周湘台
」 周湘台
點數幣大戰1／momo幣台新Point到e.Fingo小樹點「圈粉」奏效？ 銀行賠錢也要拚贈點
Line Pay夾千萬會員穩坐行動支付龍頭，加上街口支付、一卡通雙雄，陸續參戰的全盈支付、純網銀，連APPLE PAY也湊一腳的「嗶」經濟中，「我們深知對手行動支付與電支界來勢洶洶，看不到Line車尾燈不打緊，關鍵是要能『找到盟友』一起『圈到粉』。」一名金融圈資深主管告訴CTWANT記者，揪團發幣換點數是銀行新一輪大戰。連鎖超市龍頭全聯旗下「全支付」9月上架，總經理蔡篤昌11月9日宣布，初階段200萬名用戶已達標，「今年底前衝破300萬戶目標」，50天就創新國內電支會員註冊數紀錄，直逼同業街口、一卡通、悠遊卡的市占率，全支付的贏戰的寶物就是「福利點」。面對前有Line Pay稱霸，後有全支付攻勢，銀行界前五大發卡行早就嗅到了危機。先是台北富邦銀行三年前搶先推出momo幣圈粉，隔年台新銀揪團異業夥伴打造Richart Life App生態圈發出台新Point；還有玉山e.Fingo點、國泰世華小樹點以及中信點、My Way點等，每一家積極數位轉型建立自有品牌生態圈，擴大點數經濟戰場，也難怪民眾累點數到眼花撩亂。據金管會最新統計8月的發卡量，信用卡發卡王由中信銀以逾826萬張卡奪冠，其次為國泰世華銀的786萬張，玉山銀680餘萬張，台新銀622萬多張及北富銀461萬多張。當中，又以排行第五的在2019年6月就發動攻勢，由北富銀momo卡推出momo幣回饋。CTWANT調查，北富銀與關係企業momo購物網「忠誠計畫」推出獨家聯名的momo卡，回饋momo幣展開「固樁」行動，1 momo幣=1元，合力「圈粉」打造mo幣生態圈，迄今已衝出70多萬張發卡量，光是這一張卡，2021年在momo購物網就締造逾兩百億元刷卡消費的亮眼成績。「富邦集團董事長蔡明忠說，期待momo幣能發揮貫穿富邦媒、台灣大哥大到富邦金建立生態圈的效應，若成功串聯自家關企體系，後勢發展將會是另外一個想像。」卡優新聞網總編輯周湘台說。「我們發現在不同場景提供的金融服務為北富銀開創許多客層，像是momo購物網的momo卡，與LINE PAY合作的J卡，以及與台灣大哥大悠遊聯名卡，提供一鍵式服務，給予用戶很便利的核卡、綁卡與消費、轉帳等，還有momo幣的運用，帶動北富銀數位用戶日均活躍數比去年成長逾60％。」北富銀資深副總周郭傑分析。「若明年8月北富銀順利承接好市多聯名卡發卡權後，發卡行排名將重新洗牌，可望一路超車台新銀、玉山銀，直逼國泰世華、中信銀。」周湘台說。國泰世華好市多聯名卡有270萬張，現已確定不續約。北富銀率先起義，獨創momo幣圈粉的隔年，也就是2020年8月，台新銀也啟動新戰術，攜手22家涵蓋百貨、旅遊、零售、網購、電信到交通業的董事長、總經理，在台新金董事長吳東亮宣布下，「一站式生活服務Richart Life App平台上架」，透過綁定台新Pay消費，回饋台新Point點數。「目標是成為民眾每天都會打開的App！」台新銀行總經理尚瑞強說，先鎖定台新銀700萬卡友加入App，未來預計導入生態圈70億點數。就在2020年銀行界全員迎戰三家純網銀之際，玉山銀行11月推出e.Fingo數位品牌與會員制度，「e.Fingo，純數位銀行代名詞。」董事長黃男州直接定調，e.Fingo串聯玉山銀App、Wallet App、e指系列等，讓玉山銀臺幣帳戶（含數位存款帳戶）及玉山Only卡、玉山U Bear信用卡、玉山Pi拍錢包信用卡、玉山Pi拍兔簽帳金融卡等任一張卡友，透過玉山銀App，通通可成為e.Fingo會員。玉山銀行主推e.Fingo數位金融品牌，信用卡紅利點數可轉為e.Fingo點數。圖中為玉山銀行董事長黃男州。（圖／玉山銀行提供）玉山銀信用卡「紅利點數」每1000點可兌換e.Fingo點數50點，完成指定線上交易也可獲得e.Fingo點數，點數均可直接兌換商品，或折抵外幣跨行匯款、基金申購手續費及貸款利息費等。今年4月，進一步與全家、PChome合資打造電子支付「全盈+PAY」，一舉跨界零售生態圈的「全家點數」，每300點全家點數可折抵1元。國泰世華在副董蔡宗翰操盤下，也不落人後，九年多前據傳以10億元授權金從中信銀手中拿走好市多聯名卡發卡權，並攻佔發卡行寶座而一戰成名；去年8月，國泰世華大推CUBE卡，整合其他發卡量較低的信用卡，全面改識別形象及網銀App入口，還推出「小樹點」做為回饋點數，一改早期「大樹」形象，令人耳目一新。「當時同業都覺得國泰世華銀團隊，是在積極準備疫後的海外旅遊消金市場，如今看到好市多聯名卡易主競爭激烈，或許國泰早有危機感備妥糧秣應戰；我們也感受到電支『全支付』、『全盈+PAY』新勁敵的威脅。」同時間，中國信託則力推My Way數位帳戶與My Way點數，7月新發行的All Me卡回饋的「中信點」，可「跨平台點數」等值兌換Hami Points或Pi拍錢包的P幣。「坦白說，銀行在支付業者夾擊圍攻，富邦金旗下有台灣大哥電信、momo電商自擁兵團壯大；台新、玉山、國泰世華、中信銀都正在揪團，同樣也許多會員、用戶的中華電信、PChome等，就成為發卡行爭取的夥伴對象」信用卡圈資深主管說。不過，「PChome目前還在整頓中，玉山銀的e.Fingo點數與全家點數之間的聯結性還未具體，全盈支付可帶來玉山點數生態圈有哪些效益？需要觀察，而momo幣未來若會與好市多回饋金有互轉使用合作空間，並滲透到富邦金控相關公司，mo幣圈粉威力，未來應是加乘計算，令人期待。」另一名銀行主管說。
點數幣大戰2／魏嘉豪也讚好用！中信紅利My Way點可換P幣Hami OPEN POINT
「我很常去7-ELEVEN用餐，也會用中信Home Bank App轉帳累積許多My Way 點數，可以把中信My Way點數1：1轉換成OPEN POINT點數，覺得很棒。」 22 歲新北中信特攻控球後衛魏嘉豪分享自家點數回饋體驗，可說是為中信銀擲出一記好球。面對電子支付新戰局，以逾826萬張蟬聯信用卡發卡的哥中信金，今年開啟集團「抱緊處理」模式，3月起全面盯緊粉絲作戰，除邀請財經主播李昕芸，還安排T1中信特攻球星東方譯慷、阿巴西、魏嘉豪等，分享他們使用中國信託銀行App、ATM經驗談，力推今年數位新轉型的成果。中信金（2891）科技長賈景光跟CTWANT記者說，「中國信託帳戶超過一千萬戶，數位帳戶則約七百萬戶，參考美國大摩銀行的經驗，發展數位科技還是要同時兼顧實體與線上通路。」中信持續優化ATM，這幾年創新整合最新版的HomeBank App、My Way數位帳戶，讓中信的MyWay點數可以換兌到統一超商、中華電信、PChome等企業『點數』，對用戶來說更為便捷。中信ATM做跨行交易，或者完成中信銀HomeBank App任務牆上的指定任務，即可獲My Way 點數，像是跨行轉帳1點、申購單筆基金10點、申辦信貸100點等， 1 點My Way可兌換好禮或參加抽獎。今年7月再推「中信點」，由最新發行中信ALLME卡綁定中華電信Hami Pay或網家Pi拍錢包，即可獲回饋「中信點」，且為「跨平台點數」，1中信點=1元，可等值兌換Hami Points或P幣。中國信託ALL ME卡首創金融業跨平臺即時轉點功能。左三為中信銀行董事長利明献、中信銀行總經理陳佳文（右三）、中華電信董事長謝繼茂（左二）、網路家庭集團董事長詹宏志（右二）。（圖／中信銀提供）中信銀卯起來出新招「圈粉」，其來有自。這二、三十年來信用卡市場的卡友回饋大戰中，不少新招就是出自中信銀，從最早的紅利點數、多族群3倍紅利、現金回饋、回饋金、飛行哩程，到商務卡消費兌換刷卡金、年費、機票等，近年則搶頭香換發LINEPOINTS、Yahoo超贈點、中華電信紅利點、中信兄弟超象點、和泰Points等。六年多前LINE PAP的LINEPOINTS可以現場直接抵扣，一點換一元，中信銀最先拿到Line Pay獨家聯名卡旋即掀起風潮，去年8月，中信銀將紅利點數、My Way 點數轉換成OPEN POINT點數，進一步擴大服務會員與用戶，由於中信銀早在22年前即與統一超商合作，在7-ELEVEN門市設置中信銀ATM，因此可在此基礎下將點數應用極大化。一位27歲上班族說，雖然現在中信卡回饋的Line POINTS從5%降到1%，低於聯邦銀，但她用習慣這張卡就沒換，並且會先設定勾選消費抵用項目，像是搭計程車等都用得到。此外，7-ELEVEN OPEN POINT的會員開設中信My Way數位帳戶，每月則提供乙次跨轉免手續費及ATM跨提免轉手續費；OPEN錢包綁定My Way簽帳卡單筆滿711元，每月加碼3次ATM跨提免手續費，次月還可享10% OPENPOINT點數消費饋，但有額度與名額的限制。「中信把點數除了可用抵信用卡費，也跨足異業做點數互轉，讓卡友可以更靈活運用點數，甚至累積更多時去換抵需購買物品或服務等，雖然這可能對業者來說會額外增加一筆行銷費用。」卡優新聞網總編輯周湘台說。周湘台進一步說，「從吸客到圈粉，再到留客，業者實際做起來是很辛苦也不一定獲利，但能有異業盟友，不僅可以深化了解客戶輪廓，譬如說新婚夫婦買了嬰兒床代表有新生兒，那麼可以切入新生兒保單、父母健康醫療保險等，為粉絲會員提供客製化資金與保障等需求服務，銀行收到保費、貸款買屋等利息、手續費等，即是銀行主要營收來源產出所在。」
點數幣大戰3／全台六成人都有OPEN POINT 羅智先開放11家銀icash聯名卡為這一計
為黏住粉絲客戶，銀行砸重金行銷自有品牌「點數」深化粉絲生態圈，而擁有逾1500萬個會員的統一超（2912）的OPEN POINT點數，成了發卡行爭相結盟的「神隊友」，中信銀以其ATM深入7-ELEVEN門市之便，加上App系統整合之利，搶先一步「點數互轉」。所幸，統一超董事長羅智先並未採取獨家授權合作戰略，而是敞開大門歡迎銀行串聯成大生態圈。國泰世華、台新、元大等11家銀行與統一超組隊，並擴及到全家等超商零售通路。發卡行眼中的「神隊友」統一超，花了七年打造OPEN POINT App數位會員機制，迄今已超過1500萬名會員，皆統整為單一帳戶，沒有重疊，以台灣最新統計2337萬總人口數來說，OPEN POINT App數位會員即約佔64%，滲透率極高。此外，統一超2022年11月公布，OPEN POINT點數帶動會員貢獻金額，較去年同期成長超過2成。統一超的圈粉行動，可從2004年12月發行icash卡說起，這張提供門市小額支付工具，隨著單車運動風潮起，加上7-ELEVEN從城市到偏鄉，省道、山區到風景區，迄今已有6570家門市。由於據點多，許多車友即以可儲值的icash卡入店購買補給食品，無須帶錢包出門。10年後，統一超成立愛金卡公司推出第二代icash2.0，為非接觸式感應卡，支付範圍更廣泛，並逐步開通用於台鐵、高雄捷運、台北捷運與雙北公車； 2015年6月推出icash2.0聯名卡。統一超並同步建構OPEN POINT會員點數生態圈，2020年整合統一集團內18家通路，包括超商、餐飲、藥妝、百貨、健身、加油站等串聯使用，並擴大至外部通路跨界合作，從兌換星巴克咖啡、統一時代百貨抵用券及家樂福即享券，到高鐵TGO、長榮航空或ANA哩程、PChome P幣等點數互換，還可折抵水電費等。疫情爆發後，民眾線上購物及外送服務需求大增，羅智先加速發展數位平台與外送服務，2021年強化了OPEN POINT APP功能，導入行動隨時取、i 預購及i划算等服務，搭配多元線上行銷策略，打破商品陳列與消費時間限制，培養顧客線上訂購、線下取貨的習慣，展現線上線下整合優勢。台新金董事長吳東亮（右三）與Gogoro 創辦人暨執行長陸學森（中）攜手發行台新銀行Gogoro Rewards聯名卡，透過Gogoro Rewards點數回饋消費折抵，1點即1元，不僅可折抵Gogoro集團消費，未來還可在Richart Life生態圈使用。（圖／劉耿豪攝）卡優新聞網總編輯周湘台指出，統一集團本身擁有眾多民生消費品牌，因此推出OPENPOINT點數運用在自家通路片便捷，但統一超在與銀行信用卡合作推出icash 2.0聯名卡即多達11家，包括國泰世華、中信、元大、台新等與中華電信、PChome等，都有提供信用卡紅利點數、小樹點、p幣等兌換OPEN POINT，給予會員點數運用場景多樣化，這也是統一超拓展營收三策略的一環。像統一超推出自有品牌OPEN POINT點數，全家便利商店、全聯、電動車Gogoro等也推出全家點、福利點、Gogoro Rewards的點數，「可以參考銀行、統一超等做法，讓自家的點數能夠找到更多盟友互轉使用，揪團推出的優惠方案較能推陳出新，粉絲也較會有新鮮感，才會願意長期將點數累積在同一張卡或是同一家企業上面，透過點數執行忠誠計畫的貢獻度才會具體明顯，也進而刺激會員消費度與信用卡的動卡率。周湘台繼續分析，信用卡回饋過去係從0.3%紅利、折抵到0.5%現金回饋增加到1%、2%，讓卡友消費折抵愈有感，也逐漸掀起一股無腦刷卡風潮。「只是過去累積紅利有逾半者會忘了在期限內使用而作廢，對業者來說就是賺到了；現金直接折抵讓卡友用得開心盡興，業者也因此會虧光行銷費用。」一名業界人士進一步分析說。