南向布局
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日本石川強震7.6海嘯警報「立即逃離」 觀光署：正了解出團旅客情況
日本石川縣能登當地時間1日下午16點6分、10分，發生芮氏規模5.7、7.6極淺層強震，志賀町可感覺到7級震度，日本氣象廳也急忙發出海嘯警報，CTWANT記者電洽觀光署，該署也正在透過旅行社公會等了解在日本旅遊國人與旅行團等情況。由於這起強震的關係，JR東日本公司宣布，由於受到地震影響，東北、上越、北陸地區的新幹線全線暫停行駛，仍無法確定何時會恢復行駛。日本氣象廳也發布海嘯警報，其中對石川縣能登發出5公尺海嘯警報，目前第一波海嘯已經抵達，氣象廳也要求該區域民眾「立刻逃離（今すぐ逃げて下さい）」；另外對於山形縣、新潟縣上中下越、佐渡、富山縣、石川縣加賀、福井縣、兵庫縣北部發出3公尺高海嘯警報，日本氣象廳也要求該區域民眾「請盡速逃離（急いで逃げて下さい）」。觀光署表示，目前已與當地相關單位聯繫，目前還未接到在日本當地旅遊的旅行團、遊客等的回報情況，待有進一步消息會儘快說明。交通部觀光署下午6時許也向媒體說明如下：一、經洽外交部台北駐大阪經濟文化辦事處瞭解，尚未有國人因地震傷亡情事。二、經本署聯絡相關公會表示，目前未有旅遊團受地震災情受困；本署亦未收到旅行社通報緊急事故。三、本署將持續關注後續本次地震影響情形，另已請業者應注意行程安排，避免至受影響區域。觀光署1日也公布台灣觀光以多元開放全球佈局，疫情前逐年來台均超過千萬人次，疫情後漸復甦112年來台旅客已達640萬人次。目前台灣觀光政策以「多元行銷、全球布局」核心思維將臺灣觀光推向國際，採「日韓主攻、歐美深化、南向布局、大陸為守」為方針分眾、創意行銷，提升來客規模、消費力度及深化品牌印象。台灣觀光來台人次數在105年起每年均超過千萬人次，國際市場行銷持續開拓及發展。在疫情期間世界各國均受到嚴重影響，並非政治立場之有無。台灣在疫情緩和後，即全力衝刺國際市場行銷，112年來台旅客逾640萬人次。觀光署指出，台灣觀光主要維護有尊嚴的自由巿場機制，包括台灣觀光佈局全球，並不侷限單一市場；疫情衝擊全球，疫後觀光產業正向逐步復甦；我們歡迎陸客立場從未改變，希望大陸對等開放。針對陸客因兩岸關係導致陸客減少，雖然帶來觀光旅遊市場上的衝擊，但台灣觀光產業的發展，必須以多元發展為首要任務。台灣在疫情發生前來臺旅客年均達到千萬人次，至疫情期間受邊境管制，各國觀光市場均受影響，希望政府部門的努力，社會應有公論。
電子業大洗牌南向布局 「這三間PCB廠」2022年營收將改寫新高
在疫情、中國封控等因素干擾下，電子產業大洗牌，供應鏈業者皆高度重視大陸之外備援生產基地的布局，其中最為突出的當屬PCB廠，PCB及上游基材廠今年來密集宣布在東南亞建置產能，相關設備廠雨露均霑，將有助於提高接單量。包括迅得（6438）、群翊（6664）、由田（3455）目前接單能見度高，且確定2022年營收將改寫新高，設備廠族群今（5日）成為盤面強勢股焦點。法人表示，由於市況反轉，今年以來，設備廠表現兩樣情，一過上半年部分廠商展望就下修，對明年的景氣看法也偏向保守，但也有業者受惠IC載板、半導體、高階PCB等需求，加上擁有東南亞擴產的訂單，樂觀看待明年營運表現。群翊今年前三季營收17.42億元，稅後純益5.01億元，已超過去年獲利，年增1.22倍，EPS9.1元。群翊至明年底訂單已接滿，並已排到2024年，公司半導體產業設備相關產品比重約5～10%，目前消費性電子市場影響較大，不過高階產品需求仍強勁，因此公司受影響並不大。群翊認為東協市場製造需求仍強勁，馬來西亞、越南主要都是新增載板訂單，另外泰國擴充汽車PCB的部分也受惠。公司表示，持續關注產業的動態發現，包括台灣、奧地利、日本、韓國等地的客戶，均對東南亞的布局展開規劃。市場人士表示，電子廠在東南亞的布局相當積極，尤其是PCB業者，在泰國設有產能者包括泰鼎-KY、敬鵬、競國，馬來西亞則有精成科，今年來宣布前進東南亞的電子業者持續升溫，如FCCL廠台虹、三大CCL廠台光電、聯茂、台燿全數報到，PCB板廠則有定穎投控、楠梓電和志超。PCB業者指出，今年雖感受到產業投資趨緩，但規模較大的載板廠，以及需求仍強的汽車板、伺服器板仍持續投資。值得注意的是，雖然消費性需求下滑、景氣前景也還不明朗，但地緣政治紛擾是不得不面對的變數，進一步影響廠商投資決策。一個值得注意的現象是，電子業者的海外同業，包括日本、韓國、中國、乃至歐美的業者，也同步看好東南亞的局積極搶進。
3家上巿櫃建商購地破百億 第一名購地近300億
2021年上巿櫃建商購地前五名。（製表／王莫昀）2021年新冠疫情衝擊全球，不過，上巿櫃建商為了儲備足夠糧草，擘劃營運方針，購地腳步不受影響。根據公開資訊觀測站資料顯示，2021年共有3家上巿櫃建商購地超過百億，其中又以興富發最為積極，全年購地總額逼近300億、達287億，遠雄建設與華固建設分別以133億及116億拿下亞軍與季軍。去年間購地前10名建商，除了上述前3名，其他依序是國泰建、皇翔、華建、宏普、達麗、宏璟／鼎固，及同為興富發家族的潤隆。3大因素 促南向布局信義全球資產公司彙整去年上市櫃建商購地紀錄，土地總交易金額達1396億元，全年土地交易面積達17萬坪，有近9成交易落在大台北之外，其中，台中交易7.8萬坪、桃園2.3萬坪、高雄2.1萬坪，顯見建商對中南部市場看法樂觀。信義全球資產總經理柯宏安表示，科技大廠南遷設廠牽動了就業與居住人口流動、台北精華素地稀缺取得不易且成本較高、加上都更整合時程長，讓不少建商紛紛跟著滾動式調整開發策略，積極南向布局。產業剛需 台中商辦夯台中市成為土地交易面積與金額規模最大區域，面積合計約7.8萬坪，交易金額為538億元，雙雙破2020年成績。去年在台中購地的國泰、遠雄、長虹、興富發、皇翔等建商，金額最大筆為皇翔的77.5億元買下七期近3000坪土地，未來擬朝向頂級辦公大樓規畫開發。進一步觀察，台中市去年辦公建照核發面積已遠比前一年多，可見產業的剛性需求也帶動建商布局台中辦公市場。桃園市交易面積排名第2，面積合計約2.3萬坪，交易金額為185億元，已連續3年交易金額超過100億元以上。金額較大筆的是興富發以39.69億元買下機場捷運A7站土地，看好未來可吸引新北與桃園居住族群。名列第3的高雄市，交易面積合計約2.1萬坪，金額為156億元，就金額進一步分析，較2020年同期增加近100億元，主要受惠於高雄市政府辦理土地標售案，可看到包含國泰、遠雄、興富發、聯上發、鑫龍騰等建商搶進。新莊北投 購地新戰場至於雙北地區，2021年累計成交面積約2萬坪，交易金額為416億元，集中在新莊、北投。其中，新莊區因區域機能及商業發展到位，又有環狀線與機場捷運線加持，吸引人口與企業移入，很快成為建商目標新戰場，像是亞昕、興富發、皇鼎、信義等前來投資，累計交易金額就達157億元。柯宏安分析，以往建商都以大台北為首要投資區域，但2021年呈現「桃、中、高」熱的情況，且幾乎鎖定重劃區或沿著捷運軌道的土地。展望今年土地市場，台中及桃園的重大建設題材多，有望續熱。
2021上市櫃建商獵地創新高 總成交1396億元9成布局桃、中、高
建商買土地金額創下歷年新高，其中以台中、桃園、高雄最搶手。根據信義全球資產公司彙整2021年上市櫃建商購地記錄，土地總交易金額達1,396億元，全年土地交易面積達17萬坪，有近9成交易落在大台北之外，其中，台中交易7.8萬坪、桃園2.3萬坪、高雄2.1萬坪，顯見建商對中南部市場看法樂觀。信義全球資產總經理柯宏安表示，科技大廠南遷設廠牽動了就業與居住人口流動、台北精華素地稀缺取得不易且成本較高、加上都更整合時程長，讓不少建商紛紛跟著滾動式調整開發策略，積極南向布局。台中市成為土地交易面積與金額規模最大區域，面積合計約7.8萬坪，交易金額為538億元，雙雙破2020年成績。2021年計有國泰、遠雄、長虹、興富發、皇翔等建商投資，金額最大筆為皇翔建設以約77.5億元買下七期近3000坪土地，未來擬朝向頂級辦公大樓規畫開發。進一步觀察，台中市去年辦公建照核發面積已遠比前一年多，可見產業剛性需求也帶動建商布局台中辦公市場。桃園市為交易面積排名第二區域，合計約2.3萬坪，交易金額為185億元，已連續3年交易金額超過100億元以上。其中金額較大筆的是興富發建設以約39.69億元買下機場捷運A7站土地，看好未來可吸引新北與桃園居住族群。高雄市為交易面積排名第三區域，面積合計約2.1萬坪，交易金額為156億元，較2020年同期增加近100億元，主要受惠於高雄市政府辦理土地標售案，可看到包含國泰、遠雄、興富發、聯上發、鑫龍騰等建商搶進。至於雙北地區，2021年累計成交面積約2萬坪，交易金額為416億元，集中在新莊、北投。其中，新莊因區域機能及商業發展到位，又有環狀線與機場捷運線加持，吸引人口與企業移入，很快成為建商目標新戰場，像是亞昕、興富發、皇鼎、信義等前來投資，累計交易金額就達157億元。柯宏安分析，以往建商都以大台北為首要投資區域，但2021年呈現「桃、中、高」熱的情況，且幾乎鎖定重劃區或沿著捷運軌道的土地，以這幾年全台房市發展經驗來看，重劃區幾乎都是票房保證。展望今年土地市場，台中及桃園的重大建設題材多，有望續熱；值得注意的是，央行第四波房貸信用管制雖有助平穩市場，但在營建成本持續上漲下，推案價格可能難跌。
【海外投資情報】台商巨石集團 搶先佈局東南亞關鍵樞紐
因應美中貿易戰影響，許多企業加速全球布局，尋找海內外投資新契機；近年熱門的越南也因為企業蜂擁而至，面臨土地、人力成本飆漲的問題，企業南向布局轉移需求浮現。柬埔寨因位於東南亞交通樞紐，無地震、颱風等天然災害、擁有勞動力、土地成本低廉、對外資態度開放、多國關稅等優勢，成為新南向的熱門關注目標。台灣企業巨石集團於5年前乘著「新南向政策」前進柬埔寨金邊，成為台商布局柬埔寨的先驅之一，並於2020年三月於柬埔寨當地成立首間台資保險公司。巨石集團昨(1)日於柬埔寨金邊當地舉辦發佈會，會中宣布巨石人壽保險公司(Titan StoneLife Insurance) 正式成立，並公佈巨石經濟特區(Titan Stone SpecialEconomic Zone)、巨石金融大樓(Titan Stone Financial Tower)、畢加索空中花園(Picasso Sky Garden)四大柬埔寨未來重點發展項目。此次發佈會也吸引柬埔寨國防部三軍參謀長、總理洪森的長子洪馬內博士與柬埔寨首席經濟顧問Heng Vuthy博士出席參與，成為台灣新南向隊伍中的另類指標。圖左起柬埔寨經濟財政部金融產業總署代表Mey Van博士、巨石人壽保險公司董事。來自台灣的巨石集團為專業金融投資集團，主要營運項目為金融、保險、地產三大領域。集團董事長葉為國擁有20多年亞洲專業投資經驗，總經理鄧鎮岳亦有20年以上投資管理經驗；集團深耕兩岸三地，擁有豐富柬埔寨投資經驗。葉為國董事長指出：「企業與投資人在美中貿易戰影響下，正加速尋找全球布局的新地點。柬埔寨擁有絕佳地理位置、豐沛勞動力、低成本、美元流通、和開放經濟政策等特殊優勢，是近期企業投資的熱門地點之一。」柬埔寨近10年經濟發展快速，即便歷經全球環境動盪，每年仍然維持7%以上的高經濟成長率。巨石集團看中當地發展潛力與全球供應鏈移轉的契機，於柬埔寨西港與貢布港兩大深水港間，投資建設佔地三百公頃、以科技業為主的經濟特區，除幫助高科技企業找到新南向生產基地，也有助以紡織業和農業為主的柬埔寨產業升級，目前已有大型科技廠商洽談進駐事宜。除此之外，柬埔寨人口結構年輕、民眾保險概念尚未普及，是保險的初期市場，未來成長潛力龐大。巨石集團亦搶先插旗成立巨石人壽保險公司，為柬埔寨第10家保險公司，也是台灣第一家取得當地保險公司執照之企業。根據行政院統計資料，2019年前三季新南向投資金額持續成長，顯示南向布局的趨勢日漸增溫。柬埔寨政府也釋出多項優惠措施來吸引國外投資，包含「外資可100%獨資經營、當地無外匯管制、可採美元計價的雙貨幣政策、再加上擁有龐大勞動人口優勢、多國關稅貿易優惠協議與政經局勢相對穩定等五大優勢」，吸引多國企業將柬埔寨設為亞洲營運布局的關鍵區域之一。從洪森總理之經濟顧問Dr. Heng與巨石集團攜手成立柬埔寨華商投資協會擴大協助華語企業搭橋對接，可看出柬埔寨政府對台商、台投資者的友好態度。巨石集團首席顧問魏啟林致贈文化紀念品給洪馬內博士，感謝柬埔寨當地政府的支持。根據CBRE報告指出，2019年底金邊精華地段隆邊區和桑園區的土地平均價格較2010年成長1.75倍，來到1平方米5,500美元，顯示柬埔寨的經濟高成長和未來潛力，也帶動當地土地、公寓、商辦的價格與需求，雖成長快速，但和其他東南亞國家首都相比仍具競爭力(越南胡志明市的平均土地價格1平方米約35,000美元、曼谷約20,000美元)；2019年金邊公寓的供給量較2018年成長27%，多國企業陸續進駐後，帶動金邊商辦及高級住宅型的建案需求，其中商辦供給在10年內強勁成長534%，各項數據皆印證各國企業對於柬埔寨投資的熱潮持續上升。針對不動產投資，除環境面的觀察，巨石集團總經理鄧鎮岳提醒四點需注意，首先是留意開發商實力與深耕當地程度，舉例來說，一般開發商多採高槓桿操作，需注意是否有足夠的財務表現支撐建案順利完工，以及開發商在當地的商譽與開發品質也需特別注重，以巨石集團來說，於金邊BKK1使館特區打造的畢加索城市花園，為金邊首座採用與杜拜帆船酒店、台北仁愛帝寶相同的高品質工法，是金邊目前規格最高級的精品豪宅。畢加索系列一期已成功完銷，二、三期將陸續在今年投入動工。再來，還需了解當地房地產週期與租客性質，才能有效評估資金回收時機點，以金邊房市來看，2019年上半年租金收益率為全球前十名。最後，投資海外房地產需特別留意當地法規、稅務的不同，並留意貨幣匯率風險。以柬埔寨房地產投資來說，海外投資者只能持有2樓以上的房產，享有和當地人相同的產權保障；購買時需繳納房屋評定現值4%之交易稅，每年持有稅則是僅有房屋評定現值的0.1%。面對全球環境的劇變，台灣企業布局不停歇。巨石集團隨新南向政策前進柬埔寨，本年度以四大重點項目持續深耕金邊，期許創造台灣、柬埔寨與企業三贏。
【拚商機情報】厚植亞太產業合作平台 助業者群力開拓新南向
經濟部與全國工業總會共組「亞太產業合作平台」，迄今已邁入第3年，協助臺灣業者布局新南向國家成果豐碩，期透過成功案例的分享，鼓勵更多企業加入亞太產業合作平台，特於11月28日(四)在台北國際會議中心盛大舉辦2019亞太產業鏈結成果論壇暨「心南向 新成長–系列三︰厚植引領新南向的亞太平台」新書發表會，近400位產官學研代表熱烈參與。經濟部工業局呂正華局長於致詞中指出，特別感謝全國工業總會與經濟部共組「亞太產業合作平台」，攜手推動新南向重點國家的產業合作，透過此平台的鏈結讓中小企業的新南向布局，不再是單打獨鬥，而是聚集志同道合的業者，得以集體的力量共同開拓新的市場機會。這3年間，新南向產業合作已從最初的「點」、「線」，發展至「面」的合作。期待透過政府和業界的共同努力，協助臺商穩健布局新南向開拓新商機。2019亞太產業鏈結成果暨新書發表會工業總會詹正田副理事長於致詞中表示，美中貿易摩擦持續延燒，全球供應鏈開始移轉，在這個情況下，臺灣廠商必須尋求不同的生產、銷售與經營模式，和亞太各國進行產業合作，穩固台灣產業的地位，繼續保持優勢，工業總會「亞太產業合作推動委員會」，3年來舉辦了18場雙邊論壇，獲得產業界熱烈迴響，也帶來實際合作成果。行政院龔明鑫政務委員於致詞中指出，臺灣今年經濟成長亮眼，經濟成長率是亞洲四小龍第一。政府除了鼓勵臺商回臺投資，若是消費性、普通性、需要大量勞工的產品，政府亦透過「新南向政策」鼓勵臺商建置東南亞第二生產基地。未來將透過經濟部工業局，逐步在新南向各國規劃區中區、園中園，闢建專區，引進智慧化產業，串成智慧廊帶，和新南向國家合作朝智慧化和綠色永續發展。由經濟部工業局出版的「心南向 新成長」系列書籍，今天推出第三本書「厚植引領新南向的亞太平台」。書中收錄今年度23家成功企業案例，藉由新書發表鼓勵更多的企業善用亞太產業合作平台的資源，持續深化與新南向國家的夥伴關係，開創更大的商機。發表會由工研院產科國際所張超群副所長進行亞太產業鏈結成果說明暨新書導讀，財訊雙週刊謝金河社長進行論壇引言，並邀請4位參與亞太產業合作平台，開發新南向市場有成的企業分享經驗，包括︰透過船舶中心協助，即將在印尼建造船廠的健富造船；在資策會牽線下，將智慧教室推進新南向教育市場的網奕資訊；經由工研院技術加值，從農業廢棄物提煉高附加價值營養素進而跨足保健生技業務的全宇生技；由台創中心搭橋，成功運用循環經濟材料進軍泰馬設計市場的點睛設計。面對美中貿易摩擦的發展，經濟部將持續攜手全國工業總會「亞太產業合作平台」，推動新南向重點國家的產業合作，分散出口市場及生產基地，也為業者創造開拓新南向國家內需市場的商機。
【投資風向情報】瞄準南向商機佈局，加值產品服務特色
經濟部中小企業處於108年11月15日在臺大醫院國際會議中心，辦理「鏈結新南向．設計新思維」中小企業國際高峰論壇暨成果發表會，結合產、官、學、研多元角度，引領中小企業以南向主題商機聯盟方式合作進軍，鎖定海外機構媒合對接，開拓東協市場新藍海；下午場次專注於「服務優化．特色加值」，分享設計優化、服務科學、數位智慧化等專題及關鍵心法。有鑑於中小企業面臨國際市場瞬息萬變、競爭越趨激烈，企業蛻變轉型刻不容緩，需積極協助企業克服外銷生存所面臨之挑戰，中企處指出，許多中小企業不熟悉海外市場銷售通路管道、憑一己之力不易尋求海外合作對象，亦缺乏數位創新行銷應用能力，故如何透過適地化商業模式布局海外市場，掌握目標市場需求，打造多元消費體驗，將成為中小企業突破重圍之關鍵。在此同時，企業針對本身所提供的產品與服務，在面對市場趨勢與消費者需求快速轉變的時代，也應持續透過服務內容的優化，以及導入設計思維進行產品特色的創新與加值，來創造消費者新的體驗感受，並且發展高附加價值的創新，以達成差異化的競爭優勢。本次國際論壇邀集海內外知名企業代表，包括上午場的「鏈結新南向」議題，邀請泰國正大集團董事長特助Olan Sumananusorn，分享泰國市場情報及在地化經營策略，KKday馬來西亞負責人陳依薇，分享智慧旅遊創新服務搶攻馬來西亞商機的致勝觀點，達運光電股份有限公司副總經理戴家維，闡述東協市場佈局成功關鍵秘笈；此外，邀請圓展科技股份有限公司副總經理王明松、馬來西亞開店平台EasyStore創辦人Alan Kok、國立臺灣大學國際企業學系系主任連勇智等三位企業代表及學界專家加入，暢談南向布局之優勢與挑戰，提供中小企業參考借鏡。而在下午場「設計新思維」議題，則邀請了Cal Creative Communication的荷蘭籍總監Luuk F. Van Heerde，分享行銷策略設計的藝術；中華平面設計協會榮譽理事長暨麥傑廣告公司的李進東創意總監，暢談如何「讓行銷變成熱銷」的實務作法；中國生產力中心資深高級顧問盧崇仁經理，分享運用科技服務創新提升企業營運能力；傳盛科技股份有限公司鄔竣清總經理，說明企業如何運用數位工具協助品牌進行精準行銷。此外，更邀請有「台灣電影群募之王」稱號的牽猴子整合行銷王師總監，帶領與會的中小企業了解如何透過募資與創投，扭轉企業劣勢的必勝心法。 同時在本次活動中，於現場亦展出南向主題聯盟輔導及服務優化特色加值輔導成果推動之佳績；藉此機會廣邀中小企業共同見證「智能視訊」主題聯盟南向合作簽約儀式，企業雙方合作即刻展開；未來將持續輔導培養更多聯盟種子企業進攻海外、放眼全球，創造高峰，型塑成為典範！(經濟部中小企業處廣告)