國泰基金
」 ETF 台股 國泰00922擁台積電超過三成10/17除息! 配息1元、年化配息率逾9%
持有台積電逾3成的00922國泰台灣領袖50 ETF,今年以來的漲幅32%,10月17日為除息交易日,最新公告第一階段預估配息每受益權單位擬配發金額1元,超越前二次的0.57元、0.38元,以昨天收盤價計算年化配息率9.22%;今天(1日)開盤最高來到21.80元,現來到21.63元。想參與除息的投資人的最後買進日為10月16日之前,股利則將於11月12日入帳。追蹤MSCI台灣領袖50指數的00922,成分股前十大為台積電(2330)占比達32.09%最多,其次為鴻海(2317)的6.69%,聯發科(2454)則為5.25%,台達電(2308)3.18%,富邦金(2881)2.52%、廣達(2382)2.46%、國泰金(2882)2.26、中信金(2891)2.01%、聯電(2303)1.82%、日月光投控(3711)1.74%。此外,00922的成分股還有元太、仁寶、技嘉、力旺、大聯大、英業達等。00922的受益人數已經超過7.3萬人,規模已達132億元,今年以來成長超過3成,為市值型ETF熱門標的之一。國泰基金經理人蘇鼎宇表示,根據集保所統計,00922聚焦市值型、獲利佳的50檔台股領袖級企業,其中半導體和電腦電子等相關類股超過六成,包含占比32.53%的台積電、6.61%的鴻海和5.46%的聯發科等權值股;金融股則占15.85%,相較其他過度倚重台積電的市值型ETF,配置更為均衡。相較一般傳統的市值型ETF,00922指數規則主動剔除高碳排標的,且與台灣加權指數相比,00922的傳產比例比較低,拉高科技和金融類股的權重,且00922追蹤指數更重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」,而並非只是依據單一碳指標,就將某些產業直接剔除。
iPhone新機「蘋概股兩樣情」 台積電小漲、大立光跌掉2.96%
蘋果產品發布會10日凌晨以「閃耀時刻」(It's Glow time)為題登場,最新iPhone 16系列導入Apple Intelligence功能為全場焦點。由於上週美國最新非農就業指數不如市場預期,重挫科技股,美股四大指數齊跌,台股9日躺平補跌,今天小跌80.36 點收盤21,064.08點,市場擔憂AI是否被過度看好?而這一波的換機潮,可否帶動台股「蘋概股」供應鏈表現?台股10日終場收在21,064.08點,下跌80.36點,跌幅達0.38%。台積電以904元作收,上漲了5.00元,漲幅達0.56%;鴻海收在169.0元,下跌3.00元,跌幅為1.74%。大立光收在2,620元,下跌80.00元,跌幅為2.96%。國泰基金經理人蘇鼎宇表示,蘋果與Open AI合作推出的Apple Intelligence為蘋果的AI時代拉開序幕,顯示AI發展已從基礎設施朝向終端設備普及化發展,現有機種中僅有iPhone15 Pro以上規格可體驗,應會有一波換機潮。蘇鼎宇指出,第三季本就是台股淡季,但AI產業基本面無虞,加上台灣半導體業實力堅強,待短期雜音沉澱後,第四季訂單將回流。加上今晨蘋果舉辦最新產品發布會,為股市提供上漲動能,此時遇股市回檔,可考慮分批加碼,靜待第四季股市高點重現。本次蘋果發布會後,有望帶動台系供應鏈在下半年季報中交出亮眼成績單,台積電與鴻海兩大權值股將是最大受益者。其中,台積電負責最新A18系列晶片,蘋果是第一家大量採用第二代N3製程與後端先進封測的客戶,鴻海則負責組裝,當蘋果訂單挹注後,兩大權值股上漲,有望帶動台股走揚。以00881國泰台灣5G+這檔ETF來說,卡位「蘋概股」上漲行情,成分股中除台積電、鴻海外,還有鏡頭零組件龍頭大立光,以及欣興、臻鼎及華通三家PCB大廠分別在8月時創下21個月、9個月、10個月營收新高。
輝達崩跌9.53%「買不買?」 這些數據說美股Q3是走勢最弱一季
美股四大指數週二3日皆墨,輝達崩跌9.53%、台積電ADR挫6.53%,日韓股跟跌,台股4日更是一開盤重摔千點,最低來到20,922.17點,現來到21,287.58點,下跌804.63點,跌幅達3.64%,台積電失守900元。不過,儘管市場憂慮美國經濟疲軟,法人指出,美經濟仍有韌性。國泰基金經理人蘇鼎宇認為,本週五將迎接美國關鍵就業數據,以及下週的蘋果新機發表會,AI目前尚在軍備競賽中,各家大廠剛鳴槍起跑,明年下半年在各產業面的應用會更明顯,預估會為醫療業、手機、個人電腦及服務業等帶來革命性的改變,不投資科技產業的風險更大,可把握股市相對較弱的9月份低點,善用科技型ETF分批進場。週二美股那指重挫3.26%、費半狂瀉7.75%,AI霸主輝達終場崩跌9.53%,以116.01元開出,跌幅2.8%,隨後一路走低,低點來到107.29元,創下8/9以來的三週最低,市值縮水2790億美元。台積電ADR跌幅達6.53%,恐慌指數VIX則上漲超過30%。美國日前發布經濟數據,8月ISM製造業指數雖由46.8升至47.2,但仍連續第五個月處於收縮區間,製造業PMI指數也不如預期,投資人對美國經濟放緩的擔憂再度升溫,其中,也讓科技股全面承壓。國泰投信分析,主因是市場對輝達的展望期待過高,雖財報表現亮麗,但仍未達市場最樂觀的預期,引發賣壓出籠,加上輝達收到美國司法部傳票,涉嫌違反反壟斷法,種種利空因素影響股價。就長線投資策略來說,AI發展仍是不可逆的大趨勢,潛在的回檔反而是另一個買入機會,國泰投信提醒,從第二季GDP、初領失業金人數、零售銷售等數據顯示,美國經濟仍具有相當韌性,僅因部分經濟數據表現不佳,就判定景氣會衰退過於武斷,在消費、生產及就業穩健增長下,經濟要迅速進入崩盤並沒有那麼容易。而根據歷史經驗,第三季本就是美股走勢最弱的一季,且11月面臨美國總統大選變數,市場波動短期可能偏大,估計第四季美股會再迎來旺季,投資人不妨在第三季下跌時逢低買進,等待行情到來。
00878配息0.55元打破紀錄 「這檔ETF」配息1元報酬率居冠
00878國泰永續高股息ETF公布本季配息0.55元,以31收盤價計算年化配息率約9.6%;00881國泰台灣5G+也公布本年度第一次每單位將配息1.00元,相較前兩次分別為0.75元、0.46元高出許多之外,今年以來報酬在台股原型ETF中領先,近三月報酬率15.56%,為台股原型ETF之冠。00878今年前兩季配息金額為分別為第一季0.40元及第二季的0.51元,本次配息再次打破自身新紀錄。國泰投信7月31日於官網發布旗下兩檔台股ETF第一階段預估配息公告,兩檔ETF的投資人數超過158萬人,皆是在8月16日除息,參與本次配息的最後申購日是8月15日,公告內容可參閱投信官網。每季配息的「國民高股息ETF」00878國泰永續高股息今天發布第三季預估配息公告,本次配息0.55元,若以7/31收盤價22.97元計算,年化配息率約9.6%。國泰基金經理人蘇鼎宇表示,通常台股在第三季表現會較其他季度震盪,平均季跌幅約2%,不過進入第四季後逢節慶行情,股市通常又會重返強勢,投資人不必過於恐慌。蘋果於29日釋出旗下AI軟體「Apple Intelligence」初版,為最新款iPhone手機暖身,9月有望再掀換機潮,屆時多家台系科技大廠將受惠,包括00881投資組合中的台積電、鴻海及廣達等將近6成的蘋果供應鏈將大放「蘋果光」。00881同樣布局AI題材,由於輝達推出全新AI平台,進一步優化原產品功能,下半年將陸續推出新品,為輝達帶來成長動能;而輝達供應鏈也同步受惠,00881掌握近8成的輝達供應鏈,投資組合中除與蘋果供應鏈重疊的台積電、鴻海、廣達等,也納入聯發科與聯電,31日兩間企業舉辦法說會,引發市場關注,會上公布企業第2季財報與下半年展望,後市可期。00881積極布局Apple與AI雙A行情,每股約24元(7/30),投資人一次申購就能掌握包含權值三王在內的台灣科技國家隊。另一檔即將除息的ETF是掛牌上市滿4年的00878國泰永續高股息,截至07/26,共有132萬受益人,是全ETF市場之冠還在持續創高,顯示00878的高人氣。國泰基金經理人游日傑表示,00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」,精選ESG評分高、具高殖利率的30檔台股。在產業配置上,00878各成份股的權重較為均衡,不會單押某支個股,賦予過高的權重,較能抵禦產業波動,投資組合以科技電子股為主,比例將近7成,配上2成金融股,能攻又能守的配置,適合長期存股。
17檔台股原型ETF上半年領先大盤 00881挾權值三王報酬率近43%
台股上半年大漲逾28.45%,根據投信投顧公會最新數據,截至6月底領先大盤的台股原型ETF總共17檔,其中將在8月除息的00881國泰台灣5G+今年以來報酬率42.74%在同類型的基金中居領先地位,本周成交量高人氣,連著兩天都逾3萬張、4萬多張,上週受益人數即增加4807人,近一個月亦增加逾1.2萬人,基金規模已有570億元。國泰基金經理人蘇鼎宇表示,00881追蹤的是「臺灣5G+通訊指數」,精選通訊產業中市值前30大的個股,包含晶片、光通訊設備或傳輸設備等,基金前三大個股像是台積電占比有32%、鴻海有14%、聯發科是11%,皆屬Nvidia的合作夥伴,權值三王佔00881權重超過5成以上,帶動00881的亮眼表現。類似成分股有台積電、鴻海等的ETF,還包括0052富邦科技、006208富邦台50、0050元大台灣50、0053元大電子、00901永豐智能車供應鏈、0057富邦摩台、006203元大MSCI台灣、00905 FT臺灣SMART等。以00881國泰台灣5G+為例,今年以來報酬率達42.74%,大幅超越同類型ETF平均的25.17%,位居排行榜前2名,分析主因00881成分股「有台積電」、「含輝達」且具備「蘋果光」,持有AI供應鏈的比重超過9成。蘇鼎宇分析,AI題材帶動台股不斷創高,預期第三季可能會有部分拉回震盪整理,但投資人不用過度焦慮,跌也是漲的一部分,台股產業輪動正旺,多頭格局不變,近期還有台積電法說會話題,訂單潮逐步湧現。隨著9月蘋果iPhone 16即將問世,Nvidia的新一代Blackwell GPU和RTX 50系列顯卡也將於秋季推出,皆有助於台股成長動能延續,加上明年AI正式落地到終端面,在手機和筆電換機潮的獲利助攻下,產業獲利會比今年更加樂觀。至於第三季ETF如何挑選,蘇鼎宇建議以趨勢市值型為主,趨勢指的是AI半導體產業,市值注意選大不選小,無論是AI手機或AI筆電,較大的受益者都會以產業中的領頭企業為主,大公司才能享受訂單成長和技術領先的優勢,投資人要慎選科技型ETF的成分股。以00881為例,除了有5成的權值三王,其他主要成分股還包括廣達、和碩、緯創、台達電等蘋果概念股,這類負責蘋果手機代工或零件的重要大廠,光看蘋果財報中,近四季毛利率都高達40%以上,成為民眾關注該類概念股未來iPhone換機潮的前景。
00878敲定季配0.35元!這一天是最晚買進日
00878國泰永續高股息ETF今天(14日)公布第四季實際配息,續上季每單位配發金額0.35元,以14日收盤股價20.53元計算,本次配息率1.7%,年化殖利率近7%,該檔截至10日集保資訊逾116萬人持有,為唯一受益人數破百萬的ETF,16日為除息交易日,最晚在15日前持有或買進皆可參與本次配息,將於12月12日發放配息。根據國泰投信官網揭示,00878第四季配息來源,股利所得占比31.36%、利息所得占比0.07、收益平準金占比5.71%、已實現資本利得占比62.86%。提醒預估收益分配組成占比為公告前估算資訊,與最終數值可能產生差異,應以收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。00878是台灣首檔「ESG+高股息」的台股ETF,截至11/10基金規模成長至新台幣2,280億元,根據集保中心資料,00878受益人數來到116萬,達1,168,347人。國泰投信ETF研究團隊指出,00878歷年股息水平相對穩健,主因是00878換股周轉率低,衍生的費用率也低,且各行業間配置平衡,並非僅集中單一產業,也提醒投資人,投資ETF並非僅關注配息率,長期含息總報酬是否能優於成本,更是投資人應關注的,而00878以合理的股息做為下檔保護,追求股利及資本利得的總報酬率長期成長,自成立以來追蹤指數含息累積報酬達71.7%,優於台灣加權指數的57.5%。國泰基金經理人游日傑表示,市場持續關注美國聯準會後續政策走向,台股隨著類股良性輪動下,成功收復半年線關卡,台灣加權指數上週上漲1.06%,收16,683點,週線連2紅。台股反彈至半年線附近後以震盪化解賣壓,AI族群有回穩跡象,且大型權值股有望扮演撐盤要角,因此建議投資人,除了趁勢參與00878本次除息機會外,亦可在除息後股價回檔時逢低布局,加快累積單位數的速度,有利提升長期投資效率。
台股續漲衝破16500點!銀行股飛揚 開發、中信金買氣熱絡
台股今天(3日)早盤繼續挺進來到16,491點,受到美聯準會利率連續2次未升息 全球股漲激勵,市場樂觀情緒,大盤最高來到16,514.89點,台積電略漲到548元,表現持平;金融類指數跟進上漲,開發金、中信金、新光金交易量大增,遠東銀、高雄銀、王道銀等上揚,旺旺保漲幅4.83%居冠,金融股王新產更是來到69元。聯準會(Fed)於美國時間11月01日宣布暫停升息,11月利率決議維持基準利率在5.25%~5.50%不變,7月以來利率處於該水準,符合市場預期,且會後主席鮑爾談話內容為市場帶來提振,激勵股、債市雙雙上漲。國泰基金經理人鍾郁婕稍早即表示,過往聯準會升息循環尾聲通常會迎來殖利率的觸頂回落,若美債利率下滑帶動美國科技轉強,引導外資轉為偏多操作,台股有望迎來反彈契機。依據國泰世華銀行發佈的「FOMC會後市場展望:利率高位下 2024景氣復甦力道將受衝擊」資料,對於股市提出「製造業獲利漸改善,顯示基本面正在好轉」。且「受限高利環境,美Q4經濟表現恐降溫」,預計美國第四季經濟成長將不如第三季的季增年率4.9%,若經濟活動降溫,加上通膨回落程度更大,預估2024下半年才可能出現降息空間;美元將續維持高位,以及債券利率仍將保持高位,升息尾聲之際為極佳布債時機等四點就總經、股債匯市的看法。。12月FOMC會議舉行前,需觀察後續經濟指標變化,包含台灣時間11月03日公布的NFP(非農就業人口變動)與失業率、11月14日的CPI(消費者物價指數),與11月30日的PCE(個人消費支出物價指數)數據。國泰世華銀行並認為,貨幣政策維持higher for longer,2024年投資市場將面臨那些挑戰?投資人應留意的三大風險,利率higher for「much」longer,中國復甦力道不如預期,以及地緣政經風險升高。主要是在「利率高位情勢下」,,景氣復甦力道將受到衝擊,原因有二,第一,將對於民眾消費力及企業投資水準造成影響;第二,各國政府較不易出現大規模的財政及貨幣政策,缺乏政策紅利支撐,恐對後續成長動能有所影響。
搶買日股夯! 00657國泰日經225 ETF股價創七年來新高
日經225指數於6月5日收盤報32217.43點,強勢升破了32000點大關;27日則來到32,446.70點,截至6月16日,「日經225指數」今年以來漲幅達29%,居亞股之首,追蹤該指數包括國泰日經225基金00657、元大日經225基金00661等,台股投資人利用ETF參與日本股市。國泰基金經理人蘇傳宇表示,帶動日股的5大因素分別是,第一疫情後的通膨環境反而助日本走出長年通縮陰霾,加上日本央行維持超寬鬆貨幣政策,使消費及投資信心穩步改善,打破市場對日本景氣的刻板印象,吸引了國際投資人目光。第二,美中緊張的地緣政治、供應鏈移轉趨勢,加速企業投資日本的需求。第三,東京證交所1月底發布的文件指出,為改善企業經營效率、提升經營層對企業及股東價值的重視,建議股價持續處在本淨比(P/B ratio)一倍以下的公司應擬定改善計畫,帶動日本企業大量發放股利、進行股票回購。第四,相比美、歐等成熟市場股市評價處於歷史高位時,日股評價反而相當便宜。最後,巴菲特多次公開表示看好日股,使國際投資人開始重新關注到日本上述發生的結構性變化。考量上述因素皆為結構性變化、可持續性強,因此仍看好日股的後續表現。國泰投信發行的國泰日經225 ETF(00657)為台灣首檔追蹤日經225指數的ETF,經理費僅0.45%/年,標的即包括上述巴菲特看好的日本五大商社,股價已創7年來最高點逼近40元,一度來到39.8元。目前台灣市場上的日股ETF商品大多是追蹤日經225指數或東證股價指數等,追蹤「東證股價指數」的像是富邦日本東証單日正向兩倍基金00640L等。
何時低點進場? 法人:2023年上半年通膨回落前投資人可調節「股債」配置比重
今年股債市受到通膨、升息等因素大幅波動,投資人最想知道何時是低點進場時間點?根據財務分析家期刊(Financial Analysts Journal)曾發表調查結果為「投資組合表現有9成取決資產配置」,依全球逾80檔大型退休基金自1977年以來十年期長期績效,91.5%獲利來自資產配置策略,選股能力或進場時機點各為4.6%、1.8%。由於美國CPI依舊在高檔,美國聯準會Fed公布11月利率決策結果,如預期升息3碼,法人觀察Fed抗通膨決心,預計接連鷹派升息動作發酵後,將有助逐步緩解通膨壓力,接下來及2023上半年通膨應有望回落。國泰基金經理人林盈華表示,由於股票與債劵長線關聯性低,滿手股票ETF的投資人,若能透過「股+債」部位建構長線的資產配置,將有助降低整體資產波動。法人則認為可多留意投資等級債ETF、高股息ETF等。以2013年5月31日以來近九年的「股6債4」比重來做資產配置組合,搭配MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數及彭博Baa公司債總報酬指數,可觀察到透過股債配置,可將僅投資於股票指數的較高波動度14.97%降低至10.07%,每承擔一單位的風險可得到的報酬(即報酬風險比)則從0.51提升至0.56。台灣花旗銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞則認為「股債」比重可提高到「股4債6」比重,對成熟市場投資等級債券、美國大型股、新興市場股等抱持相對樂觀看法,並對非投資等級債券、歐股、日本、非美國中小型股等相對不樂觀。
Q4可逢低布局美投資級債? 國泰張雍川:「這理由」已浮現
在美國聯準會持續升息的環境下,債券資產收益率逐漸攀高,根據Bloomberg資料,截至9月底,彭博巴克萊美國投資等級公司債指數收益率已達5.69%,創下近13年新高,國泰投信總經理張雍川今天(17日)指出「投資機會浮現」。由於美國公布9月消費者物價指數CPI數據高於預期,大幅增加聯準會再次升息3碼的可能性,美債殖利率跳漲。預期今年剩下的兩次FOMC會議11月、12月有機會再升息5碼,直到CPI有明顯下滑,進而完成降低CPI數據之目的。國泰基金經理人鄭易芸表示,觀察2004年、2015年聯準會升息經驗可發現,在首次升息後3季期間,市場可逐步消化衝擊,由此趁勢逢低進場佈局美國投資等級債,持有一年後皆為正報酬;而今年第1季2022年3月正值聯準會首次升息,依過往經驗,今年第4季美國優質債券有機會成為相對有優勢的投資好選擇。隨著年底聯準會放緩升息步調後,美國優質企業發行的投資等級債也有機會回穩,資本利得空間有望浮現。國泰投信也將於10月24~28日推出一檔國泰美國優質債券基金,聚焦高信評、收益率表現佳且波動較低的美國投資等級債。
Fed升息後費半止跌連6漲 法人:今年選股看這2指標
2021年漲勢居全市場之冠的費城半導體指數,2022年來賣壓沉重,直至上週Fed升息後止跌回升、至今連漲6天 。究竟半導體族群及市場如何看?法人認為可以重新加以檢視兩大層面, 才是投資選擇標的王道。美國半導體類股年初至3/22,走跌約13%,直至上周聯準會宣布升息一碼(0.25%)且將採緩步升息,立見止跌回升且連漲6天,費城半導體指數收復今年來近半失土,惟距歷史高點尚有約17%的漲幅空間。國泰基金經理人游日傑表示,仍須回歸檢視科技股的「產業、供需基本面」。首先,市場依舊供不應求,美國商務部1月底公布半導體供應鏈風險調查報告顯示,晶片持有庫存中位數下降到2021年的不足5天,預估晶片供不應求狀況至少在未來6個月內不會消失。其次,半導體產業研發費用穩定成長,半導體產業營收持續成長,加上各國政府扶植產業的獎勵政策推動下,IPValue認為半導體產業每年的研發費用將延續穩定成長,過去12年年化複合成長率達8%,半導體產業景氣無虞。
戰火下「科技股」較承壓 逆勢上漲還有這類股
市場擔憂俄烏戰爭造成的金融漣漪,包括債券降評、能源風險等,使得主要國家股市週線持續整理,盤面上可觀察到,歐、美股中的科技股相對承壓,法人觀察其中「資安類股」族群的表現,可謂一枝獨秀。國泰投信分析,以納斯達克ISE全球網路資安指數為例,近1周以來累計上漲約9%,其成分股Mandiant、Palo Alto Networks、CrowdStrike等多家美國資安業者,在俄烏戰事爆發當天,股價卻都逆勢上漲。除此之外,戰火綿延造成油價大漲,也將使全球汽車產業不論在需求或供給端,都加速迎向電動化,而各國為擺脫對於石油的依賴,也將見到更多利好電動車的政策。國泰投信基金經理人游日傑表示,根據Reuters報導,烏克蘭其實自今年1月起就陸續遭到網路攻擊,烏克蘭本身也召境內的駭客志工協助捍衛重大基礎設施,並執行鎖定俄羅斯的網路間諜任務。顯示在新一代的戰爭中,癱瘓敵方資訊系統,已是戰略上的重要優先目標,也因此可觀察到資金有預先流入資安產業的現象。國泰基金經理人游凱卉則指出,另一類值得特別關注的產業,是不需仰賴石油驅動,而是以電池為儲能及動力來源的「電動車產業」。加上國際碳排限制持續趨嚴,在各國政府碳中和的政策下,電動車行業未來10年成長之路仍明確,市場波動期間反而為長線投資人可關注的機會點。仍須留意短期風險,部分製造原料價格上漲,造成短線生產成本的提升。
虎年首檔除息高股息ETF 00878衝破31萬人大關、2/22配發0.3元
國泰永續高股息ETF(00878),是金虎年第一檔除息的高股息ETF,今日(17日)公告實際配息金額,每單位發放0.3元現金股利,除息日訂在2月22日,最晚在2月21日前持有或買進,皆可參與本次配息。根據臺灣集中保管結算所與Bloomberg資料,截至上周五(11日),00878受益人數已達310,550人,衝破31萬人大關,規模達新台幣403億元,堪稱「國民存股型」ETF,同時也是目前國內規模最大的ESG主題ETF。國泰基金經理人游日傑表示,00878所追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數,在2015年至2018年升息期間,其含息報酬達31%,00878聚焦高殖利率績優股,產業配置以電子為主,金融、傳產為輔。游日傑提醒,投資高股息ETF時有3大觀察重點,一是避免賺了股息卻賠了價差,建議投資人除關注帳面股息率以外,也要留意資本增值表現。其次,考量持股周轉率與交易費用,有的屬於「存股型」高股息ETF,力求降低持股周轉率及交易費用,有的是訴求高周轉率的「交易型」高股息ETF有明顯區隔之外,還可觀察ETF的填息能力。
國泰蔡宏圖「No ESG, No Money」 明年1/3新檔基金火速排除3爭議產業
國泰金控董事長蔡宏圖今年12月初在「2021國泰永續金融暨氣候變遷論壇」中提到,金融機構支持的是善業或是惡業,一樣會被用高標準檢視。今天(20日)國泰金控旗下國泰投信預計明年1月推出的美國ESG基金,即宣布排除菸草大麻、軍火、情色等具爭議性產業。國泰投信總經理張雍川表示,該檔是全台首檔聚焦「美國+高ESG評級企業」的主動式基金,成分股不固定,預計明年1月3開募,7日截止。由於鎖定在美股中具備注重環境、社會、公司治理等概念的ESG美股菁英股,採用評等機構MSCI ESG評級公司給予美國企業的評級,且投資部位至少有70%以上布局在A評級以上的產業龍頭企業,像是微軟、NVIDIA、特斯拉、迪士尼、VISA等應會納入。國泰基金經理人陳韻如表示,新推出的美國ESG基金會以投資穩健型、鼓勵善盡ESG社會的企業為主,以目前A評級以上的企業有700檔股票,排除掉菸草大麻、軍火、情色等具爭議性產業後,約474檔股票可供篩選。陳韻如還說,國人瘋美股,主要是美國市場有四個「第1」,持續推升美股動能,包括美國是全球第一大經濟體、GDP全球第1;美元為第一大貨幣,外匯儲備占59%,霸主地位難以撼動;美股市值占全球股市市值4成以上,穩坐世界Top1寶座;2021年全球企業市值Top10中就有8家是美國公司,美國企業實力及市值傲人。
台股2022年看好「5類股、10項產業」 陸股港股跌幅重「低基期」優勢
各家投信投顧紛紛發表2022年台股展望,仍持續鎖焦在通膨、各國貨幣政策等對股市的影響,電子股為選股主軸,電動車、元宇宙、第三代半導體相關供應鏈產業為核心,並可留意漲價股,海外標的則可多留意搭配陸港港股低基期優勢。統一投顧董事長兼總經理黎方國指出,影響2022年台股的變數,除了上市櫃公司獲利的成長趨勢外,疫情的發展、通膨的控制、各國央行的貨幣政策、中美關係的變數,以及美國期中大選及台灣九合一大選結果,都會對股市造成影響。由於2022年指數高低點相差達3000點以上,上下波動劇烈,因此需要聚焦產業趨勢以及市場題材,慎選個股,其中電子股仍是選股的主軸,包括科技權值股、元宇宙、第三代半導體、漲價概念股及受惠QE退場的金融股,都是投資人可以留意的標的。至於陸股、港股部分,2021年跌幅很重,表現居於全球股市末段班。隨著2022年中國大陸「二十大」的召開,整體領導階層的穩固,新的振興經濟方案可望出台,搭配陸股港股的低基期優勢,2022年陸股港股的走勢也值得期待,投資人可以透過複委託及ETF參與投資。統一投顧董事長兼總經理黎方國,分析台股2022年展望可關注5項選股類別。(圖/統一投顧提供)中信投顧則盤點十大熱門趨勢產業,包含電動車、第三代半導體及投資循環分析、矽智財與智慧物聯網、金融股、元宇宙、雲端伺服器、新零售、金融科技與航空業。中信投顧總經理陳豊丰表示,電池、電機及電控相關系統衍生出的商機相當可觀,包括電池材料、電池管理系統(BMS)、馬達、充電槍(樁)、中控系統,以及各式電子零組件及第三代半導體元件,如金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)、絕緣柵雙極電晶體(IGBT)等。車用電子及資料中心為未來半導體應用趨勢,元宇宙、金融科技等新應用也將帶動矽智財與智慧物聯網的發展,新增晶圓代工產能主要集中於2023至2024年開出,晶圓代工供需吃緊將延續至明(2022)年。前元大投顧總經理陳豊丰,於今年7月1日接任中國信託投顧總經理。(圖/中信投顧提供)國泰基金經理人游日傑表示,今年尤其下半年以來,元宇宙商機及產業雛型浮現,包括輝達Nvidia、超微AMD等晶片廠、伺服器廠,全球行動晶片龍頭高通Qualcomm及製作先進製程晶片的台積電等,都是元宇宙商機即將掀起的「元」經濟之最大受惠贏家。
ESG題材吸金逾338億 國泰永續高股息ETF成分股新增「元大金、宏碁」
7檔與ESG相關股債ETF中,規模最大、受益人數最多的國泰永續高股息ETF(00878)近期調整成分股,新增兩檔元大金、宏碁,刪除兩檔可成、群聯,截至上周五(12/3),近一周受益人數再增逾6千人,居台灣所有ETF之冠。截至12月3日為止,00878規模已超過新台幣338億元,受益人數破27萬,達273,561人。國泰永續高股息ETF(00878)今年以來總報酬率達約20.1%,11月30日調整成分股,依據MSCI資料,元大金ESG評比為A等級,宏碁ESG評比為AAA等級,皆符合00878追蹤指數選股的條件。由於元大金今年前三季累計EPS已超越去年整年水準,總資產成長快速;宏碁受惠終端通路庫存水位偏低,筆電需求仍維持高檔,今年前三季EPS達2.88元,同樣也是賺贏去年全年。基於其今年營收、獲利攀升,預期配發的現金股利也隨之增加,殖利率表現亮眼,因此新增元大金、宏碁,刪除可成、群聯。國泰基金經理人游日傑表示,觀察基本面,歐美製造業與服務業維持強勁擴張,同時消費亦溫和增長,加上新興市場的製造業與服務業動能也由低檔回升,預期2022年全球景氣有望持續擴張。
Omicron攪亂莫德納BNT要找新配方 首檔全球疫苗ETF調整成分股
首檔布局全球疫苗品牌的國泰基因免疫革命ETF(00898),11月22日掛牌上市後一周調整成分股,新增基因技術與再生醫療領域的I-MAB、Ocugen兩檔個股,刪除CareDx、Rubius,該檔ETF今天收盤股價為9.84元,漲幅0.01元。國泰基因免疫革命ETF(00898)11月22日上市,募集期間每股10元,相當每張1萬元,投資組合涵蓋莫德納、BNT、輝瑞、AZ、嬌生、Novavax等國際主流疫苗品牌,上市以來在11月24日達到目前最高單日成交量39,074張,今天成交量則為4.190張。22日上市當天收到美股四大指數表現,僅有道瓊工業指數上漲,那斯達克指數、標準普爾500指數與費城半導體指數皆呈現下跌,影響該檔ETF股價;30日聯準會主席鮑爾則稱可能會加速縮減購債計畫Taper後,恐慌指數VIX急升,美股拋售潮加劇,終場道瓊收跌逾650 點。由於Omicron新冠肺炎最新變種病毒株持續入侵多國,莫德納(Moderna)執行長表示可能需要新的疫苗來對付Omicron,有望在2022年初推出針對Omicron的新疫苗;BNT則稱和輝瑞預計在6周內完成新疫苗的設計,並在100天內完成第一批疫苗的生產;Novavax亦指出已開始研究突變株,將在爾後數周內完成疫苗測試。國泰基金經理人游日傑指出,本次指數新增的I-MAB為一家聚焦腫瘤免疫學的企業,其旗下亦有阿茲海默症新藥獲美國FDA核准進入臨床試驗;而Ocugen則是以基因療法來治療失明的公司,旗下亦研發適用於18歲以下兒童的COVID-19疫苗-COVAXIN,並已向美國 FDA 提交緊急使用授權請求。