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全球晶圓代工產值Q1季減4.3% 「這家中企」連超兩位竄升季軍
調研機構集邦科技(TrendForce)12日公布最新調查顯示,今年第一季消費性終端進入傳統淡季,動能稍顯疲軟,僅AI伺服器在全球CSP巨頭投入大量資本競逐、企業建置大語言模型風潮下異軍突起,成為支撐第一季供應鏈唯一亮點,第一季全球前十大晶圓代工產值季減4.3%至292億美元,第二季產值也可能僅有低個位數的增幅;值得注意的是,中芯國際受惠於IC國產替代趨勢,第一季營收季增4.3%至17.5億美元,反而優於同業,市占達5.7%、一舉超越格羅方德與聯電,躍升至第三名。全球晶圓代工龍頭台積電12日股價收在909元歷史天價,常被外界拿來比較的中國最大晶圓代工廠中芯國際,儘管外媒不斷唱衰,認為美國實施晶片出口管制,打壓中國半導體產業發展,但最新數據顯示,其威力仍不容小覷。TrendForce調查顯示,第一季消費性終端進入傳統淡季,雖供應鏈偶有急單出現,但多半是個別客戶庫存回補行為,動能稍顯疲軟;與此同時,車用與工控應用需求在通膨、地緣衝突、能源等總經風險不減反增情境下,前景悲觀而持續修正。第一季的排行也出現明顯變動,中芯國際受惠於消費性庫存回補訂單及國產化趨勢,第一季排行超過格羅方德(GlobalFoundries)與聯電躍升至第三名;格羅方德則遭車用、工控及傳統資料中心業務修正衝擊,滑落至第五名。儘管AI相關的HPC(高速運算)需求相當強勁,台積電第一季仍遭逢智慧型手機、NB等消費性備貨淡季,營收季減約4.1%,收斂至188.5億美元,不過其他同業也面臨消費淡季挑戰,因此市占得維持在61.7%;第二季隨著主要客戶Apple進入備貨週期,及AI伺服器相關HPC晶片需求持續穩健,有機會帶動營收呈個位數季成長率走勢。韓國的三星第一季同樣遭逢智慧型手機季節淡季衝擊,加上中系智慧型手機及周邊企業同樣轉以國產替代,先進製程與周邊IC動能清淡,營收季減7.2%至33.6億美元,市占維持11%;考量Apple在中國市占恐持續遭中系品牌侵蝕,加上Samsung 5/4nm、3nm先進製程尚缺乏具規模客戶、產能利用率低迷,整體營運動能受到抑制,估營收將持平或僅較前季略增。《華爾街日報》報導,ASML艾司摩爾新任執行長福凱(Christophe Fouquet)近日表示,美國對ASML出售EUV微影設備至中國的禁令,可能帶來意料之外的結果,因為美國的限制措施不能阻止中國使用這些設備製造晶片,反而讓ASML無法追蹤這些設備的具體位置和使用狀況;且美國對晶片技術的管制反而激勵了中國,讓中國加快發展自身的技術和生產能力。
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紡織業踢世界盃2/靠著「逐單生產」撐過疫情通膨寒冬 「紡織春燕明年第二季現蹤」
儘管今年世界盃將創下史上最多觀賽人數紀錄,原定11月25日歐美年終購物大型促銷活動「黑色星期五」,提前11月7日開跑,折扣打到5折以上,但衣鞋消費庫存去化力道仍虛,運動品牌大廠NIKE、ADIDAS股價嗨不起來,台灣紡織供應鏈已預做準備,「紡織產業春燕明年第二季現蹤」。回首2022年,台灣中部最大型布廠弘裕高層心有餘悸地告訴CTWANT記者,「今年第二季,紡織業訂單突然消失了,這是通膨導致的,先是品牌廠觀望市況,後來影響到消費者信心」。儘管國外成衣買氣虛弱、庫存仍居高不下,「銷庫存大約半年後,客戶會開始補貨,訂單就會回來」,一家小型紗線業者根據經驗樂觀研判,「今年也不是最糟糕的情況,之前2000年經濟泡沫、2008年金融海嘯都撐下來」。國外品牌大廠積極去庫存之際,訂單回補了嗎?絲織公會理事長、富綢董事長莊燿銘認為,「目前還沒看到品牌大廠積極的回補訂單,主要是升息循環還沒結束,這令消費者購買力下降。」但他謹慎樂觀地說,「預期明年下半年消費者將有餘裕添購新衣!」今年「黑色星期五」購物促銷日,商店打到骨折,圖為美國加州洛杉磯一家商場。 (圖/新華社)「現在是紡織業的景氣谷底」,莊耀銘觀察絲織公會近300家企業會員的營運實況,強調業內受傷不大,「因台灣紡織業已經在10多年前由計畫生產改為逐單生產,能夠快速對客戶情況反映,現在品牌多是往後延分批、分散下,情況很挑戰,但我們能夠做到」。國外包袋品牌愛用的的弘裕,早在疫情前,就將工業用布產品延伸到戶外家飾布有成,「那些畢竟佔營收很小部分,還是一般規格產品量比較大,才能夠維持工廠稼動率的」,疫情爆發後訂單銳減的非常時期,弘裕改以高彈性接單應戰,策略是提前準備好,客戶一下單就搶在一週內出貨,「不然他們就會跑去找別人買」。紡織代工廠營運受制於國外客戶銷量及庫存,那麼台灣本土品牌呢?以戶外機能性用品聞名的歐都納(ATUNA)董事長程鯤告訴CTWANT記者,疫情這三年來內需表現不理想,「尤其去年三級防疫,連到海邊玩水、到山裡爬山都要戴著口罩,緊繃的氣氛讓人們降低出門意願,更不用說買新戶外裝備和衣服了」。疫情期間,程鯤將國內65家門市關閉了兩家,並在公司內部設計OMO(Online Merge Offline,虛實整合)架構,優化數據管理系統,「之前忙著衝業務沒時間做的,我們現在來處理,疫情間也改變消費者購買行為,電商成長很快」,歐都納這個30年品牌趁機數位化轉型,「準備好了,景氣回來營收自然有表現」。多位百貨高層不約而同表示,如果景氣回來,消費者會先採購的也是衣服,「最近國門開放,服飾消費成長率明顯,因為消費者想穿新衣出國玩」,紡織春燕終究會到,且已經顯露徵兆。弘裕是中部最大布廠,在疫情間展現高韌性,圖為董事長葉明洲。(圖/ 報系資料照)