點。
美股大型科技股領跌 台指期夜盤下跌逾百點
美股大型科技股領跌,拖累台股18日重挫371點,然台積電(2330)下午法說會釋利多,且針對美國前總統川普「保護費」說詞也以地緣政治風險不影響海外布局回應,美股費半、那斯達克指數18日開盤止穩上漲,但隨後漲點急速收斂,導致台指期夜盤持續走弱,盤中下挫124點,暫報23,263點。川普利空「炸彈」襲擊,對台美半導體族群形成重大衝擊,台積電ADR 17日暴跌7.98%,輝達(NVIDIA)也重挫6.64%,所幸台積電18日下午法說會說法偏向樂觀,第二季大賺2,478.5億元、每股稅後純益(EPS)9.56元,第三季美元營收可望改寫歷史新高,全年營收預估及資本支出同步小幅上調,催動美股台積電ADR、輝達小幅反彈。然美股科技股開高後漲幅快速收斂,使台指期夜盤反應相對冷淡,盤中跌點仍逾百點,期交所內商品也普遍走弱,小臺指期下跌144點、電子期貨下跌7.7點、小電子期下跌13.35點、半導體30期貨也持續重挫90點;台積電期貨夜盤持續走疲,再下挫21元,暫報994元,仍壓在千金之下。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品漲跌互見,美國道瓊期貨下跌51點,美國標普500期貨小漲1點,美國那斯達克100期貨下跌2點、費城半導體期貨下跌26點,英國富時100期貨則上漲57點,暫報8,269點。商品期貨普遍走弱,黃金US期尚未有成交,參考價為2,476.5點,台幣黃金期下跌4.5點,布蘭特原油期貨也小跌2.5點。元富期貨表示,由於近期國際股市出現動盪,本周權值股陷入漲多修正,大盤18日跳空跌破月線支撐,加上短期均線5日以及10日均線出現交叉下彎,上檔壓力加重,短線觀察是否能夠迅速收復今日的空方缺口。
川普遇襲台股開高走低 分析師:恐加劇國際股市動態
台股今(15)日早盤最高漲至24018點,不過中午時已來跌至23836點,跌幅0.34%。台積電1035元,跌幅0.48%;鴻海217元,漲幅0.46%。觀察美股上週五(12日)的表現,雖摩根大通、花旗財報公布後股價均下跌逾1%,不過美國4大指數均上漲。主要指數表現:美股道瓊指數上漲247.15點,收40,000.9點;那斯達克指數上漲115.04點,收18,398.44點;S&P 500指數上漲30.81點,收 5,615.35 點;費城半導體指數上漲75.53點,收 5,775.19 點;台積電ADR漲幅1.54%、收187.35點。至於美國共和黨總統候選人川普的槍擊事件,分析師謝明哲認為,對美股影響不大,主要觀察市場在川普當選機率拉高下,中長期對股市的影響。不過分析師林漢偉則指出,週日川普遭槍擊案件,市場避險情緒升溫,恐對加劇今日國際股市動盪。分析師蘇威元表示,川普槍擊事件恐牽動台股波動加劇。此外,18日台積電將召開法說,如果台積電失守千元大關,才會衝擊市場信心,不然電子權股短線回檔幅度將有限。
蔡宏圖指著自己「這才是真的!」 呼籲大家別被網上蔡董詐騙
國泰金控董事長蔡宏圖12日在國泰資產管理高峰會致詞時,特別指著自己提醒大家說,「這個才是真的,其他都是假的!」藉此呼籲網路上很多假冒他名義假粉專、股票投資建議等都是詐騙,報案很多次。蔡董還幽默地說「我沒整過容,請大家要有警覺心,要很清醒,小心被詐騙」「可能信用不錯,被拿來當招牌」。蔡宏圖指出,經濟趨勢中有很多不確定因素,國人很關心要如何做好財富管理投資,傳統儲蓄已難滿足需求,且現今許多投資商品也有很大改變,在投資財務管理二個重點,一是瞭解新的金融產品,二是顯現一個長期投資價值。蔡宏圖也推薦自家的國泰金控,是穩健發展的金融機構,有投研基礎提供靈活資產配置因應趨勢發展,「有國泰機構這樣的專業的機構,配合國外資產管理專家為大家做介紹、分析,可以放心的。」國泰金控12日舉辦第一屆國泰資產管理高峰會,由國泰金控蔡宏圖董事長致詞,並邀請美國前財政部長暢談全球經濟與投資環境,以及前聯準會副主席解鎖當前總經與貨幣政策下全球投資機會。高峰會上半場主軸聚焦在「全球政經情勢與投資」,由Timothy Geithner與國泰金控資深副總經理孫至德暢談全球經濟與投資環境,接著Richard Clarida與PIMCO台灣業務負責人唐佳志,解鎖當前總經與貨幣政策下全球投資機會;國壽資深副總經理王怡聰、國泰世華首席經濟學家林啟超也與Richard Clarida大談全球經濟及債市展望。針對全球關注的AI趨勢,亦由騰旭公司投資長程正樺、國泰投信董事長張錫、國泰人壽副總經理林士喬,分析AI浪潮下的投資機會,及對談台股與AI前景展望。下半場區分為兩大主軸:「洞見全球另類投資脈動與機會」及「展望國際股票投資機遇與挑戰」。在另類投資脈動的部分,除了有國泰世華私人銀行執行長傅伯昇,分析高資產客戶的投資新趨勢,更由國泰世華銀行董事長郭明鑑、Joseph Zidle、Douglas McDermott,針對私募市場及私人信貸的發展機會展開一場大師對談;在國際股市展望方面,則由Christopher Dyer、Michael Pye以及國泰投信總經理張雍川,帶領聽眾一同探討國際股市機會。
00940首配息0.05元、年息6% 元大投信:配息有「這二大來源」
00940元大台灣價值高息ETF成立後首次配息公告,每股配0.05元,以今天收盤價10.20元計算,年化配息率約達6%,將在7月9日公告確定配息金額,7月11日除息,7月10日前買進並持有可參與除息,配息發放日則為8月1日。元大投信26日說明可能配息的二大來源。而該基金的配息來源,可能為收益平準金且並無保證收益及配息。00940於上市掛牌當周至6月21日,投資人數自70.8萬成長至96.3萬,發行單位數亦呈增加,顯示投資人持續加碼買進,伴隨淨值成長,最新規模並來到1,883億,即將成為最新一檔規模站上2,000億的高股息ETF。針對00940首次預估配息公告,元大投信說明,00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得;其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳,資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。以00940目前的淨值組成,現階段配息將以股利所得為主,而00940至6月26日收盤淨值為10.23元,若未來持續高於發行價,每月均可評估配發已實現資本利得,配息能力將更趨穩定,投資人可持續留意。若已實現資本利得暫不配發,亦會持續留於ETF帳上,計算於每日淨值之內,投資人權益不受影響,並於每月收益分配評價時依當下淨值狀況進行評估。元大投信提醒,投資高股息ETF應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險,台股大盤於2023年大漲26.8%,今年以來至6月26日再上漲28.2%,須留意台股與國際股市連動度高,遭遇利空事件可能出現波動,惟歷史經驗顯示具備回復韌性,持續投入可望創造微笑曲線;同時,ETF各次實際配息金額依收益分配公告而定,亦可能受市場變化影響而低於或超過前期,建議謹慎規劃資金投入策略。
台灣去年對外淨資產1.7兆美元創新高 央行:主要是「這原因」
中央銀行14日公布2023年底國際投資部位,對外淨資產部位達1兆7353億美元,改寫歷史新高,並續居全球第5大淨債權國。在股市火熱、市值上漲帶動下,2023年底台灣對外資產總額計2兆9095.7億美元,較111年底大增2470.4億美元或9.3%,創歷史新高。央行官員說明,2023年國際股市熱絡,去年除陸股及港股下跌,主要市場都呈現上漲,美股那斯達克狂漲43.4%、道瓊漲13.7%、費城半導體指數上漲64.9%,台股也強勢攻高、大漲26.8%。據央行統計,去年底台灣對外資產總額2兆9095億美元,年增9.3%,主要是國內保險公司國外債券及股價上揚導致。近一步觀察對外資產結構,因供應鏈重組,帶動台廠赴海外投資,台積電等大廠海外擴廠,使台灣對外直接投資達5001億元,創歷史新高,而去年台灣對外證券投資也創新高達1兆3858億元,同創新高。對外負債方面,也重返1兆元之上,總額達1兆1742.7億美元,年增18.5%,則為歷史次高水準,同樣因為外資所持台股價格上揚的所致;其中外資來台直接投資1365億元創新高紀錄,而外資來台證券投資7109億元則為史上次高。由於對外資產高於負債,兩相互抵後,國際投資的淨資產部位增加至1兆7353億美元,年增639.2億美元或3.8%。央行提供2023年底全球國際投資部位淨資產排名,主要淨債權國除台灣外,前四名國家或地區依序為日本(3兆4378億美元)、德國(3兆2046億美元)、中國大陸(2兆9082億美元)、香港(1兆7846億美元),多是經常帳順差國家,台灣位居第5,顯示台灣在國際金融市場的參與程度相當高。央行官員說明,台灣是出口導向的經濟體,長年呈現經常帳順差,對外淨資產增加,可說是必然結果;隨著全球金融整合度提升,國人對外投資、外資來台投資規模都持續往上走,意味台灣對全球金融的參與程度持續深化。另一方面,因國外收入大於支出,對外淨債權也必然增加。
台股開盤下挫60點走勢震盪 台積電跌10元至740後翻紅
美股上周五(19日)接續重挫,台股則創下收盤最大跌點,重挫774點收19527點,跌幅達3.81%,隨後指數微幅上升,力守19500點;今(22日)加權指數開盤跌60.68點至19466.44點開出,隨後微幅上升,權值王台積電(2330)開盤跌10元至740元後翻紅,微幅上漲0.53%,回到 750 元以上;類股指數部分以金融、營建股表現較佳。美股四大指數19日漲跌互見。道瓊工業指數漲0.56%,收37986.4點;那斯達克指數跌2.05%,收15282.01點;標普500指數下跌0.88%,收4967.23點;費城半導體指數跌幅4.12%,收4306.87點。台股開盤續跌26.28點,來到19500.84點。三大權值股中,台積電開盤跌10元至740元;鴻海(2317)跌1.5元至141.5元;聯發科(2454)開盤跌9元至984元;大立光(3008)漲5元至2125元;台達電(2308)漲2元至300.5元。其中,台積電於開盤不到10分鐘成功翻紅,帶動大盤一度漲160點,來到19695點。今日盤面焦點在營建股,如鄉林、太設、京城、日勝生等燈漲停,其他冠德、皇鼎、國揚、工信漲6到9%;航運股表現也同樣亮眼,貨櫃三雄長榮、陽明與萬海漲3到4%;另,電力供應與重電概念股續強,上緯投控漲超8%,碩天、盛達、華城、茂迪、大同、森崴能源漲2至4%;金融股今天也回神,開發金、華南金、兆豐金,以及中再保皆漲逾2%。有分析師指出,因聯準會延後降息預期以及地緣政治不確定性,美股科技股續弱,且AI相關持續修正,台積電法說下修半導體展望,短線偏空。整體來看,美股持續的弱勢反映短線國際股市不穩,仍須提防個股持續修正的風險。
中東戰情快速升溫 油金雙漲股市綠油油
以色列對伊朗發動報復性攻擊,中東緊張情勢急遽升溫,避險情緒瀰漫市場,金價再度衝破2,400美元大關,油價大漲超過3%,國際股市也是慘綠一片。中東地緣政治衝突加劇,投資人急奔安全資產,19日倫敦現貨金價勁揚,再度站上2,400美元大關,觸及當日高點每盎司2,417.59美元,上周創下2,431.29美元的歷史天價,本周可望拉出周線連五紅。德國商業銀行報告指出,黃金年底目標價由原先的2,200美元提高至2,300美元,但聯準會降息蒙生變數下,該行對金價漲勢續航力存疑。高盛近日將黃金目標價上調到2,700美元;瑞銀更樂觀,目標價上看4,000美元。以色列疑似同時襲擊伊朗、伊拉克和敘利亞,中東戰事擴大加深油市供給疑慮,國際油價19日漲幅一度超過3%,但隨後因伊朗淡化攻擊事件,油價反轉走跌。傳出被以色列彈襲的省份伊斯法罕,為伊朗核設施所在地,但伊朗官方稱當地的爆炸聲為防空系統擊落無人機所致,德黑蘭當局也聲稱暫無報復以國打算。中東局勢惡化升高投資人避險情緒,美股三大指數18日全黑,標普500指數連五個交易日下挫,創去年10月來最長連跌紀錄。投資人因中東戰雲密布風險趨避,反映在19日美股期貨盤走跌,正式交易三大指數以平盤開出。周五亞股在日股領跌下慘綠一片,日經225指數收盤暴跌1,011.35點或2.7%,收在37,068.35點,寫下19個月來最慘單日跌幅。泛歐STOXX600指數跌0.5%,來到逾1個月來新低。MSCI AC世界指數跌0.38%,觸抵2個月低點。俗稱華爾街「恐慌指數」的CBOE波動率指數(VIX),19日升至去年10月底來新高。斯巴達資本證券公司(Spartan Capital Securities)首席市場經濟學家卡迪洛(Peter Cardillo)指出,一旦情勢明朗,市場鬆一口氣脫離低點,地緣衝突雖向來是市場擔心的要素,但比起地緣政治疑慮,企業獲利更能反映基本面。
台股早盤「漲逾160點」創歷史新高! 台積電盤中漲幅1.5%至792元
雖然美股週一(25日)收盤漲勢疲弱,4大指數更全面下跌,但台股今(26日)開盤未受影響,台積電(2330)股價最高上漲12元至792元,漲幅1.5%;台股早盤漲逾160點一度攻上20361.69點,盤中改寫歷史新高點。美股疑似因為美國科技大廠在歐洲面臨更嚴格的監管審查,4大指數25日收盤全面挫跌。道瓊工業指數終場下跌162.26點或0.41%,收39313.64點,標準普爾指數下挫15.99點或0.31%,收5218.19點;那斯達克指數下跌44.35點或0.27%,收16384.47點,費城半導體指數下挫16.77點或0.34%,收4891.49點。不過法人也分析,美國聯準會降息時程延後,可能會落在6月甚至更晚,因此國際股市面臨獲利了結賣壓,台股短線震盪恐加大,並將面臨業績檢驗期,但中長期來看,台股基本面強勁。
詐團假嫩媽網紅專騙地方媽媽 誆「兼職投資虛擬幣」吸金5百多萬!5人落網
刑事局偵二大隊今(1)日宣布破獲詐團假冒IG正妹專騙地方媽媽吸金案,詐團盜圖創造嫩媽網紅形象,以此人設鎖定媽媽們進行詐騙,聲稱能幫忙介紹兼職賺錢來誘騙投資虛擬貨幣。警方獲報後,1月初陸續搗破詐團2處機房,逮捕主嫌陳男、林男等5人,經查被害民眾8人,財損525萬元,全案依法送辦。警方表示,根據「打詐情資研析中心」分析該群投資被害人資料,發現該詐團話務手使用香港黑莓卡門號創立該IG及相關LINE投資社群,以境外IP規避警方查緝,詐團先在IG上盜圖創造出「琦琦愛玩樂」有娃嫩媽的網紅人設,分享帶娃、美食、旅行等光鮮生活照,並在自我介紹中大方表示願意分享「賺錢方法」,網紅加上有小孩的人設博取許多好感、信任,讓許多媽媽以為遇上知己。不過,嫩媽網紅的真實身分正是詐騙集團,5名成員分屬新北市蘆洲、樹林區的2機房,有媽媽詢問兼職投資,他們便虛構MERRYLAND等假投資網站(acs516.meryoyeus.com),慫恿媽媽們下載假APP投資國際股市指數、虛擬貨幣比特幣,待被害人匯款、面交現金後就將其封鎖、刪除,被害人直到無法贖回款項,才知遇上詐騙。其中,1名家住台北市的婦女,先後交付達300萬新台幣,把辛苦攢下的育兒基金全賠上。專案小組見時機成熟,1月8日、10日持新北院檢核發搜索票、拘票到蘆洲、樹林區對陳姓、林姓主嫌主持的詐騙機房進行搜索,當場查扣電腦主機9台、筆記型電腦2台、手機14支、網路分享器4台、硬碟5顆、教戰守則2本、網路流量卡一批、LV及GUCCI等名牌包等贓證物。經查,被害民眾共8人,財損金額525萬元。林男、陳男5人到案後對詐騙金流交代不清,檢察官複訊後聲押5人獲准,警方將持續清查被害人到案。
台股「選後不確定性」已漸散? 法人:投信買超逾225億力道強勁
國際股市的腳步風馳電掣,年初回檔約5%左右,多頭獲利回吐浪潮湧現。市場普遍預期美聯儲(FOMC)將於三月實施降息,同時美國政府預算問題亦見緩解,促使美股快速回升,成功收復失地。然而,台股表現相對較緩慢,一週內與NASDAQ的差距擴大約3%,法人預計本週將有「補漲追趕」的動能。永豐投顧對於大選後台股,可以觀察「橫盤整理帶來技術優勢」、「外資踌躇觀望,投信成市場支柱」與「壓力釋放,謹慎行進」三個面向。台股由17900點回檔至17500點,修正幅度不到3%,此次回檔有助於降低短期市場熱度。在法人進出方面,市場原本預期隨著美元走弱,新年度將見外資重新湧入新興市場。然而,外資在新年度基本上仍站在賣方立場,即便美股反彈,對台股的購買熱情似乎不如預期。相對地,投信動向一直是市場長期趨勢的指標,本月份投信買超力道強勁,不足半個月即達到超過225億的水準。永豐投顧分析,投資者可密切追蹤投信的交易策略,並認為「選後的不確定性」已逐漸散去,指數接下來有望取得進展。然而,在17500點低點進場的投資者可能會在短線獲利了結,因此建議投資者在追高時保持謹慎,等待市場籌碼稍微沉澱。本週指數預計將在17600點至17900點區間內波動。
美11月PCE年升2.6%低於預期 台指期夜盤衝破17,600點
美國重磅經濟數據出爐,美國11月核心PCE物價指數年增率為3.2%,略低於市場預期,寫下2021年4月以來最小增幅,再度鞏固市場對通膨降溫的信心,美股三大期指均出現拉升,科技股表現尤其強勁,台指期夜盤也沾染歡樂氛圍,上漲54點,暫報17,614點,突破17,600點大關。美國聯準會(Fed)最青睞的通膨指標—剔除能源和食品價格後的11月核心PCE年增達3.2%,低市場預期的3.3%,另前值也自3.5%下修至3.4%。數據公布後,美國10年期公債殖利率持續走弱,最低回檔至3.825%,持續維持在3.9%之下震盪。台灣期交所內的美股四大指數則同步走強,道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨、費城半導體指數期貨分別上漲81點、14.25點、89點及30點;英國富時100期貨也上漲29點,暫報7,732點。元富期貨表示,台指期22日重新站回10日線,惟因追價力道有限,指數缺乏進一步上攻的動力,未能收復5日線,目前所有均線仍維持多頭排列走勢,整體多方架構不變,指數震盪過後依舊有機會再攻。永豐期貨則指出,市場觀望情緒升溫,但考量國際股市仍延續聯準會政策轉向的資金行情,料短線盤勢仍將維持高檔盤堅格局,後續除經濟數據外,投信季底作帳及下周2023封關行情也是觀察重點。
聯準會「鴿聲」台股跟著沖天 國泰金調查逾40%股民看台股會漲
國泰金今(20日)公布12月國民經濟信心調查結果,又被稱為庶民指標,在最新的調查結果中,民眾12月對台股的樂觀指數結束跌勢,且出現明顯走揚,有40.5%的民眾認為未來半年台股會上漲,為6個月的新高。在聯準會放出「鴿聲」後,不只美股收高,台股也跟個一飛沖天。據國泰金的調查,民眾12月對於台股的樂觀指數結束跌勢,11月還是-0.4,12月不只一口氣由負轉正,還明顯走揚至16.1。12月有40.5%的民眾認為未來半年股市會漲,此比率為6個月以來新高。國泰金表示,12月調查期間全球經濟數據令主要央行降息預期升溫,國際股市震盪偏升,民眾對於股市偏向樂觀。風險偏好指數也同步走揚,11月還只有10.3,12月提升到13.9。有30.6%民眾有意願將現金或定存轉入股票投資,此比率也是6個月以來的新高。針對2024年經濟成長率,據國泰金調查,民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.52%,70%的民眾認為2024年經濟成長率會在2%以上;在通膨預期上,民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.21%,55%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。顯示民眾相較於主計總處,對於2024年的經濟成長較保守,而對於通膨預期則相對較高。
國民經濟信心11月調查:民眾消費意願低 台股樂觀指數連5月下滑
國泰金控今天(20 日)公布11月國民經濟信心調查結果,顯示民眾景氣展望樂觀指數持平、消費意願下滑;對台股的樂觀指數呈連五月下滑,風險偏好指數同步走低。不過明年基本工資將調漲,5成民眾認為2024薪資調漲,其中約四分之一預期調薪幅度大於3%,較去年樂觀。國民經濟信心11月調查結果顯示,只有21%民眾預期今年經濟成長率在2%以上。且因國際金融市場區間震盪,股市樂觀情緒續滑,風險偏好同步走低,民眾對今年的經濟成長仍偏保守,仍有84%民眾預期通膨高於2%。調查期間市場對主要央行貨幣政策看法分歧,國際股市區間震盪,投資人交易謹慎,結果顯示,民眾對台股的樂觀指數已連續五個月下滑至負0.4,10月為4.1;風險偏好指數則同步走低至10.3。2024年的基本工資從26400元調升至27470元,漲幅約4.1%,時薪從176元調高到183元,漲幅約4%。民眾對於基本工資調整後,2024年任職單位是否調薪與調薪幅度的看法方面,有64%民眾認為目前相較於過去半年薪資所得不變,18.1%覺得近半年薪資所得增加,而有17.9%則認為相對於過去半年減少。整體而言,多數民眾認為目前的薪資所得相較於過去半年不變。此外,有25.2%民眾預期2024年薪資漲幅會大於3%,較去年調查增加13.6個百分點;26.7%民眾認為薪資漲幅介於0至3%,較去年調查減少1.6個百分點;48.1%民眾預期薪資將維持不變,較去年調查減少12個百分點。整體而言民眾調薪預期較去年樂觀。
外資上周狂買逾1217億 法人:中小電子股有望接棒續攻
台股連日上漲,上周五(17日)加權指數終場漲37點收在17208點,周線強漲526點、連3紅。交易員指出,外資買盤強勁,令萬七關卡形成更強力的下檔支撐,11月以來這波強彈還有不少電子股尚未跟進。隨著下周輝達即將公布重要財報數據,有資深分析師表示,有望見到電子族群接棒續攻,先前落後的個股也有機會在這波補漲。三大法人上周在集中市場合計買超1214.1億元,其中外資狂買1217.93億元,單周買超金額創下史上第二高。投信則小出脫持股獲利出場,賣超約30億元,終結連15買。觀察外資買超前10名個股,聯電(2303)以4.81萬張高居榜首,連3天獲外資敲進。其他上榜個股包括元大台灣50買超1.99萬張、元大台灣50反1買超1.98萬張、中信金(2891)1.62萬張、鴻海(2317)1.29萬張、凌陽(2401)1.2萬張、群創(3481)1.16萬張、兆豐金(2886)9388張、國泰永續高股息(00878)9384張、第一金(2892)9176張。此外,輝達周三(22日)將公布財報,分析師指出,過去一周主要以中小型非電股表現活躍,隨著外資積極回補大型權值股,加上先前傳出輝達正在開發安謀架構版微軟Windows作業系統的個人電腦晶片,不排除相關的中小電子供應鏈有望接續跟進。安聯投信團隊指出,本波驅動台股行情的主軸為美股大漲,受惠於美股走勢回穩,庫存調整已改善且有落底跡象,人工智慧及高速運用未來幾年續強、PC及手機可望復甦,看好台股大盤接下來應該有機會突破年內高點,在國際股市中江表現相對有利基的支撐。
高息ETF新規上路2/六檔「未納入平準金」沒在怕!這一家投信首曝「堅持不用」理由
百花齊放台股ETF中,究竟有多少檔沒納入收益平準金?依證期局最新公布,237檔ETF中有23檔納入收益平準金機制,包括8檔債券型及15檔股票型。CTWANT調查,存股族偏愛的17檔台股「高息ETF」,目前僅6檔「未納入」收益平準金,其餘11檔皆有。CTWANT記者整理出「未納入收益平準金」的台股高股息ETF,包括11月8日最新上市的00936台新臺灣永續高息中小型ETF、00934中信台灣優選成長高股息ETF、00932兆豐永續高息等權ETF、00882中信中國高股息ETF、00900富邦特選高股息ETF與00730富邦臺灣優質高息ETF共六檔基金。CTWANT記者詢問業者為何「沒有申請納入收益平準金機制,不擔心規模成長而稀釋配息?」富邦投信回覆說,至今未採用「收益平準金」機制,主要的疑慮就是擔心市場誤解投信業者濫用平準金機制,刻意拉高配息吸引投資人,恐引發爭議。富邦投信表示,實際上,只要以「追蹤指數殖利率」做為配息率評估準則,就不會發生濫用的可能性,也是富邦投信一直建議的方向。該準則未來若蒙核可,定能解決現階段因平準金使用方式定義不明確,所造成的誤解,屆時也可使平準金機制回歸原有的良善美意。00934成分股還添加了非電子族群,像是萬海、聚陽等。(圖/萬海航運提供)8日,00936掛牌首日即大漲3.45%、溢價率達3.17%,交易爆出9.2萬張大量,居ETF之冠,昨日收盤股價15.60元。「高股息ETF深受股民青睞,因此商品區隔化,高息股若結合『中小、永續』這二大優勢,可望創造更佳的股利率水準」台新投信量化投資部主管黃鈺民指出。00936是台新投信隔了四年之後最新發行的ETF,成為台灣第17檔台股高股息ETF,台新投信也正式加入高息ETF競爭行列,是一檔採月配型的ETF,最快明年1月起開始配息。00936前10大成分股,聚陽(1477)、啟碁(6285)、中美晶(5483)、東陽(1319)、京元電子(2449)、群光(2385)、豐泰(9910)、台勝科(3532)、瑞儀(6176)、臻鼎-KY(4958)。再往前看,11月1日掛牌的00934中信台灣優選成長高股息ETF,當日爆出逾9萬張成交量衝上ETF成交量第1名,迄今六個交易日漲幅約4%、溢價幅度0.32%,該檔也是採月配息,預定明年6月才會配息。昨日收盤股價則為15.67元,00934也在短短五日規模從46.7億元躍至66.2億元,規模成長41.7%,以精兵之姿擠進高股息ETF前十大排行榜。中信基金經理人張圭慧表示,在台股震盪及升息環境下,提高投資人操作難度,但高股息族群在息收保護下,相對具備易漲抗跌的特性,適合作為逢低布局的投資工具,00934具備高股息與高成長的「雙高」特性,可視為升級版的台股高股息ETF,並定期於每年4月、9月審核成分股,不用再坐等每年配息旺季,除息淡季亦能轉攻台股資本利得。00934成分股添加了非電子族群,像是萬海、聚陽、豐泰、華固、寶雅、東鋼、遠雄、中保、裕民、巨大等,持股占比前十名為聯發科(7.74%)、聯詠(6.77%)、聯電(6.68%)、日月光(6.28%)、瑞昱(5.19%)、萬海(3.65%)、大聯大(3.43%)、華碩(3.42%)、頎邦(3.28%)、欣興(3.23%)。至於00900富邦特選高股息30 ETF,富邦投信統計,今年前三季的規模增加了103.4億元來到382.2億元,受益人增加2.5萬多人來到25萬人,就受益人數與規模成長情況,與006208富邦台50 ETF、00662富邦NASDAQ ETF這三檔都是富邦投信旗下今年以來最受投資人追捧的ETF。富邦投信表示,隨著上半年國際股市與台股逐步走高,市值型的台股、美股ETF持續受到市場青睞,而普遍受台灣投資人喜愛的高股息類型也沒有缺席。「基金一姐」專欄作者趙靖宇跟CTWANT記者說,民眾可以評估自己是想要有穩定配息還是有高成長的淨值表現,選擇適合自己的標的,觀察00934、00936等「沒有」與「有」納入收益平準金的多檔高股息ETF在受益人數、規模來看,皆有成長,但她也提醒還是要多了解成分股的產業別、溢價率等,而非單看配息率。展望第四季、明年第一季台股發展,富邦投信則認為,就產業上來說,AI仍是具備前瞻性與發展性的趨勢板塊,儘管短線波動較大,但長線展望持續看佳,第三季以來已有回檔,年底前反而可以趁回檔尋找布局機會,可關注包含AI產業的美國科技股類型ETF,或與美國科技產業有高度連結、且在全球半導體佔有關鍵地位的台股市值型ETF。加上近期美債殖期利率已來高位區間,年底至明年上半年有望回落,除了美債有機會表現之外,通常殖利率的下行亦有利於科技類股的表現;也可以考慮透過「股債組合」方式選擇標的。
當前經濟仍「內溫外冷」 中經院下修今年GDP至1.38%
中經院昨公布最新經濟預測,下修今年全年經濟成長率至1.38%,較7月的1.6%預測值,下修了0.22個百分點,雖然比IMF預測的0.8%樂觀,但還是低於主計總處1.61%及央行1.46%的預測值;中經院院長葉俊顯表示,當前經濟仍「內溫外冷」,出口不振導致國內投資、商品貿易疲弱,不過,受惠AI需求與應用提升,明年外需將會回溫,預測明年經濟成長率為3.03%,景氣距離隧道口不遠,「可以看見光了」。不過,美國聯準會(Fed)主席鮑爾最新談話,不排除年底升息的可能;國泰世華銀行首席經濟學家林啟超解讀,聯準會的談話是形塑高利率會維持更久,不讓市場太早期待升息循環將要結束,免得通膨再度升溫;不過,林啟超警示,若高利率時間維持更長時間,經濟復甦之路將增添隱憂,只要升息無法結束,對廠商就是存在不確定的壓力。國發會主委龔明鑫認為,很多機構對台灣經濟預測都偏低,從近來百貨周年慶人潮、消費數據來看,國內消費持續創新高,出口表現也在9月轉正,預估第4季景氣燈號一定會變燈,今年經濟成長率會在1.5%上下,「保1」一定沒問題,現在要持續觀察以巴戰爭是否有產油國捲入。國泰金昨也公布10月國民經濟信心調查,民眾對景氣現況樂觀指數由上月負13.4,進一步降至負21.4,展望樂觀指數亦同步走低,民眾對今年經濟成長的看法更趨保守,通膨預期也續處2%以上高點;其次,民眾對大額消費意願、耐久財消費意願等指數,均有微幅轉弱的趨勢,買房意願指數也小幅下降。值得注意的是,以巴戰爭引發國際股市區間震盪,國泰金控調查指出,主要央行貨幣政策緊縮,投資人交易較為謹慎,民眾10月對台股的樂觀指數已連續4個月下滑,從9月的10.5降至4.1,風險偏好指數也持續走低。