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」 半導體 台積電 AI 台股 晶片親俄駭客繼續攻擊台灣 傳出憲兵指揮部、中華電信遭殃
12日台灣證交所、彰化銀行和兆豐金官方網站當機,被發現是受到親俄駭客團隊NoName057攻擊,導致網站不穩定;而NoName057今(13)日上午開攻台灣高鐵、台灣Pay等單位,所幸在防範下未受影響,晚間又傳出國防部憲兵指揮部和中華電信也遭殃。親俄駭客團隊NoName057對台灣政府發起分散式阻斷服務(DDos)攻擊,導致許多單位的網站不穩定,今日上午台灣高鐵和台灣Pay成為NoName057攻擊目標,好險因防範得宜,並未受影響;怎料,NoName057和RipperSec晚間又繼續展開攻擊,國防部憲兵指揮部和中華電信陸續傳出遭殃。據悉,憲兵指揮部表示,晚間6時21分經過監控發現有異常,第一時間啟動相關防禦復原機制,已緊急針對網頁實施維護作業,目前憲指部官網仍無法連線;憲兵指揮部也強調,依現有機制加強防護應變,以維護憲兵整體資訊安全。除此之外,親俄駭客RipperSec同樣選在今晚展開攻擊,對象是中華電信,好在中華電信官網有導入CDN(內容傳遞網路)保護機制,官網運作一切正常。台灣政府機關或私人企業頻繁受到駭客攻擊,起因於總統賴清德日前受訪說到,中國要併吞台灣,不是為領土完整,如果真是為領土完整,為什麼不拿回俄羅斯《璦琿條約》所簽的那些土地?清朝所簽的《璦琿條約》,現在可以跟俄羅斯要,可是也沒有,所以顯然不是因為領土的關係才要侵台。他還強調,俄羅斯正處於「最弱狀態」,發言激怒俄羅斯官方。在台灣歷史上也有多起資安攻擊危機,像是鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎,今年2月遭駭客入侵,竄改官網資料外還遭竊得5TB內部資料;台積電在2018年8月3日也傳出電腦遭病毒感染,部分產憲停擺,3天就損失約新台幣25.96億元。
親俄駭客攻擊台灣!證交所、官銀都遭殃 全因賴清德這番話
台灣證交所、彰化銀行、兆豐金昨(12)日傳出官網當機,受到親俄駭客團隊NoName057對台灣政府發起分散式阻斷服務(DDoS)攻擊,導致網站不穩定,所幸機構啟動相關防禦復原機制,未受任何影響。駭客組織NoName057昨日再度發動攻勢,在X上宣稱瞄準台灣證交所、行政院主計總處、兆豐、彰銀相關網站。證交所表示,官網昨下午一度當機,發現有大量來自國外IP,對證交所官網發動無效查詢,導致網站不穩定,經緊急處置後已於15時22分恢復正常,相關業務運作一切正常,未受任何影響,當機時間約20分鐘。對於被駭客攻擊,兆豐金控、彰銀同步表示,集團金控、證券、票券及投信公司網站遭受網路DDoS攻擊,已於第一時間啟動相關防禦復原機制,目前網站皆已恢復正常運作,評估對日常營運尚無重大影響。此外,不只是Noname,另外一個親俄駭客團隊RipperSec,立場較親近巴勒斯坦與穆斯林,直到近期宣布成立全球駭客聯盟,昨日開始也一起加入攻擊台灣行列,而且RipperSec不只攻打政府單位,連私人企業也不放過。台灣受到駭客攻擊,起因於總統賴清德日前受訪時說到,中國要併吞台灣,不是為領土完整,如果真是為領土完整,為什麼不拿回俄羅斯《璦琿條約》所簽的那些土地?清朝所簽的《璦琿條約》,現在可以跟俄羅斯要,可是也沒有,所以顯然不是因為領土的關係才要侵台。他還強調,俄羅斯正處於「最弱狀態」,發言激怒俄羅斯官方。事實上,台灣經常遭受各種資安攻擊,除了政府部門外,台灣企業也常是駭客的目標,鴻海集團旗下的半導體設備大廠京鼎,今年2月遭駭客入侵,京鼎網站遭到竄改,駭客更宣稱竊得5TB內部資料;台積電2018年8月3日也曾經傳出電腦遭病毒感染,造成部分產線停擺,短短3天損失金額高達25.96億元。
台股上周遭外資提款39.1億美元 成新興亞股賣超王
上周美國晶片和軟體公司博通公布今年第三季財報,表現高於預期,但第四季財測令人失望,盤後重挫也影響科技股表現。美國8月非農就業人數遜於預期,上周美股四大指數齊跌,費半指數周線崩跌12%,創新冠疫情以來最大跌幅。新興亞洲指數上周跌2.3%,而以科技股為主的台、韓股市跌幅最重,其中台股已連兩周遭外資提款,上周淨流出39.1億美元。今年(2024)以來,外資在台股提款累計達136.1億美元。受費半指數單周崩跌12%影響,上周新興亞洲股市跌2.3%。以科技股為主的台、韓股市表現最差,分別重挫3.7%、4.9%,其中韓股今年以來轉為負報酬,在新興亞股當中獨憔悴;台股則是新興亞股中外資賣超之最。另外,印度股市回檔1.4%、越南股市小跌0.8%,但泰國股市受惠政治風險消退,單周逆勢勁揚5%,在新興亞洲股市中表現獨樹一格,且今年以來已轉為正報酬。中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示,上周美國非農就業人口數據雖不理想,但失業率其實優於預期;而博通第四季財測遜於預期,主要是因為非AI晶片市場成長乏力。博通執行長已表示,非AI業務仍走在復甦的道路上,而AI業務則是持續強勁成長,顯示長線而言半導體產業將脫離下行週期,且在AI的帶動下,先進製程仍將領銜帶動整體半導體產業持續成長,台灣半導體設備、散熱,以及伺服器等相關公司業績展望無虞。
LED廠擺脫光電慘業 「這三家」秒轉型C商機
曾被視為光電慘業的LED廠商,近年來積極找尋轉型之路,聚焦布局CPO光通訊和CoWoS先進封裝製程等領域,為公司挖掘新商機。隨著AI浪潮席捲全球,對高速運算和大數據傳輸的需求與日俱增,LED廠商看準此趨勢,紛紛跨足 CPO (Co-Packaged Optics) 光通訊領域。CPO 技術將光學元件與電子晶片整合封裝,可大幅提升數據中心的傳輸效率和能源效益。LED龍頭富采(3714)近年轉型,在矽光子(Micro LED)光源領域佈局,為未來發展儲備實力,並持續開發可靠的光源解決方案,積極參與產業聯盟,推動技術創新。另一方面,CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) 先進封裝技術在 AI 晶片製造中扮演關鍵角色,LED 廠商憑藉既有的精密製程優勢,積極投入相關設備和解決方案的開發。富采旗下隆達電子董事長范進雍觀察,Micro LED受惠於技術更加成熟,整體成本可望大幅下降,甜蜜點在3年至5年之內一定會發生,現在中國廠商的進度未及台廠,短中期樂見參與其中的廠商數量增加,以推動新技術儘早導入量產。惠特(6706)已將業務重心轉向半導體設備與先進封裝領域,所開發的光纖貼合設備和先進封裝製程雷射設備已進入客戶驗證階段,若新產品順利量產,可望帶來100至200億元的營收。另外,梭特(6812-TW)則憑藉高精度Pick & Place技術,成功進入半導體先進封裝市場,過去已投入開發Fanout設備多年,近期更與封裝大廠合作開發的解決方案已通過客戶認證,展現轉型成果。
政院通過「五大信賴產業推動方案」 提高半導體產值、研發6G基地台
行政院今(5)日通過「五大信賴產業推動方案」。國發會指出,五大信賴產業是賴清德總統重要政見,也是國家希望工程重點項目,在半導體產業,希望2028年新增產值2.6兆元、新增25萬個高薪就業機會;在次世代通訊,將研發自主技術6G基地台,其軟硬體自主率達80%。行政院長卓榮泰表示,發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業,是總統賴清德提出的國政願景,具有高度戰略意義,不僅強化台灣在全球供應鏈的關鍵地位,有利我國與民主陣營緊密連結,更有助於促進各行各業的競爭力、創造高薪就業,以及提升國家整體的安全與韌性。在半導體產業方面,將打造先進半導體研發試量產基地,穩固台灣在先進製程與封裝全球第一的地位,同時在IC設計產業,盼2028年採先進製程占比達50%,讓半導體材料產值增加3成、半導體設備產值倍增達800億元,預計至2028年新增產值2.6兆元,新增25萬個高薪就業機會。在人工智慧方面,除設立2026年數位經濟產業產值突破兆元目標,也將在4年內培育20萬名AI人才,並提升數位經濟產業導入AI應用普及率達50%,製造業導入AI應用普及率提升至30%。計畫囊括促進AI智慧應用、加大投資AI力道、充裕AI人才、強化AI研發創新、鞏固主權AI基盤等5項推動策略,如「國網雲端資料中心」將結合智慧節能,同步爭取國際合作擴大算力,引進低耗能方案。在軍工產業方面,除持續推動國機國造及國艦國造自主能量外,因應未來無人機軍事與商用發展需求,將打造無人機供應鏈,預計至2028年無人機產值成長10倍,達300億元,因應臨時性需求可彈性增調無人機月產能達15,000架,也盼新造海軍及海巡艦艇2028年累計交船達165艘。在安控產業方面,將積極協助國內安控產業發展可信賴的安控產品與解決方案,並積極發展資安,使台灣成為全球可信賴的安控與資安大國。針對半導體、軍工等核心產業,將透過該計畫推動國際半導體設備資安標準,建構台灣晶片安全檢測能量接軌國際,也會透過軍民通用資安技術研發,導入網路安全成熟度模型認證(CMMC),協助資安業者切入軍工產業鏈。在次世代通訊產業方面,主要目標是強化我國未來全域的通訊網路韌性,將研發自主技術6G基地台,其軟硬體自主率達80%,也將發展國產自主低軌衛星地面設備通訊系統,通訊關鍵零組件自製率80%,預計創造衛星通訊整合應用服務產值達300億元。
鬆綁法規迎AI浪潮 政院盼連結世界人才共促科技發展
行政院長卓榮泰4日出席「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」開幕儀式時表示,順應半導體及AI產業的迅速發展,政府未來將持續政府持續透過政策調整、法規鬆綁及新規範制定等方式,望建立具有台灣元素的AI時代;同時也積極培育大量優秀AI人才,打造優質的生產與投資環境,以接軌國際。「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」聚焦先進製程、化合物半導體、智慧移動等產業熱門議題。該展覽將匯聚超過1,100間廠商,並規劃多元主題專區與創新館,其中包含綠色製造概念區、半導體設備零組件國產化專區、人才培育特展等。卓榮泰表示,為迎接AI浪潮,總統賴清德上任後,延續前總統蔡英文所揭示的發展方向與策略提出「五大信賴產業」,其中半導體及AI為最重要的兩項產業。現今台灣已有非常良好的AI發展基礎,政府未來將持續學習更多AI應用,以導入政府部門及民間之中,與世界接軌。卓榮泰指出,政府於2025年度總預算已編列充足預算持續推動科技發展計畫,並且將持續透過政策調整、法規鬆綁及新規範制定等方式,希望建立具有台灣元素的AI時代。除打造優質的生產與投資環境,政府亦運用各種政策工具,培育大量優秀AI人才。其中「百億青年海外圓夢基金」鼓勵優秀台灣子弟出國學習更高深的科技知能,期盼學成返國後投入國家重大建設。同時也積極延攬全世界青年好手來到台灣,吸引世界知名大廠在台設廠,一起為AI產業發展共同努力。卓榮泰強調,中華民國台灣人民深知我國在世界供應鏈上的責任重大,而全球半導體產業即將進入「黃金20年」,不論未來的時間有多長,只要世界需要台灣,政府一定會擔負起重責大任,與國人一起努力迎接AI浪潮,並與世界各國建立更多連結與合作,共同培訓人才、研發新科技、促進產業發展。
防挖角、竊取高科技機密 調查局大規模查辦8陸企
為防範陸方竊取我高科技機密,在台挖角高科技人才,調查局自8月19日至30日展開大規模偵查行動,偵辦對象包括大陸半導體「國家隊」之一的「中國北方華創微電子」、國企中核集團子公司「中國同方」公司等8家陸企,涉嫌以境外基金或假台資、假僑外資方式來台成立據點,或挖角我高科技人才,共搜索30處、詢問65人次,有效防範陸企竊密及挖角,維護國家安全。調查局自6月起即規畫蒐證偵辦陸企非法在台挖角高科技人才案,經報請台北、新北、士林及新竹4地檢署檢察官指揮偵辦,自8月19日至30日動員台北、新北、台中市調查處及新竹縣調查站逾135人次,展開偵辦,對象包括中國深圳市南方硅谷半導體、上海新相微電子公司、南京齊芯半導體、中國竹間智能科技(上海)公司、同方公司、成都銳成芯微科技公司、中國北方華創微電子裝備公司、中國上海瀚薪科技公司共8家陸企。其中,中國北方華創微電子裝備公司連續3年登上大陸電子信息競爭力百強,主要客戶為中芯國際集團、長江存儲科技有限責任公司等大陸半導體國家隊的高端半導體設備製造商,分別透過在台辦事處、台資企業在台挖角半導體相關設備工程師。另中國上海瀚薪科技公司接受「中國國家集成電路大基金」的子基金及中共財政部中小企業發展基金入股投資,透過境外空殼公司迂迴將資金引入台灣,在台從事第三類半導體功率元件研發並挖角相關工程師。因該公司是以碳化矽做為其第三類半導體材料,具高效率及功率密度,能運用於車用二極體、5G、衛星通訊功率放大器、新能源電力控制系統相關產業,陸企若成功挖角,將衝擊我產業競爭力。中國同方公司由中共國有企業中核集團控股,該集團是大陸從事軍工、核電、核燃料、核應用技術的大型中央企業,也是大陸最大核電站工程及營運公司。同方公司跨足資訊科技、能源與環境兩大產業,以「假台資,真陸資」手法在台成立公司,並挖角我設計研發團隊近百人,企圖取得相關技術。中國成都銳成芯微科技公司為集成電路知識產權(IP)產品設計及應用供應商,總部設於四川省成都市,是大陸唯一可提供全套超低功耗物聯網模擬IP解決方案的企業,該公司先以「假僑外資、真陸資」方式,在台設立辦事處,為規避查緝,要求在台員工將健保轉投保至工會、公所或依附配偶投保,藉此掩飾非法在台從事業務行為。
AI加持半導體業急往中南部設廠 104人力銀行:最缺「這職務」
AI加持,台灣最夯的就是普遍高薪且被視為護國的半導體產業!104人力銀行28日發布最新報告,2024年第二季的半導體產業平均每月徵才2.6萬人,比去年同期增加8%,已走出2023年第四季因晶片過剩的陰霾;也因大廠陸續往中南部設廠,當地相關的工作機會已占3成,最缺職務則從去年同期的數位IC設計工程師,轉為第一線的作業員與包裝員,反映企業擴廠的人力需求。以過去9年數據來看,台灣的半導體廠商,最缺工的時間在2022年第二季,平均每月徵才3.8萬人,而現在AI熱潮帶動半導體業活絡,徵才力道也回升,今年8月缺2.7萬人,而平均每月想投入半導體求職者人數,今年第二季也比去年同期成長18%,不過半導體產業缺工壓力仍高於整體求職市場。以地區來看,北部仍為徵才重心,但近期包括台積電等科技大廠,陸續往中南部設廠,帶動半導體產業在中南部的徵才需求,104人力銀行大數據顯示,半導體產業在2024年第二季平均每月徵才2.6萬人當中,北部有1.8萬個、占67.8%,中部3600個、占13.9%、南部4200個、占16.3%,合計中南部占比已升至30%。依產業鏈來看,中游人才缺口1.1萬人最多、占38%,下游1萬人、占34%,上游8000人、占26%。依職務來看,56.5%是工程職、43.5%非工程職,非工程職的作業員與包裝員,平均每月缺1705人最多,而去年同期,人才缺口最大的是數位IC設計工程師,今年則是以1623人排第二,半導體工程師1322人居第三。先前人力銀行的報告也發現,以碩士畢業的起薪中位數來看,數位IC設計工程師可達7.3萬元,半導體設備工程師也有6萬元。104人力銀行表示,這也反映半導體重啟晶片產能需求,需要更多生產操作人力投入,而業務人員徵才人數也有940人,所以如果不是理工科系畢業的人,在補強半導體產業知識及銷售職能後,有機會切入半導體行業。
AI持續熱絡 經部:7月外銷訂單500億美元「下半年會更好」
經濟部統計處20日公布7月外銷訂單為500.3億美元,月增9.8%、經季節調整後增4.8%,年增9.7,主要是新機備貨效應,優於原先預期增幅,也是連續5個月正成長;累計今年1到7月約3248.9億美元,年成長2.7%。台灣主要訂單來源為美國,7月訂單163.4億美元,月增10.5%、年增14.3%,以電子產品增加較多。中國大陸及香港訂單106.6億美元,月增4.0%、但年減0.1%,主要是化學品減少,但電機與電子產品增加,有抵銷部分減幅。歐洲訂單69.7億美元,月增6.5%、年增6.1%,以資訊通信產品增加最多。經濟部表示,隨全球景氣緩步擴張,加上消費性電子新品備貨效應,人工智慧、高效能運算、雲端產業等需求持續熱絡,各大貨品接單多呈成長。除了新興科技與電子產品,傳統貨品也隨全球經濟緩步回升,帶動半導體設備、自動化設備、金屬製品需求增加,加上業者回補庫存動能持續,部分原料上漲推升產品售價,讓相關訂單都有成長;不過化學品仍因海外同業產能影響,年減0.6%。展望未來,經濟部表示,受主要國家貨幣政策動向、地緣政治風險、美中科技紛爭等不確定因素,恐抑制全球景氣復甦力道,但高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴增,加上我國半導體產業及伺服器等供應鏈具競爭優勢,且下半年起消費性電子產品進入銷售旺季,均有助支撐外銷接單持續成長。
日股大漲 00954、00951日本半導體ETF成交爆量
日股回溫,日經指數20日大漲逾842點,東證指數小漲35多點;多檔投資日本市場的台股ETF股價今天開出紅盤、交易有量,其中還包括三檔今天掛牌上市,00954中信日本半導體成交量已經超過2.4萬張,緊跟在後的還有00951台新日本半導體。根據Yahoo!雅虎股市的即時成交量統計,20日台股ETF投資亞洲市場中,以00665L富邦恒生國企正2的成交量超過3.4萬張居冠,其次依序為00954中信日本半導體逾2.5萬張、00650L復華香港正2的近2.2萬張、00955中信日本商社的1.3多萬張、00956中信日經高股息的7602張、00951台新日本半導體的6800多張。以00951台新日本半導體來說,今日股價來到9.47元,上漲了0.07元,漲幅達0.74%;另三檔今天同步掛牌上市的00954中信日本半導體、00955中信日本商社、00956中信日經高股息這三檔ETF,00954股價上漲了1.11%、股價來到10.05元;00956股價則來到9.94元;00955股價略跌了0.90%來到9.91元。台新日本半導體ETF基金研究團隊指出,日本職人高度專注最佳化每一個環節,半導體設備廠術有專精,使後進者難以追趕進入,形成難以打破的壁壘,成為日本半導體產業背後的冠軍。也因為日本半導體製造設備廠優異的競爭力,日本出口以半導體設備為大宗,占總出口近6成,值得注意的是,日本半導體設備在全球市佔率高達3成,僅次於美國,實力堅強。中信日本半導體ETF經理人葉松炫表示,日本半導體產業在1980一度是全球市佔第一,雖然後來被台、韓超越,但在半導體設備與材料等領域,仍具備深厚底蘊,且仍有很多技術領先的龍頭業者。AI應用浪潮剛啟動,當前科技巨頭對AI的基礎建設投資也方興未艾,半導體業景氣仍處於上升周期。
三星與台積電差距拉大 韓媒:高層遭砍薪「國民股票」流失百萬股民
據研調機構集邦TrendForce數據,晶圓代工龍頭台積電市占率從2023年第三季的57.9%上升至2024年第一季的61.7%,同一時間,排名第二的三星市占率則從12.4%降至11.0%,加上去年虧損嚴重,韓國媒體報導,三星除了高層被減薪20%以上,原本三星電子在2022年9月時有超過600萬名的散戶小股東,今年最新數據,散戶總人數僅剩424.7萬人。韓國最具代表性的「國民股票」之一就是三星電子,但過去半年散戶數量大幅減少,從8月15日揭露的半年報來看,截至今年6月底,三星電子散戶總人數為424萬7611人,比去年年底少了約42萬人。多家韓國媒體報導,過去1年來,共有142萬名小股東賣掉手上的三星電子股票,目前三星電子的散戶股東占比降至67.66%。雖然半導體產業有復甦跡象,但因為去年虧損太多,三星光是在晶片銷售方面的營運虧損就超過14兆韓元、約新台幣3331億元,《韓國先驅報》報導,負責記憶體晶片業務的三星總裁李正培被減薪,砍掉績效獎金後,其薪水為6.1億韓元、約新台幣1152萬元,年減了25%,而5月突遭換職的三星前半導體部門負責人慶桂顯,薪資也掉到7.3億韓元、約新台幣1732萬元,年減23%。韓國三星電子工會在7月10日還發起罷工,要求提高薪資、改善工作環境,25天後才重返工作崗位;多名8吋晶圓生產線員工爆料,三星長期存在血汗工時和休假爭議等問題,申請工傷賠償也常被拒絕,據《韓聯社》報導,首次參加罷工的6500人中,有5211人任職於半導體設備、製造及研發部門;工會也再度於8月15日起罷工4天,藉此向公司管理層施壓,要求員工加薪與獎金。
美科技股強勢推電子股回穩 台股14日開盤亮眼收復2.2萬點大關
美國七大科技股全面收漲,讓台股14日開盤就有好兆頭,以漲逾百點的21952.03點開盤,隨後穩定走上,一度站上22155.29點,主要還是電子股有夠力;近期台股逐步收復失土,但分析師表示,能否繼續向上,還是要看量能,至少要補到4500億以上。台積電(2330)前一日董事會通過第二季配發現金股利4元,14日盤中漲10元、漲幅超過1%,約951元;今日要舉行法說會的鴻海(2317)近期成交量大增,10點左右已超過5萬張,也維持2%以上漲幅,約在185元左右;聯發科(2454)上漲1.72%、約在1180元;台達電(2308)、大立光(3008)和廣達(2382)都有2%以上的漲幅。美國投資人觀望今晚將公布的消費者物價指數CPI,普遍認為9月降息的機率大大上升,前一日美股四大指數全數上漲,道瓊工業指數上漲408.63點或1.04%,收39765.64點;那斯達克指數上漲407點或2.43%,收17187.61點;標普500指數上漲90.04點或1.68%,收5434.43點;費半指數大漲198.48點或4.18%,收4942.31點。分析師表示,近期電子族群聚焦在光學、半導體設備、測試介面、機器人相關、被動元件等,但非電族群的操作難度較高,且截至13日,雖然最後小漲23.31點,收在21796.57點,但成交值3427.5億元,創下半年來新低,自營商賣超38.79億,投信買超56.72億,外資及陸資賣超50.9億元,顯示資金流向分歧,仍要特別注意。
黑色星期五股災來襲 晶片與亞股慘遭血洗成重災區
受美國經濟恐將步向硬著陸憂慮升溫,加上英特爾、亞馬遜等重量級美企財報表現不盡人意,全球股市慘遭黑色星期五股災肆虐,當中又以晶片股與亞洲股市深受賣壓重擊,成為這波股災的重災區。失業數據意外攀升,加上ISM製造業PMI指數萎縮幅度創八個月最大,引發外界對美經濟恐將陷入衰退的悲觀情緒再起,也讓歷經一天強彈行情的美股1日再度遭遇拋售賣壓,那斯達克指數重挫逾400點、跌幅深達2.3%,費城半導體指數更暴跌逾7%。此外道瓊與標準普爾500指數也各自收低1.21%與1.37%。市場不安情緒蔓延,也讓象徵市場恐慌程度的VIX指數指數2日續升到20.07,為4月中旬以來首次升破20大關。亞洲股市也是哀鴻遍野,MSCI亞太指數一度重摔3%,為2022年6月最大單日跌幅。在主要股市方面,日經225指數暴跌2216.63點至35,909.7點、跌幅深達5.81%,然而其跌點不僅創史上第二大,也是自1987年美國黑色星期一以來的最大單日跌點。韓股也不支倒地,Kospi指數收跌3.65%,報2,676.19點,寫下2020年8月20日以來最大單日跌幅。新加坡、菲律賓與馬來西亞都股市也都全面收黑。歐洲股市也是全軍覆沒,泛歐Stoxx 600指數2日早盤挫低1.4%,此外德國DAX指數下跌逾1%,倫敦富時100指數與巴黎CAC40指數也分別走低0.24%與0.41%。然而這波股災來襲,全球晶片股慘遭血洗。受到英特爾財報表現欠佳,日本晶片製造商東京威力科創狂瀉近12%,晶片設備製造商Lasertec也慘跌超過10%。韓國的SK海力士跌幅超過1成、三星電子下跌4.1%、韓美半導體暴跌超過9%。歐洲半導體設備製造商艾斯摩爾股價盤中重挫逾6%、ASM集團下滑9%,英飛凌與蘋果供應商STM也均走低超過3%。
日圓低點+搶搭半導體復興列車 投信業者力推日股ETF
ETF再添新兵!但這次主角轉為日本。受惠於全球供應鏈移轉,加上政策大力支持、AI需求快速成長三大利多,日本業者積極擴產投資,企圖打造日本半導體業的「復興時刻」,台灣近期多家業者推出日本相關的ETF。以ETF來說,除原本已掛牌多年的富邦日本、國泰日經225、元大日經225外,今年以來已有復華日本龍頭於7月1日掛牌,25日有台新日本半導體掛牌,中國信託投信則將一口氣推出中信日本半導體、中信日本商社,以及中信日經高股息,7月30日展開募集。不過全台首檔日本半導體ETF台新00951的上市日遇到颱風天休市,證交所表示,交易要等到股市恢復正常交易。台新日本半導體ETF(00951)經理人黃鈺民表示,在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下,全球半導體市場呈現爆發性成長,分析師估計2030年半導體市場規模將超過1兆美元。日本半導體設備居全球領先地位,就中長線來看,日本政府大刀闊斧推出「日本半導體振興計畫」,外資援引台積電等外企,本土則推Rapidus等8家企業創投研發2奈米下技術,未來日本半導體業將百花齊放。中信日本半導體ETF(00954)經理人葉松炫表示,現在正是投資日本半導體產業的黃金時期,日本政府正大力支持半導體產業的發展,將半導體列為經濟安全的戰略產業,中信日本半導體ETF前五大成分股,包括東京威力科創(TEL)是亞洲市佔最大的半導體設備商,瑞薩電子(Renesas)是全球市佔最大車用微控元件廠,愛德萬測試(Advantest)則是全球市佔最大單晶片自動化測試設備廠,迪思科(DISCO)則是全球市佔最大半導體切割設備商,SCREEN集團是全球市佔最大半導體洗淨設備商,顯示日本半導體業在多領域都是市場龍頭,跟台灣半導體業各擅勝場。中信日經高股息ETF(00956)經理人王建武也表示,日本泡沫經濟後陷入長期通縮,導致日本民眾寧可保留現金,也不願投入股市,但隨著日本央行終結負利率,以及經濟出現好轉後,情況開始扭轉,日本政府正進行一系列改革,將提升日本股市的投資價值,所以投資日本高股息ETF,可享有日本經濟復興和企業改革的紅利,也是一種有效的資產配置方式。復華日本龍頭ETF(00949)經理人劉昌祚表示,因應美中科技戰等地緣政治變化,資金明顯從大陸轉向日股等投資市場,加上日企持續買回庫藏股使日股資金動能充沛,近年市場明顯青睞大型股標的,預估具有產業競爭優勢的日企龍頭股將可持續受惠。
外資19日狂倒貨644億元! 台股慘跌529點失守23000點
日前台積電(2330)法說會報佳音,但因川普「保護費說」與拜登將再祭出半導體設備及晶片禁售中國的強化版,引發外資大賣台股,導致台股連3天重挫、爆多殺多。週五(19日)外資賣超台股644.4億元,台積電股價大跌3.48%,跌破千元,加權指數終場重挫529.21點,收22869.26點,告別23000點大關台積電週四(18日)法說會對於公司前景釋出喜訊,激勵台積電ADR逆勢收漲,但利多不反應,台股週五持續探低,開盤下跌170.43點、以23228.04點開出,尾盤最低來到22865.84點,終場下跌529.21點或2.26%,收在22869.26點,日K回測季線,成交量為5375.64億元;累計台股週跌1047.67點或4.38%,結束周K連2紅。電子、金融、傳產全軍覆沒。權值股台積電以988元開出、下跌17元,直接失守千元關卡,最後一盤更是爆出8238張賣單,收在今日最低點970元、下跌35元或3.48%;鴻海開盤也呈現下跌,最低來到200元、力守整數關卡,不過與台積電不同的是,鴻海最後一盤湧入6319張買單,把股價拉回至平盤價204元;聯發科終場下跌20元或1.56%,收在1260元。櫃買指數昨日摜破月線,中小型股早盤一度走高,來到277.35點,可惜還是不敵賣壓,尾盤更是跌幅擴大,收在今日最低點271.63點、下跌5.31點或1.92%,成交量為1335.74億元。不過還是有族群逆勢走高,綠能環保類股指數逆勢上漲逾2%,其中雲豹能源今日出關,股價功上漲停價300元、再創歷史新高,帶動相關個股表現強勁,山林水、中茂、新晶投控、天方能源、綠電同步亮燈漲停,進能股上漲逾6%,泓得能源-創上漲逾2%,森崴能源也有1%的漲幅。專業人士分析,在川普保護費言論之後,科技類股出現較弱勢表現,下週開始美股財報週科技類股包含Google、微軟等將登場。建議投資人短線還沒有止穩之前,操作先保守應對,等到美國科技類股與台積電ADR有效止穩後,外資才會再回頭。
日股攻高帶旺ETF基金 三家投信8日起開募日本半導體商社日經高股息
日圓發新鈔、日股創新高,日股投資熱情再升溫,與之相關的台股ETF、基金新商品跟著熱門,00951台新日本半導體ETF基金已於今(8日)開募,中國信託三檔日本ETF傘型基金預計於30日同步募集,第一金量化日本基金將於8月推出。中國信託三檔日本ETF傘型基金,包括中信日本商社ETF、中信日本半導體ETF及中信日經高股息ETF,與00951的發行價都是每股10元、一張一萬元的低門檻讓民眾較容易入手。00951前五大持股,包含日本最大半導體設備廠的東京威力科創、瑞薩電子、愛得萬測試、迪思科,以及迪恩士半導體。中信推出的日本ETF,「純商社」是指成分股均在RBICS Focus Level 6分類中被納入批發與經銷相關行業;「純高股息」即以日經225指數成分股為篩選池,使用未來12個月的預期股利收益率較高者,挑選成分股;「純半導體」為成分股均為25%以上的營收符合RBICS Level 6分類中歸屬於半導體相關類別。第一金投信則認為日本推出全新紙鈔,帶動新一波售票機、自動販賣機、食券機、自助結帳設備,及新鈔支付系統改造、金融機構 ATM升級等汰換潮,換機潮可能長達2年以上。日圓新鈔汰換潛藏新鈔商機,日股在換鈔啟動的同時,再次挑戰股價新高,日經濟、東證經歷3月份衝高後的盤整期,重返上攻衝刺期,受到全球科技類股上漲以及日圓走貶拉抬日本出口商的激勵,即使市場預期7月底日本央行可能再升息,日股持續衝高,投資熱情再升溫。日股攻高,帶旺國內日股ETF、日股基金的投資熱度,觀察多數基金主要投資大型龍頭企業、價值型股票等,產業標的可能鎖定在科技、金融、消費等特定產業主題等,第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出,第一金量化日本基金在量化模型的輔助下,不鎖定特定產業配置,廣納科技、製造重工、消費及金融等。
均豪先進封裝機台H2正式出貨 股價單週暴漲36%站上百元大關
設備廠均豪(5443)在先進封裝領域耕耘多年,下半年相關機台將正式出貨;此外,也與昇陽半(8028)合作,也跨足Carrier Wafer領域,營運迎來新一輪成長周期,在市場資金積極卡位下,近期股價大漲,單週上漲超過 36%,上週五(5日)收在109元,續創歷史新高。均豪、志聖(2467)、均華(6640)合組的G2C+聯盟,隨著檢測、量測與研磨技術到位,聯盟成員一同搶進先進封裝供應鏈中,目前已與客戶有數個項目正在進行。其中,均豪長期深耕檢測、量測與研磨技術,目前和封測廠與晶圓廠客戶有多個項目進行中,今年開始就會有新產品切入客戶供應鏈。除了先進封裝領域之外,均豪也往更上游發展,進軍矽晶圓領域,供應設備給環球晶(6488)、台勝科(3532)與合晶(6182)等大廠,同時藉由策略性投資昇陽半布局晶圓再生市場,除了讓設備在地化之外,也因為其研磨與檢測技術滿足晶圓再生製程所需,一方面可降低昇陽半導體的成本,並藉此取代國際大廠,拓展新的設備應用領域。均豪今年除了半導體設備貢獻放大之外,,近期也感受在面板產業耕耘多年後,客戶投資有所回溫。相關設備預計今年下半年開始出貨,帶動面板設備營收有所成長。整體來看,均豪下半年營收成長動能看好。
金寶訂單能見度達14個月!伺服器試產良率佳 估今年營運優於去年
電子代工大廠金寶(2312)週五(5日)舉辦法說會,總經理陳威昌表示,目前訂單能見度達達12~14個月,並在精簡人力、控制成本,以及部分虧損事業清算之下,預期今年營運表現將優於去年;此外,伺服器方面,金寶原先於泰國生產L10、L12為主之伺服器產品,墨西哥正進行L2產品試產,目前良率表現佳。陳威昌表示,當前市場大趨勢下的產品,公司都會積極參與、不會缺席。伺服器方面,金寶已在泰國生產伺服器很長一段時間,主要生產L10與L12產品,屬於純代工模式;而近期新客戶在墨西哥已有生產需求,目前L2產品處於試產階段,持續為新客戶試產,且狀態良好、良率很高,正積極準備後續生產、逐步加溫中。並指出,伺服器參與程度越高、利潤更高,待取得新客戶信任後,有望能往L6、L10、L12邁進。產能部分,陳威昌表示,金寶消費性電子事業目前加入新訂單之後,營收比重拉升至4成,儲存設備、印表機產品各約20%至25%,網通約10%至15%,希望合併毛利率能夠維持5%至7%水準。目前公司在全球擁有泰國、中國、馬來西亞、菲律賓、墨西哥、巴西以及美國等生產據點,所有工廠合計稼動率約達85%,不過因應後續將有很多產品加入,因此積極於泰國擴廠。陳威昌還提及,金寶去年資本支出約8000萬美元(約新台幣25億元),今年因已陸續完成大多數投資,支出費用較為下降,泰國4座佔地50萬平方公尺的新廠已經完工,位於馬哈差的其中1座新廠將生產儲存設備,另外3座位於碧武里的工廠,已規劃生產穿戴裝置、印表機、網通、充電樁等,未來也不排除聚焦半導體設備。展望後市,陳威昌說明,公司與國際大廠合作,目前掌握的情況來看,消費性電子產品、網通、印表機、儲存設備等訂單能見度長達12至14個月,公司針對這些訂單展望事先備料,並與客戶保持聯繫,持續動態調整,讓庫存周轉天數持續好轉。預估2024年營運表現不會比2023年差,且在良好業務基礎上,以及嚴格控管成本費用等策略下,期望獲利能維持在相當水準。
7月進領息高峰!416家公司陸續發放股息 為台股再添資金活水
聯準會主席鮑爾本周在央行論壇公開提及,市場預期美國在經濟穩健、通膨放緩的背景下,預計年內仍有降息空間,延續股市資金行情。在台股方面,7月起進入領息高峰,統計7月計有416家公司將陸續發放股息,現金股息可望再投入,將為股市再增添資金活水。此外,市場靜待台股最大權值股18日法說會,觀察第三季營收、全年展望、半導體產業景氣等報告,若朝正向發展,將有助相關AI、關鍵半導體等產業評價進一步調升機會。日盛投信台股投資研究團隊表示,主計總處預測台灣今年經濟成長率3.94%,創下近三年最高紀錄;5月景氣對策信號維持黃紅燈,領先、同時指標增幅擴大,並已分別連續8個月與14個月上揚,且月增幅均擴大至上揚以來最高,整體景氣逐步朝向熱絡。景氣持續升溫,有利挹注投資,台股有望持續震盪走高,多頭架構不變。日盛投信台股投資研究團隊指出,展望2024年下半年,AI供應鏈需求還是強勁,消費性電子可能要等待通膨徹底解決。包括美元、美債、VIA、油價等風險因子數字轉趨平滑,風險性資產看不到太大風險,策略上可維持順勢操作並以選股不選市為原則。產業焦點以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為核心,包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸等。
首檔日本半導體00951台新7/8開募 10元發行價可買到東京威力科創
又一檔ETF發行價一股10元(一張1萬元)親民入手,即是將在下周一7月8日開募的00951台新日本半導體ETF基金,預計7月25日掛牌,為全台首檔聚焦在日本高純度半導體ETF,前五大持股為權重17.8%最高的東京威力科創,是日本最大半導體設備廠,還有瑞薩電子、愛得萬測試、迪思科、迪恩士半導體。7月4日台股與日股都有令人驚艷的表現,日本東證指數創新高來到2,898.47,台積電股價則一早晉升到千元股,最高來到1010元,本日收盤股價為1005元。台積電首座日本廠在今年2月開幕營運,設在熊本縣菊陽町,台積電更宣布將在熊本興建二廠。台積電熊本廠是台積電近年全球布局中,首座開幕的海外晶圓半導體製造工廠,讓大家見識到日本半導體業堅強實力及龐大的商機。00951前五大持股,包含日本最大半導體設備廠的東京威力科創(權重17.8%,塗布/顯影設備市佔率第一),還有全球最大汽車晶片製造商之一的瑞薩電子(權重15%)、全球最大自動化測試設備(ATE)供應商的愛得萬測試(權重12.1%)、全球半導體精密加工設備商、業界市佔率第一的迪思科(權重8.4%),以及全球濕式清洗設備市占率第一的供應商迪恩士半導體(權重7.6%)。台新日本半導體ETF基金經理人黃鈺民指出,在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下,全球半導體市場呈現爆發性成長,分析師估計2030年半導體市場規模預估將超過1兆美元。日本半導體設備居全球領先地位,據CINNO Research統計(資料日期截2023Q3),全球半導體設備規模前十大公司中,日本計有東京威力科創Tokyo Electron、迪恩士Screen、愛德萬測試Advantest、迪思科Disco等四家設備廠入列,與美國並駕齊驅。就中長線來看,日本政府大刀闊斧推出「日本半導體振興計畫」,外資援引台積電等外企,本土則推Rapidus等8家企業創投研發2奈米下技術,未來日本半導體業將百花齊放。台新投信總經理葉柱均表示,看好日本半導體長線行情,國內目前約有40檔ETF追蹤ICE所發行的指數,資產規模合計約1兆元,此次所推出00951(基金之配息來源可能為收益平準金)即追蹤ICE所編製的NYSE FactSet日本半導體指數。ICE亞太區執行副總裁Magnus Cattan本人於4日親自出席00951開募前記者會,00951追蹤NYSE FactSet日本半導體指數追蹤日本半導體行業的表現,包含製造業到材料元件之主要參與者。