國債ETF
」小摩Q2續押科技股!加持微軟、蘋果 前十大持倉佔總市值逾20%
根據美國證券交易委員會(SEC)透露,摩根大通(JPMorgan)公佈了截至2023年6月30日第二季的持倉報告(13F)。報告中指出,其第二季持倉總市值為9202億美元,較上一季8208億美元增長12%,其中前十大持倉標的佔總市值的20.84%。在前五大重倉股中,微軟位列第一,持倉1.13億股,市值約384.89億美元,佔投資組合比例爲4.18%,持倉數量較上季增加19%;蘋果位列第二,持倉1.5億股,市值約291億美元,佔投資組合比例爲3.17%,持倉數量較上季增加11%。標普500指數ETF位列第三,持倉約5966萬股,市值約264億美元,佔投資組合比例爲2.87%,持倉數量較上季增加14%。摩根大通全球股市收益ETF、亞馬遜分別位列第四、五,市值分別為208億美元、175億美元,佔投資組合比例分別爲2.71%、1.70%。從持倉比例變化來看,前五大買入標的分別是,微軟、輝達、標普500ETF-Vanguard、Meta、蘋果;前五大賣出標的分別是,標普500看跌指數ETF、摩根大通全球股市收益ETF、美國短期國債ETF-iShares、製藥公司艾伯維、標普500看漲指數ETF。
就買台積電5/小資族適合存金融股嗎?兩派分析師吵翻天 存股3風險可這樣挑個股
國票證券投資顧問研究員陳靖元指出,存股時,必須先想到一件事就是,存股主要的目的是在做價值型投資,而非短線操作,因此擇股時要思考的是公司長線的營運與發展,且在存股時也必須定期去檢視持股的基本面表現。陳靖元根據「風險屬性」,投資人可分為三類,第一類是偏好高風險的「積極型」,可多留意科技類股IC設計的聯發科、瑞昱等,雖然波動大但報酬率較好;其次是「穩健型」,建議以產業能見度或產業龍頭為主,如台積電、台達電、研華等;最後則是「保守型」,可選擇金融或傳產龍頭等標的,如富邦金、國泰金、玉山金、中鋼及台塑等。對於「保本型」投資人或存股族,第一金投顧董事長陳奕光、資深證期分析師李全順都推薦金融股,與丈夫理財達人孫悟天合作出版《存股致勝心理學》的孫太也認同。「三年前我們夫妻帶著讀國中、高中的小孩買金融股。前陣子金管會提到要管金融股配息政策,(金融股)股價下跌,我們一家卻看到買點,逆向思考加碼第一金、中信金。」國票金研究員建議偏好高風險的積極投資者,可多留意波動大、較能反映報酬率的個股,例如聯發科。圖為聯發科總部。(圖/聯發科提供)但台新投顧副總經理黃文清則認為,「金融股股價波動低,較適合退休族。小資族多傾向積極型,希望加快累積資本,且考慮未來配息能力與政策,存金融股屬於極度保守型。」台新投顧副總經理黃文清建議小資族,可從ETF「元大台灣50」成分股中選擇標的,並多了解個股基本面。(圖/報系資料庫)「當大家都存股,會發現就那些產業龍頭老面孔,也不敢買小公司。每檔都買,等於買了一個高股息指數,乾脆存高股息ETF,大多在二十至四十元區間波動,多數人都可投資。」國泰投信投資顧問楊正豪說。黃文清的見解略同,甚至建議「可從ETF『元大台灣50』中的五十大企業,學習挑選個股。」「ETF部分是長期投資工具,參與配息,『元大台灣50』仍是好標的。若投資人擔心景氣復甦太慢,又害怕股市漲太多、本益比太高,可配置績優國債ETF,保本又穩健。」李全順分析。