台股加權指數
」 台股 台積電 美股 ETF 外資習近平一句「努力提振資本市場」 這六檔港陸股ETF爆量狂飆00637L逾22萬張奪冠
當高盛都說中國大陸股市復甦可能終於來到,國家主席習近平26日的「要努力提振資本市場」一席話,恒指開高522點,台股加權指數22,954.58點,上漲了95.77點,漲幅達0.42%,27日成交量前20名中有六檔與港股陸股相關ETF,由00637L元大滬深300正2奪冠,00632R元大台灣50反1緊跟在後。隨著美國降息資金外逃,中國人民銀行等三大巨頭即時祭出17箭要提振中國大陸經濟,向市場投放4.5兆元台幣資金,習近平昨天主持中共中央政治局會議再度表態「要努力提振資本市場」, 今天起降準0.5個百分點,資金寬鬆政策激勵,港股陸股飆漲。台股多檔與港陸股相關成分股的ETF的成交量也跟著出大量,連日來槓桿型ETF霸榜,根據Yahoo!股市統計成交量排行榜,居冠的00637L元大滬深300正2的股價上漲了8%來到15.30元,成交量已超過22.3萬張;第三名的00665L富邦恒生國企正2也上漲了6.5%,股價來到8.60元,成交量已達11.5萬張。00753L中信中國50正2則是拿下今日成交量第五名,股價上漲了9.14%來到9.79元,成交量也超過9萬張;00882中信中國高股息則上漲了2.08%股價來到12.25元,成交量達9.3萬張;還有00650L復華香港正2、00633L富邦上証正2等,股價也都上漲了超過6%、7%。中國人民銀行、金融監理總局、中國證監會24日聯合舉辦發布會,公布一系列措施。中國人民銀行宣布三大方向支持經濟和股市發展,包括降低存款準備金率(RRR)和政策利率、降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例、創設新政策工具支持股市。00665L富邦恒生國企正2經理人黃煜翔表示,若要逢低布局中國相關部位,比較適合以00700富邦恒生國企作為核心持股,並藉由00665L進行短期策略操作,來參與中國政策利多機會。由於槓桿型ETF屬策略交易型工具,風險較原型ETF高,投資人應注意相關風險。
新光金股臨會最後買進日爆量38萬張 外資連四買占比增至近20%
台新金、新光金與中信金5日皆收漲,由於新光金將在10月9日召開股東臨時會決議與台新金的合併案,今天為最後買進日;其中,新光金連日來成交爆量,單日更是以近38萬張奪冠,盤中一度13.20元創新高,外資買超近9.4萬張,已連四買達近15.4萬張。台股加權指數今天收盤在21,187.71點,上漲了94.96點,漲幅達0.45%。根據Yahoo!股市的成交量統計排行榜,榜首的新光金5日收盤價12.95元,上漲了0.15元,漲幅達1.17%,成交量為379,686張,交易金額達49.5億元。新光金除了在外資等三大法人連四買,8月22日暫停交易並於晚間宣布與台新金100%換股的「合意併購」舉辦說明會的隔天,外資買超159,862張,占比從前一天的17.49%上升到18.44%,今天更是提高到19.83%,不僅在九天內就提高了超過2.3%,與三個月前的3月5日的占比16.39%相比,則是增加了3.44%。中信金成交量排名第九,以32.30元作收,上漲了0.25元,漲幅達0.78%,盤中最高來到32.65元,成交量達75,895張,交易金額逾24.5億元。籌碼部分,外資連13賣,占比從8月23日的34.78%降到今天的32.56%。台新金收盤為18.20元,漲了0.05元,漲幅達0.28%,盤中最高來到18.50元;在籌碼部分,外資是連2賣,占比則從8月23日的24.71%降低到今天的24.43%。
台股開低走低「重跌999點」 創史上第3大收盤跌點
受到美國股市表現不佳的影響,台股今(4日)開低走低,一度重挫1170點,最終下跌999點,收在21092.75點,跌幅達4.52%,成交量為4851.05億元,創台股史上收盤第三大跌幅。前一天美股4大指數收黑,道瓊工業指數3日重挫626.15點,跌幅達1.51%,收於40,936.93點;標普500指數下跌119.47點,跌幅為2.12%,收於5,528.93點。以科技股為主的那斯達克指數大幅下跌577.33點,跌幅達3.26%,收在17,136.30點;費城半導體指數更是大跌399.82點,跌幅高達7.75%,收於4,759點。台股加權指數今日開低走低,以21,574.65點開出,盤中最低為20,922.17點,最終收在21,092.75點,跌幅達4.52%,成交量為4851.05億元。權值股同樣下跌,台積電(2330)收在889元,下跌51元,跌幅5.43%;鴻海(2317)收在179.5元,下跌5.5元,跌幅2.97%;而大立光(3008)以2925元作收,下跌140元,跌幅4.57%。台股歷史上最大與第二大單日跌點均出現在今年8月,8月5日時台股重挫1807.21點,跌幅8.35%,當天指數跌破2萬點,收報19830.88點;8月2日時台股單日下跌1004.01點,創下當時的第二大跌點,收盤報21638.09點;今日下跌999點,創台股史上收盤第三大跌幅。
00939除息收盤價跌0.64% 盤中最高14.63元填息率三成
台股加權指數3日收盤22,092.21點,下跌142.89點,跌幅0.64%:00939統一台灣高息動能3日除息,今天開盤價14.62元,最高來到14.63元,收盤價為14.57元,下跌0.03元,跌幅達0.21%,成交量約1.7萬張。以首日參考價14.61元來看,2日收盤價14.67元,盤中一度填息率達三成。00939公告配息為每單位配發0.063元,換算成每張可領63元,以2日收盤價14.67元計算,單次配息率約0.43%,預估年化配息率約為5.16%,股息預計9月27日匯入。根據統一投信官網公布的00939成分股占比前十大,截至上周五依序為聯電(2303)6.82%、日月光投控(3711)5.58%、中華電(2412)5.51%、統一(1216)5.37%、玉山金(2884)5.13%、長榮(2603)4.87%、台灣大(3045)4.85%、聯詠(3034)4.79%、遠傳(4904)4.45%、世界(5347)4.38%。
股災元凶「日圓利差交易」迅速清理 台股一周僅下跌169點
8月14日美國將公布7月CPI。台股經過連續反彈後,9日終場加權指數收21469.00點,當日上漲了598.90點,漲幅2.87%;而一周僅下跌169.09點,跌幅0.78%,五日均量為5286億,帶量下殺後量縮反彈。外資賣超715.47億元,投信買超539.97億,自營商含避險賣超885.37億元,三大法人合計賣超1060.86億元;融資減少、融券增加,殺融資,投信撿便宜。法人分析台股加權指數可望力拼站穩二萬二千點。在類股表現部分,半導體竟然上漲2.5%,因為大幅波動時半導體的市場認同度最高,台積電漲3.4%、聯發科漲3.2%。營建跌7.9%,金融市場轉冷,房地產可能受影響,興富發跌13.0%、華固跌11.6%。其他電子跌7.2%,AI中下游組裝利潤不如預期,鴻海跌9.7%。永豐投顧分析,全球股市受到日圓利差交易(carry trade)崩解衝擊,美股再度大跌,台股5日周一斷頭追殺,單日跌點達到創紀錄的1807點,但是隨著槓桿交易的迅速清理,全球資本市場也快速反彈, 本波段全球資本市場的波動幾乎與日圓匯價同步,由於美日利差長期保持高位,使得日圓利差交易一路膨脹,日圓也被重壓到160日圓兌一美元的低位,日本出現輸入性通膨,逼使日本央行轉向,開始升息。日圓匯價也從七月上旬開始反轉,造成利差交易崩解的連鎖反應。台股雖然不是利差交易的主要標的,隨著國際資金流動與配置,台股也迅速跟跌,不過中長期指標出現逆轉,後續有待觀察。
台股續漲逾805點!貨櫃三雄再高飛 長榮漲6.95%最多
台股7日開盤再翻紅,收盤21,295.28點,漲了794.26點,漲幅達到3.87%,台積電上漲到920元;貨櫃三雄受到中東傳出開戰等地緣政治影響、五大航商醞釀漲價等所致股價也收紅,其中長榮海運漲幅6.95%最多,預定13日召開董事會決議113年第二季合併財務報告;萬海單日成交量達60,717張拔頭籌。今日台股加權指數最高來到21,306.23點,最大漲幅805.21點,台積電上漲了40元收盤價920元、漲幅4.55%。其中,「貨櫃三雄」萬海、陽明與長榮海運也看漲,根據Yahoo!股市統計今日成交量排行榜,萬海60,717張居第20名,收盤價84.20元、上漲4.60元、漲幅達5.78%。陽明的成交量48,742張,居第25名,收盤價63.60元、上漲2.50元、漲幅達4.09%;長榮的成交量28,758張,居第53名,收盤價177.00元、上漲11.50元、漲幅達6.95%。貨櫃三雄近期股價起飛,萬海昨天還一度攻漲停板,受到以色列、伊朗、黎巴嫩等開戰危機,市場傳出五大航商運價調漲,包括中遠(COSCO)、地中海(MSC)、長榮、達飛(CMA)及海洋網聯船務(ONE)將在8月陸續調整運價,美西線上看到7000至7400美元,漲幅達15%,美東線預估回到1萬美元,漲幅約9%。
「新青安+股災」引發房貸大風暴 李同榮警告留意3後果
新青安後遺症越演越烈,房貸餘額年增率已衝破十兆並創新高,各大銀行不動產放貸趨近滿水位,因貸款延誤引發糾紛四起,加上近期亞洲股市集體崩盤,台股半個多月來重挫18.8%,對市場資金流動性產生嚴重影響。房市趨勢專家李同榮提出警告,「新青安+股災」將引發銀行房貸大風暴,政府若不重視,將會產生三大嚴重後果:(一)搶貸亂象越演越烈(二)房貸糾紛層出不窮(三)觸發小型建商倒閉風潮李同榮指出,新青安成就不少青年成家,但也引發不少假性需求,短期內供需失衡,以致再拉高已經到頂的房價,也助漲市場投機氛圍,而年輕人所獲利息補貼金額卻根本遠不及被拉高的房價,政策的一得兩失,可謂弊大於利。然而更大的後遺症是銀行業貸款額度趨於滿水位狀態,除了房貸不易,更排擠中小建商的土建融申貸,各大銀行開始採取暫行收件或暫延撥款的措施,購屋者及急需開工的中小建商全部加入搶貸行列,加上近日股災所造成的資金流動障礙,促使銀行資金水位更加緊縮,整體銀行體系淹至喉嚨的水位已頻臨岌岌可危的崩潰危機。李同榮分析,日前日經225指數單日下跌超過12%,韓國股市寫下全球金融危機以來最慘跌幅,KOSPI指數收跌8.77%,納斯達克期貨重挫4.7%,標普500指數期貨下跌12.4%。台股加權指數單日下跌1807.21點、重挫8.35%,短短半個月大盤跌掉4000點,為金融海嘯以來股市最嚴重跌幅,分析亞洲股市崩潰主因來自美國經濟預期可能衰退,更重要原因可歸咎於經濟數據不佳、企業財報不利消息,及地緣政治風險升級3大因素,導致投資人紛紛趨避風險,而此時處於高檔的台股當然也經不起利空吹襲而無法置身事外。同樣的房市目前也因新青安與股市發燒助燃,房價處於末升段甩尾的高點,此時也經不起市場風吹草動,加上下半年國內外經濟基本面若不如預期,房市隨時都可能結束多頭行情而反轉。李同榮認為新青安加上台股重挫所引發的房貸滿水位風暴,若不即時提出對策,市場將產生3大嚴重後果:(一)搶貸亂象越演越烈:目前銀行不動產放貸平均水位高達27-28%,滿水位的銀行開始暫停收件,未滿水位銀行採取選擇性放貸,先照顧大客戶,再挑有實力且高利率客戶,至於小咖建商與弱勢購屋民眾則需排隊待審、或排隊待撥,造成扶強不扶弱的市場亂象,這也是新青安造成的排擠效應,最後排擠的仍然是後段班的新青安與購屋弱勢,他們不但房價買的比人貴,利率也可能比人高。(二)房貸糾紛層出不窮:預售市場即將交屋的購屋者現在可能面臨建商分戶貸款成數不足或因貸款困難延誤交屋及利率偏高的窘境,造成因房貸問題引發違約糾紛案件。(三)觸發小型建商倒閉風潮:自從央行祭出請領建照18個月限期開工,加上土建融多次限貸措施,現在又因銀行放貸滿水位風暴,目前中小建商土建融貸款越來越困難。舉例說,銀行建融對中小建築成本評估相對更保守,最少打8折,再給予融資6成,等於48%融資,銀行對中小建商52%的自備款,無視已有營建履約撥款機制,還會要求建商先提出自備款足額的存款證明,以示實力,而且利率也比上市大建商高出許多,不但造成大者恆大的不公平競爭,更可能在房價反轉時造成小型建商周轉不靈的倒閉風潮。李同榮最後表示,若要化解風暴危機可依銀行法72-2條之除外條款,將新青安額度列為除外條款,可多出至少5000億餘額貸款。但從另外一個角度看,政府過去包括6次限貸與提高存款準備率的限縮資金等於又重返市場,房價甩尾漲勢可能又難以終止。下半年房市走勢強弱,除了經濟基本面趨緩與技術面高檔的不利影響以外,政策走向的一對一錯會是關鍵,同時不可忽視兩岸地緣政治局勢,更會是處於高檔房市的一隻灰犀牛。
美科技股重挫「台股休市後補跌逾900點」! 台積電跌64元至915
美股於美東時間24日經歷了2022年以來最糟糕的一天,主因是科技巨頭特斯拉(Tesla, Inc.)和Alphabet公司的財報令人失望,美國科技7雄市值合計蒸發了7680億美元。這也導致因颱風假休市2天的台股,今(26日)開盤就重挫664.91點,指數大跌逾900點,台積電(2330)則跌了64元至915元。不過美國經濟分析局(The Bureau of Economic Analysis)於美東時間25日公布的美國第2季GDP年化成長率為2.8%,高於市場預期的2%,美股指數漲跌互見,道瓊指數回穩。美股25日主要指數收盤如下:道瓊工業指數上漲81.20點或0.20%、39935.07點作收;標準普爾500指數下跌27.91點或0.51%、5399.22點作收;那斯達克指數下跌160.68點或0.93%、17181.73點作收、費城半導體指數挫跌100.29點或1.96%、5005.36點作收。台股颱風假休市2天,適逢美國科技股重挫,今面臨補跌壓力,台股加權指數開盤跌664.91點,開在22206.93點,開盤1分鐘後指數跌近千點,指數來到21889.61點。台積電(2330)開盤跌64元至915元;鴻海(2317)跌11.5元至190元;聯發科(2454)跌85元至1190元;大立光(3008)跌105元至2740元;台達電(2308)跌18.5元至371元。
輝達續飆7%美股漲跌互見 台股早盤震盪百點
儘管輝達28日收盤漲近7%,以1139.01美元、市值約2.848兆美元再登歷史高點,但美國股市前一日漲跌互見,讓台北股市29日開盤就下跌12點,隨後翻紅最高一度衝上21906.10點,但在22000前近關情怯、下跌到21724.73點,開盤一小時內就上沖下洗逾百點;分析師認為,因為AI PC等族群累積漲幅已大,中小型股價相對低檔,目前整體行情還不致於大幅反轉,不過外資主導權值股的狀況下,近期建議選股不選市。台股加權指數28日續創新高,盤中最高漲133點至21937點,但最後台積電(2330)遭外資獲利了結摜壓、由上漲3元反倒跌4元收865元,致台股漲點收斂至百點內,終場漲54點收21858點,成交量減至4851億元;29日也呈現漲多的賣壓,台積電開低在861元,隨即由跌轉升再走跌,最高來到868元,後續卡在859元左右力拼平盤。瑞銀亞洲投資論壇在28日舉行,會中表示目前台股漲幅已高居亞股第一,今年以來漲逾兩成、已超出預期,所以瑞銀將台韓股市均列為「中立」,反而轉向中國大陸、香港、馬來西亞及菲律賓等股市列為「優於大盤」,這是外資圈中第一家將台股前景轉趨保守的法人機構。瑞銀的分析師表示,目前半導體族群的復甦腳步不一致,但相關族群溢價已高,讓整體市場樂觀情緒被逐漸消化,不過還是看好台積電、世界先進(5347)等半導體股為「買進」,聯發科(2454)目標價更升至1550元。也有其他外資分析師認為,COMPUTEX題材股已提前大漲,加上5、6月本就是資訊業淡季,後續可能進入震盪期。
520強強滾2/台股五月天防7千億乾坤挪移 「一個人的武林」七月底有隱憂
台股已提前上演「520行情」?近一個月來,大盤指數從從4月22日的19411.22點的低點,衝上5月16日歷史最高點的21304.26的收盤價,金管會證期局副局長黃厚銘16日大讚台股今年有「三高」:漲幅高、日均量高、外資持股也拉高,但「到底還能飆多久、是否會有獲利了結的賣壓?」成了網民熱議焦點。且台股已成台積電「一個人的武林」,「台股能否通過美國『窄基指數』大考驗,最快七月底揭曉!」投顧提醒,美系外資將會在3個月後被迫從台指期退出,是否由「窄基」變成「宰積」的腥風血雨,要持續關注。以全體上市櫃公司繳出的2023年報來看,合併營收、稅後盈餘分別為40.36兆元及2.91兆元,年減約8%及27%,表現不如預期,但台股今年開春後牛氣沖天,在「520就職」前的16日即衝破21500點、以21515.52創下盤中歷史新高點。據美國商品交易法規定,美國境內投資人不得交易窄基指數期貨。(圖/新華社)當日創下歷史新高,當然離不開權值股王台積電的帶動,然而強勁的台股還有一個隱憂,就是台積電「一個人的武林」,有網友算出台股今年總市值大約增加9.3兆元,但若扣掉台積電,市值只剩下3兆元。這也導致台股加權指數落入美國「窄基指數」定義,這是據美國商品交易法規定,為降低美國投資人風險,投資海外指數期貨,若單一成份股占整體指數的權重連續三個月中有超過45個交易日逾30%,會被認定為「窄基指數」,美國境內投資人包括法人機構,將不得交易窄基指數期貨。黃厚銘證實,今年2月15日至4月29日,台積電單一個股占台股指數權重已46個交易日超過3成,最快會在7月29日起,美國交易人將被禁止交易大小台指期。富邦期貨分析師曹富凱表示,美系外資若不能交易台指期,部分外資法人內規可能被迫出清其餘台股部位,有美國國籍的公民也會被禁止投資,整體來看,部分法人若避險管道受阻,有減少投資台股現貨的可能性。儘管金管會緩頰,表示美國交易人占台灣期貨市場交易比重僅0.7%,且可由集團其他地區的關聯企業作交易,但2021年4月1日時也發生同樣問題,美系投資人直到2022年10月24日才被恢復交易,讓台積電在此期間被外資大賣超過86.5萬張,台股指數也從16571點跌到12856點。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢也表示,回顧第一季,台股表現相對歷史走勢來的好,但因資金過度集中在特定族群,使部分個股評價面偏高,「有極高機會在第二季出現指數回檔,股價進入整理期,但AI應用仍是今年市場發展主力與盤面焦點。」近來高人氣的高股息ETF,5月是例行的換股時程。(圖/群益投信提供)20年的資深股民林先生認為,股價能否往上攀升還有不少變數,除了中美貿易戰和中東戰爭還未停歇,近期有不少美國和台灣的重量級大廠發布財報,歷史經驗是法說會後股票就會下跌,除了利多出盡,先前股票飆太兇,看到獲利不如預期,就會出現波動。而近來高人氣的高股息ETF,包括國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、元大臺灣價值高息(00940)等,5月是追蹤指數的例行換股時程,總計有7千億元的資金將「乾坤大挪移」,一舉一動都會影響股價。
百萬股民瞪大眼!00878除息首日「險填息」 00933B有望「秒填息」
台股加權指數17日開盤21,346.75點,上漲42點,早盤震盪,近中盤略跌來到21,243.99點,小跌60.27點;台積電則一度衝高848元。今天除息的00878國泰永續高股息ETF股價來到23.01元,一度來到高點23.09元,距股民們期待一天之內填息到昨除息前收23.57元創股價新高,還有小幅空間。根據00878國泰永續高股息ETF 2023年填息紀錄3~6天,平均10天,有股民說填息10天也尚正常,但也期待「秒填息」。此外,還有月月配息00933B國泰10Y+金融債ETF的除息交易日也都是在5月17日,目前該檔股價來到16.7元,盤中最高來到16.73元,昨除息前收在16.72元,可望達標。金融債人氣王00933B國泰10Y+金融債的成立僅半年,受益人數已躋進台灣市場中債券ETF的前五大,目前受益人已超過12萬名,基金規模已達新台幣499億元。00933B追蹤的「彭博10 年以上美元金融債券指數」來看,指數持債的近期平均到期殖利率有5.69%。00933B宣布本月配息維持0.07元,兩檔受益人數加起來近140萬人。00878國泰永續高股息ETF、00933B國泰10Y+金融債ETF皆為國泰投信旗下兩檔旗艦型ETF,00878宣布2024年第二季每單位配發0.51元,已連續兩季配息金額再創高,本次預計將配出超過高達台幣60億元的股息,本次配息組成包括資本利得68.63%、股利所得為27.32%、收益平準金3.92%及利息所得0.13%。16日除息的00936台新臺灣永續高息中小型ETF,則創連續2個月都於除息日當日即完成填息,該次配息金額除每單位從0.11元上調至0.16元,大幅調升配息金額外,且並未配到收益平準金。00936台新臺灣永續高息中小型ETF於5月16日進行除息,收益分配發放日為6月5日;該基金每受益權單位預估配發金額為0.16元,以今年以來的含息報酬率為13.4%。
台股開趴16日衝新高21512點 00936 ETF連續2個月除息當日填息
台股加權指數16日來到21,380.97點,最高上漲了300點,衝至21512點。00936台新臺灣永續高息中小型ETF於今日除息,已連續2個月都於除息日當日即完成填息,本次配息金額除每單位從0.11元上調至0.16元,大幅調升配息金額外,且並未配到收益平準金。00936台新臺灣永續高息中小型ETF於5月16日進行除息,收益分配發放日為6月5日;該基金每受益權單位預估配發金額為0.16元,以今年以來的含息報酬率為13.4%。00936台新臺灣永續高息中小型ETF於4月17日進行首次除息,收益分配發放日為5月8日。首次配息預估將配發0.11元,若以當時公告收盤價18.07元計算,單次配息率約0.6087%、年化報酬率約7%。台新永續高息中小是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF,觀察其投資組合(截至2024/4/30),與其他高股息ETF的成分股大不相同,持有成分股與其他高股息重疊度不到30%。臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示,中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳。在特定題材發酵下,具備龐大的超額報酬潛力,中長期股價爆發力強,若投資組合加入中小型股,成長動能更強大。另外,「永續」不僅是企業參與社會的責任,也是投資者對企業的檢核表,ESG的行動與分數,能夠顯示出企業的永續經營及財務表現,因此,具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健,在基本面的支撐下,長期配股能力較佳。
三大法人上週買超逾479億元 自營商橫掃金融股「這一檔」連買3千張
台股加權指數上週五(3日)收20330.32點,累積週漲209.81點、漲幅1.04%。據證交所公布籌碼動向,三大法人上週共買超479.1億元,其中自營商(自行買賣)共計買超50.75億元。單週買進最多張的上市個股是國泰金(2882),共買超3千張;此外,熱門的營建股興富發(2542)、國建(2251)單週上漲7.14%、9.8%,水泥、鋼鐵族群也紛紛從低檔開始向上走高。據證交所公布資料顯示,三大法人上週集中市場外資及陸資(不含外資自營商)買超351.92億元;投信買超132.46億元;僅自營商(含自行買賣及避險)賣超5.27億元。合計三大法人上週共買超479.11億元。觀察自營商(自行買賣)上週買超前十大個股,包括2檔電子股、5檔傳產股以及3檔金融股。第一名國泰金(2882)買超3224張;第二名長榮(2603)買超3058張;第三名中信金(2891)買超2903張;第四名裕隆(2201)買超2883張;第五名則興富發(2542)買超2486張。第六至十名依序為,華南金(2880)、國建(2251)、台郡(6269)、友達(2409)、中石化(1314)。至於賣超方面,統計前十大個股包括6檔電子股、3檔傳產股及1檔金融股。第一名國票金(2889)賣超7241張;第二名大同(2371)賣超1994張;第三名日月光投控(3711)賣超1919張;第四名京元電子(2449)賣超1895張;第五名矽格(6257)賣超1505張。至於第四名到第十名依序是威健(3033)、中磊(5388)、新興(2605)、華榮(1608)、廣達(2382)。
電子股2日熄火 台股盤中跌逾150點唯營建股多檔亮燈
美國聯準會最新宣布利率按兵不動,加上超微、美超微財測不夠強,引發美國半導體與AI族群出現賣壓,美股1日跌多漲少,台股2日開盤以20360.67點開出,隨後下跌百點,最低跌到20237.62點,權值股和AI股都熄火,反倒是營建股有多檔飆出亮燈漲停,航空觀光股也相對強勢。5月1日為勞動節休市一天,但金管會在4月30日證實,台股加權指數因台積電(2330)權重超過3成已滿46天,達到美國商品期貨交易委員會 (CFTC)「窄基指數」的標準,將被撤銷交易許可,美國境內投資人包括散戶及法人皆不得交易大小台指期,金管會證期局副局長黃厚銘表示,外資集團仍可透過其他地區子公司來台交易所以「影響有限」。金管會表示,台灣的外資交易人中,九成來自新加坡、香港和英國,境內美系外資僅占0.7%。但回顧2021年,也曾發生台積電權重過高,被歸類為窄基指數後,台積電長達一年半遭外資賣超,當時大盤也從16571點跌至12856點。台積電、鴻海(2317)在2日股價相對低迷,維持小跌在1.5%左右,電子五哥分別有1到2%的跌幅,反倒是觀光、航空股一片亮紅,超市量販等內需概念股也是一片漲聲,營建股更是多家亮燈漲停,像是遠雄(5522)漲停在80.6元、鄉林(5531)13.45元,皇昌(2543)54.3元、隆大(5519)52元,大將(1453)25.05元,上曜(1316)22.3元等。
00936拉高配息至0.16元 年化配息率逾10.5%
搭配即將進入除權息旺季,高息股將成為盤面重心,法人表示,隨著時間進入五月,根據Bloomberg統計,自2017年以來,5月布局中小型股(臺灣永續高息中小型總報酬指數),有高達71%的機率勝過布局大型股(臺灣50總報酬指數),顯示投資於永續高息中小型股能夠創造較佳收益。00936台新臺灣永續高息中小型ETF基金將於5月16日進行除息,最後買進日為5月15日,收益分配發放日為6月5日;據了解,該基金每受益權單位預估配發金額為0.16元,以4月30日收盤價18.23元計算,年化配息率預估10.53%,大幅調升配息金額,由首次配息的0.11元調升至0.16元,且並未配到收益平準金。台新ETF基金經理人黃鈺民表示,「永續」不僅是企業參與社會的責任,也是投資者對企業的檢核表。ESG的行動與分數能夠顯示出企業的永續經營及財務表現,因此,具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健,在基本面的支撐下,長期配股能力較佳。中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳,同時具備超額報酬潛力,中長期股價爆發力強,投資組合加入中小型股,成長動能空間更大。黃鈺民指出,美國及台灣指標科技企業財報與法說會展望持續釋出樂觀訊息。此外,台股盤面結構由先前AI與高價股,擴散到權值股與高股息題材股,盤勢轉趨健康。另一方面,台股ETF市值已經是主動基金的3倍,重量級ETF在5~6月將進入調整持股階段,屆時盤面將轉趨熱絡。配合歷史經驗FED最後一次升息後,到第一次降息前,股市上漲機率高。因此,即使台股加權指數在接近新高位置,漲多後震盪難免,但後市仍正向看待,短線遇回檔整理,皆是逢低布局買點。建議優先布局且永續題材且波動度相對平穩的高息中小ETF。
多頭信心不足! 台股盤中再跌逾200點失守2萬關卡
雖然前一晚美股因企業財報亮眼,指數漲多跌少,但台股在24日大漲的一日行情後,25日再度開盤即下殺,以20003點開出後跌幅擴大,盤中最低跌至19848.57點,前四大成分股跌幅都在2%附近。權值王台積電盤中跌幅2%,鴻海、聯電、緯創、英業達、廣達、技嘉、華碩、宏碁等也跌1到3%,聯發科跌近3%失去千金股身分。而逆勢抗跌的像是機器人概念的三聯、所羅門早盤漲停,營建股與觀光股也反彈。所羅門繼24日跳空漲停後,25日再度衝上漲停109元價位,重返百元俱樂部,不過也有投資人認為,儘管被輝達點名,但現階段仍屬題材消息,股價波動大。投顧認為,今日台股下跌主要反映美股近期漲幅縮小,加上科技股財報公布後反而出現獲利了結的賣壓,預計指數還會整理一段時間。基金經理人表示,台股近期震盪加大,畢竟台股加權指數在歷史新高的位置,漲多後震盪難免,但4到5月的台股盤勢仍正向看待,個股表現將優於大盤表現。
高息ETF之亂1/股利「周周配」搶爆失心瘋 網紅投信說有8%殖利率官方要管
「00940之亂可謂是搶到天時地利之機!」一名金融界人士就兩檔高股息ETF在三月裡募集2200億,向CTWANT記者解釋瘋狂成因,「開春後股市從萬八、萬九到兩萬點,全民瘋台股之際,標榜ETF兩位數殖利率的網路行銷文高滲透率,讓人看了眼紅,首檔一張1萬元ETF親民價入手,將民間閒錢給擠爆出來。」台股指數在3月8日破兩萬點之後,13日最高點來到20112點,20日收在19784點,交易持續熱絡。(圖/劉耿豪攝)瘋狂搶買的行徑,驚動主管機關。央行總裁楊金龍14日在立法院答詢時,直指這是「羊群效應」(herding effect),經濟學理中人類也會盲目從眾,一窩蜂地做出相同反應,特別提醒大家投資有風險。不過,央行總裁的示警效果有限,00940在3月11日到15日共募集1700億元,刷新台股紀錄。對於ETF發行募資是否要設上限管制,金管會主委黃天牧回應不會限制上限,但他18日在立委答詢時說,今年初即在金融檢查與收到民眾檢舉,發現投信公司與網紅的合作業務上,涉及到「不當行銷」問題,例如以追蹤指數過去五年的平均報酬率當作配息率的參考依據,其實並不適合。金管會現也正著手研議修正強化廣告自律規範,預計六月底前出爐,並同步研究設立「網紅專法」可行性。究竟主管機關所指為何?CTWANT調查,00939統一台灣高息動能ETF,自3月1日募集資金到5日,接著3月11日到15日,換標榜追蹤指數殖利率近五年平均8.6%、10元低價「小資族月存一張無痛入手」的00940元大台灣價值高息ETF募資。在FB、YT有許多財經網紅、理財達人經營自媒體,分享投資商品與經驗,成為民眾參考來源。(圖/翻攝自柴鼠兄弟YT、股海老牛臉書及股魚臉書,CTWANT合成)早在今年1月開始,財經網紅股魚、柴鼠兄弟、股海老牛、孫太等,陸陸續續在FB、YT上的自媒體撰寫這二檔ETF開箱文,與已上市ETF的比較、整理表格等,電視台、報紙與網路媒體等跟進轉播下,00939、00940可說是未演先轟動。股魚一開頭就說「00939 雙週配領到爽歪歪」「市場上唯一一檔全能型月配高股息,五年平均指數殖利率高達 9.85%」,「與任何一檔月配息都能組能雙週配,二個星期領一次錢不香嗎?」股海老牛則是拿外商「雙週領薪制」每個月發2次薪為例,提到可以複利滾存、有效避免月底吃土窘境,傳授用00939打造「雙週領」,00940就是10元存股,「季配、月配」ETF已經不足為奇,打造週週領、穩穩配的高息ETF組合……。同時,在許多網路行銷文,還以「股神」巴菲特的價值投資選股來做行銷賣點,強調這一檔ETF成分股,「不買貴,買高CP值」,目標用「便宜的價位,卡位高息好股」等;強調00940高股息,若以追蹤指數近5年的平均殖利率達8.6%來看,還優於台股加權指數的4.3%,「我自己看了也心動。」一名證券分析說。這兩檔ETF皆在3月募集,發行與上市都相隔一周,上市前的廣告行銷節奏幾乎重疊,「網紅的文章是一波又一波轟炸,加上台股指數發燙到破兩萬點,讓人人都很想參與股市的慾望更高漲。」一名金融業專家跟CTWANT記者說。對此,立委林楚茵表示,的確有愈來愈多的發行商透過財經網紅進行付費置入,合作態樣多不可一概而論,不論是財經型網紅的個股分析,或是單純連結優惠折扣分享,都應該訂有不同規範。一位已經成功申購到00940 ETF小散戶向CTWANT記者吐露心聲,「台股萬九還能維持多久?今年到底能不能到二萬點,都還是未知數,我們不是專家也難以預測,反正存款放在銀行活儲、定存的利息也少到懶得刷簿子,我有買過00878,現在買個幾張放著,作長期投資。」央行總裁楊金龍對民眾瘋買高股息ETF,示警說為金融界常見的「羊群效應」。(圖/趙世勳攝)央行總裁提醒羊群效應有風險,金管會關切網紅不當行銷,難道不擔心嗎?「專家說人多的地方去危險,但有量也有價,ETF是這幾年政府大力宣導小資族可以使用的投資工具,股票沒有賣,又有領到配息,一舉兩得,我最怕的是淨值低到要下市,但0056好好的,00940也不會走到這一步吧。」這名小散戶壯膽地說。
蟬聯15年獲利王!富邦金2023年EPS4.81元 北富銀創新高
富邦金(2881)最新公布2023年全年稅後淨利661.37億元、EPS為4.81元,連續15年蟬聯獲利王;全年獲利部分,金控成長約41%,子公司台北富邦銀行則創歷年新高,證券創歷年次高;12月自結合併稅後淨損30.20億元。富邦人壽2023年12月稅後淨損為27.32億元,係受到匯兌損失影響,累計前12月稅後淨利為362.30億元,12月底淨值比率高於9%,RBC超過300%。富邦金表示,富邦人壽積極推動商品轉型成果顯著,先看個體累計2023年初年度保費收入(First Year Premium)達944.53億元,總保費收入(Total Premium)達3,236.81億元,預估皆排名業界第二;單看12月初年度保費為66.92億元,較去年同期成長11.6%,成長動能主要來自傳統型商品,總保費328.24億元,預估皆排名業界第二。再看富邦人壽持續提高「分期繳占比」,累計全年初年度等價保費收入(FYPE)近400億元,較去年同期成長42.0%,另著眼未來超高齡化社會,持續推動目標客群所需之保障與退休規劃商品,其中個人健康及傷害險商品累計全年初年度保費較去年同期成長15.8%。富邦金指出,12月份加權指數創高,台股當月指數終以上漲約3%作收,富邦人壽持續實現台股資本利得,12月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內外基金配息收入。債市方面,市場提前反映美國2024年的降息預期,帶動公債殖利率回落,未實現部位評價持續改善。策略上已於2023年第四季收益率較高時機,增加債券配置,以提高未來整體經常性收益、並能同時兼顧流動性管理為目標。聯準會暗示貨幣政策可望轉為寬鬆,提振市場樂觀氣氛,外資繼續回流台股,推升台幣走強,12月台幣兌美元升值1.71%,影響當月匯兌損益。富壽積極提高一籃子貨幣以及傳統避險比例,以應對金融市場波動,後續亦將繼續以動態管理為目標,提升避險靈活度,管理匯兌風險。台北富邦銀行2023年12月稅後淨利6.97億元,累計稅後淨利246.90億元,創歷年新高且較去年同期成長3%,惟若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益,累計獲利較去年同期成長約15%,主要受惠核心業務收益穩定成長,股債評價與換匯交易利得較去年大幅提升,營收較去年同期成長17%;信用卡受惠拿下好市多聯名卡Costco全年新發卡近280萬張,有效卡數年成長超過6成,帶動簽帳金額年成長近4成。富邦產險2023年12月稅後淨損2.35億元,累計全年稅後淨損23.68億元。12月單月虧損,主因提列防疫險再保攤回呆帳準備及匯兌損失影響;12月整體簽單保費36.74億元,全年度簽單保費580.00億元,年成長7.7%,其中企業保險整體簽單保費年成長21.1%表現最為亮眼;年度整體簽單市佔率23.8%,持續蟬聯市場龍頭地位。富邦證券2023年12月稅後淨利5.67億元,累計前12月稅後淨利70.36億元,較2022年成長69%。2023年度受惠AI及半導體相關類股交易活絡,台股2023全年日均值3,590億元,年成長18%,台股加權指數至2023/12/29收盤17,930.8點,較2022年底漲升3,793點,帶動經紀、財管及金融部位等獲利皆較2022年顯著成長。
台股元月市場關注「這3大事」 法人:大選結果影響短線籌碼波動
1月10日至13日消費電子展(Consumer Electronics Show,CES)將在美國拉斯維加斯登場,以2023年AI浪潮來看,市場議論展覽主題可能仍是以AI為主角,亮相的新產品會帶給市場多大的信心與討論?而在2023年5月以來大漲的AI概念股是否復活?備受關注。永豐投顧則分析,元月份有多項重要政經事件衝擊市場,除了1月CES展、1月底的FOMC會議,首要的是1月13日的中華民國總統大選。一般來說,對於總統大選結果各方都有誇張解讀,容易引發市場短線籌碼波動,中短線操作應該注意。我國的春節在2月初,台股最後交易日是2月5日,緊跟著1月31日的美國FOMC,所以總統大選揭曉後,台股應該會進入FOMC觀察期與長假前準備期重合的時段,對於短線交易者又是考驗。由於台股、美股自十一月初起漲,已歷時兩個月,美國費城半導體漲幅超過三成,NASDAQ漲幅超過兩成,而台股達到10%以上,考量台股加權指數是全集合指數,其中分類股表現相當可觀。事實上,從技術指標觀察,中、短期指標都已經過熱,如果跨年度有短期的資金潮湧動,不能不對市場抱持謹慎態度。在元月操作應該控制部位;預估指數區間看17500點至18100點。大華銀投信投資長楊斯淵表示,過去20年,每次產業重大變革,皆會為產業帶來高速成長及相對高報酬的股市;本波由AI帶來的高規格需求及複雜的技術,預計可以為台灣相關產業鏈帶來相對高毛利的業績表現;AI的應用面普及將會帶動網路需求,WI-FI技術規格升級是產業發展中重要的一環。當IC設計族群庫存改善後,接下來有望看到晶圓代工及其上游矽晶圓及材料接棒,預估在未來1-2季,晶圓代工產業及矽晶圓有望脫離紅色警戒區,當庫存天數回落至一倍標準差之內,配合股價領先庫存落底1-2季的慣性,晶圓代工及矽晶圓族群將有機會獲得超額報酬。
台股開盤「黑翻紅」小漲至17626點 貨櫃三雄齊跌長榮、陽明跌5%
美國11月核心個人消費支出PCE物價指數降至3.2%,強化明年降息期待。美股4大指數上周五(22日)收盤漲跌互見,僅道瓊下跌0.05%收小黑,其餘全數收紅。台股周一(25日)在台積電與貨櫃三雄開盤下跌,指數跌0.36點以17596.27點開出;截至發稿,指數上漲逾30點由黑翻紅,來到17626.22點。台股加權指數周一小幅開低後走高,開盤微跌0.36點至17596.27點,所幸在廣達、緯創、技嘉、仁寶等AI股,及面板、IC設計等電子股,與中鋼、中鴻、新光鋼、大成鋼等鋼鐵股逆揚下,指數黑翻紅,早盤漲30餘點,指數突破17600關卡來到17625點。權王台積電(2330)以平盤582元開出;鴻海(2317)沿平盤狹幅整理開在103.5元;聯發科(2454)漲1元至991元;大立光(3008)漲40元至2690元;台達電(2308)漲1元至306.5元;航運族群明顯拉回、跌幅超過2%,其中長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)皆跌幅超過4%;人工智慧(AI)概念股多數走揚,緯創漲幅約2%,仁寶漲逾3%,廣達漲約1%。美股四大指數上周五漲多跌少,道瓊指數下跌18.38點,跌幅0.05%,收37385點;那斯達克指數上漲29.11點,漲幅0.19%,收14992.97點;標普500指數上漲7.88點,漲幅0.17%,收4754.63點;費城半導體指數上漲14.26點,漲幅0.35%,收4132.85點,整體震盪。美國上周公佈的PCE數據整體低於預期,通膨降溫支撐降息預期,芝商所(CME)聯準會觀察工具預期,明年三月降息機率75%;耐久財訂單高於預期,主要是航空訂單相較前值意外回升,消費者信心則持續強於預期支撐軟著陸預期。有分析師表示,航運傳出短期難以改善紅海局勢問題,主因美國發起的繁榮衛士多國聯合護衛行動內部出現分歧,但同時也傳出馬士基準備恢復紅海的航運,持續關注貨櫃三雄是否延續攻勢;指數方面,由於耶誕外資放假量能減弱,預估指數持續震盪機會高,關鍵看輪動是否在降溫後重新有轉強機會。