半導體產業
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客戶同意台積電CoWoS漲價 麥格理調升目標價「上看1280元」
晶圓代工大廠台積電(2330)股價在18日法說前成功站上千元大關,外資麥格理證券在最新發布的個股報告中指出,據供應鏈訪查,多數客戶均已同意台積電調升代工價格,帶動該公司毛利率、獲利表現優於預期並逐年攀升。鑑於獲利前景逐年成長,麥格理除維持台積電「優於大盤」評級外,並上調目標價至1280元、漲幅28%,一舉衝上外資圈第二高價。麥格理認為,在人工智慧發展趨勢推動下,台積電的需求能見度優於歷史平均水平。隨著台積電為客戶創造價值,該行相信公司將能提高定價。累計目前外資圈給出台積電的目標價,由高至低依次為匯豐1370元、麥格理1280元、高盛1160元、花旗1150元、巴克萊1096元、摩根士丹利與摩根大通均為1080元、瑞銀1070元、美銀1040元。事實上,台積電股價在登上千元大關後,全球市場關注度大為增溫;而麥格理半導體產業分析師賴昱璋指出,由於台積電多數客戶均已同意調升代工價格以換取穩定可靠的供貨,帶動未來毛利率將逐年攀升。根據賴昱璋估算,台積電毛利率將於2025年攀升至55.1%,2026年更將逼近六成、達59.3%;而今年毛利率在生產效率提升下,已調升至52.6%。隨AI長期趨勢推動,加上毛利率上揚,使台積電2023至2026年獲利年複合成長率(CAGR)將達26%,該行將台積電2024至2026年每股盈利預測分別上調5%、2%及1%,預計台積電基於價值的重新定價將推動毛利率改善,調整後EPS各達39.2元、51.2元、及65.3元。基於獲利強勁成長,且本益比相對偏低,因此賴昱璋調高台積電適用本益比至25倍,給予「優於大盤」評級,目標價由1000元大升至1280元,調幅28%,一舉衝上外資圈第二高價。
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私校AI招生術1/少子化大專院校退場風暴中 黃仁勳背板+「這2字」逆襲招生爆滿額
炎炎夏日、鳳凰花開時節,幾家歡樂幾家愁,全台各大專院校剛送走一批人進入職場,再迎來另一批新鮮人,而今年有4所私立大學因招生不足退場,也有大學科系逆勢出現難得一見的滿額盛況,兩極變化中的關鍵字就是「AI」人工智慧。「台灣是無名的英雄,卻是世界的支柱!」輝達(NVIDIA)創辦人兼執行長黃仁勳6月2日在台灣大學以「開啟產業革命的全新時代」為題演講,背板偌大的螢幕秀出台灣地圖,除了列出輝達的40多家台灣供應鏈夥伴,還有17所公私立大學。這場驚天大秀帶來的名單,除了吸引廣大投資人,還引來準大學新鮮人及家長們關注。事實上,黃仁勳演講後四天,6月6日及7日正是大學考生上網登記就讀志願順序期限,不少家長私下詢問被點名學校跟輝達的連結關係,而從13日放榜結果來看,AI旋風的招生威力果然強大。輝達創辦人黃仁勳6月2日的台大演講,列出輝達的供應鏈夥伴,還有17所公私立大學。(圖/翻攝自輝達YouTube官網)黃仁勳演講背板出現的17所大學,國立大學有中央大學、成功大學、中山大學、台灣師範大學、台灣科技大學、台灣大學、清華大學、陽明交通大學;私立大學有中原大學、輔仁大學、義守大學、實踐大學、南台科技大學、淡江大學、東海大學、元智大學,演講的尾聲背板新增國立台北科技大學。大學甄選入學委員會統計,理工科系較多的台大、成大、清大及陽明交大,今年招生名額使用率分別為90.18%、81.77%、89.11%、90.24%,較去年成長0.19到3.79個百分點;最驚人的是,私立的中原、元智也有不少理工科系今年招生名額使用率超過9成,較去年提升逾10個百分點。「今年資通訊科系的招生狀況可用『非常好』三個字形容!」陽明交大教務長陳永昇表示,像是電機系甲組通過一階篩選的50個學生全部滿級分,而在統一分發後,電機系、資工系、半導體學系等都是百分百滿招。而陽明交大資通訊學系畢業生9成會繼續讀研究所,畢業後的困擾是「該選哪一家公司」,陳永昇說,不少畢業生一進入業界的起薪就比大學教授薪水還要高,月薪10多萬元,好一點還有年薪200萬元。元智大學教務長謝建興也表示,他們幾年前就成立AI研究中心及大數據研究中心,而黃仁勳今年將元智列為輝達合作的大學之一,的確產生很大的行銷效果,統一分發放榜後,元智的電通學院及資訊學院科系都滿招。7年前就設立AI研究中心的亞洲大學,今年資工與AI相關的生醫系,分發率高達98%,超越去年的75.6%,在全國 66 所公私立大學中,以全校分發率88.22%,排全台第7、私大第4名。亞洲大學校長蔡進發表示,亞大已經在AI領域扎根多年,才能在今年黃仁勳AI旋風帶動時順著潮流直上。國立頂大教授向CTWANT記者透露,亞洲大學因為是私立學校,活用集團資源,在很多操作上沒有「包袱」,特別是在醫療領域的研究很強,近來積極招募國際級教授,野心勃勃,業界都很關注。元智被列為輝達合作大學之一後,招生效果不錯。(圖/翻攝自元智大學臉書)台中一中校長林隆諺表示,近期台灣半導體產業提升,以及黃仁勳來台引發旋風,的確帶動學生選相關科系的意願,「今年的大學申請入學,台中一中有79人錄取電資相關系所,比去年的65人成長很多。」不少高中開啟AI課程,今年暑假甚至有不少推出給國中生、小學生參加的AI與機器人主題夏令營。然而大學甄選入學委員會總幹事、中正大學教務長黃俊儒則發出警訊,從統一分發的數據來看,今年理工為主大學的招生名額使用率普遍提升,但非理工的學校則下降,面臨很大挑戰。像是以文法商為主的政治大學,今年招生名額使用率為67.92%,較去年的73.98%大跌6.06個百分點。招生使用率公布後,各大專院校接下來的大考是「新生註冊率」。依教育部統計,112學年各大專校院新生註冊率,共19所大專校院未達60%,包括長榮大學的56.80%、中華大學54.59%,低於一半的還有玄奘大學、大葉大學、真理大學、遠東科技大學、以及台鋼科技大學等;至於大同技術學院、東方設計大學、環球科大及明道大學4所私校,由於財務情況惡化,將於今年7月退場。
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7月進領息高峰!416家公司陸續發放股息 為台股再添資金活水
聯準會主席鮑爾本周在央行論壇公開提及,市場預期美國在經濟穩健、通膨放緩的背景下,預計年內仍有降息空間,延續股市資金行情。在台股方面,7月起進入領息高峰,統計7月計有416家公司將陸續發放股息,現金股息可望再投入,將為股市再增添資金活水。此外,市場靜待台股最大權值股18日法說會,觀察第三季營收、全年展望、半導體產業景氣等報告,若朝正向發展,將有助相關AI、關鍵半導體等產業評價進一步調升機會。日盛投信台股投資研究團隊表示,主計總處預測台灣今年經濟成長率3.94%,創下近三年最高紀錄;5月景氣對策信號維持黃紅燈,領先、同時指標增幅擴大,並已分別連續8個月與14個月上揚,且月增幅均擴大至上揚以來最高,整體景氣逐步朝向熱絡。景氣持續升溫,有利挹注投資,台股有望持續震盪走高,多頭架構不變。日盛投信台股投資研究團隊指出,展望2024年下半年,AI供應鏈需求還是強勁,消費性電子可能要等待通膨徹底解決。包括美元、美債、VIA、油價等風險因子數字轉趨平滑,風險性資產看不到太大風險,策略上可維持順勢操作並以選股不選市為原則。產業焦點以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為核心,包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸等。
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AI科技新創族群 推波助瀾巨蛋商圈經濟
台灣股市今年突破二萬三千點新高,挾帶AI科技產業突飛猛進,造就不少科技新創族群財富翻倍,催生出一群年輕NEW MONEY新富,近期明顯反映在「地以稀為貴」的北市核心房市買氣,尤其信義區由大巨蛋為首所帶動的預期看漲心理。據業者表示:這些新富族群看準信義商圈為北市核心金雞母,更提早看到大巨蛋開幕後帶動的改變,具備可預期的豐富潛力,嗅覺比一般人敏銳的這群高學歷高社經背景客戶,有志一同出手推波助瀾為大巨蛋商圈【大隱青后】交出漂亮成績單!SOGO CITY、洲際酒店、未來秀泰旗艦影城,讓大巨蛋生活圈開始邁入起漲。(圖/業者提供)大隱青后銷售團隊表示:「真的來了不少青后,包括Intel、台積電、聯發科…等科技大廠,多是30至40多歲客戶前來看房,很有實力的女性比例很高,她們都有事先做功課,了解地段優點且在短時間內下訂。購買客戶中也有知名音樂家、舞蹈家、劇場創作者,很多客戶曾在國外工作留學,相當有國際觀,素質超過預期。」近期台灣股市創下多年久違高點,且正逢AI狂潮大舉投資全台,科技族群客戶現身出手搶頭香,投資在大巨蛋生活圈,就好比投資半導體產業,就投資時間點來說「來得早不如來得巧」。據商周雜誌調查,台北大巨蛋生活圈近五年房價漲幅高於信義區大盤行情22.7%,業者認為「這才剛開始而已」,懂得掌握最佳購屋買點和地點的客戶,同時兼得天時和地利,可說是今年的房市勝利組。建築3D示意圖_市府大巨蛋商圈指標案「大隱青后」好比大巨蛋搖滾區第一排。(圖/業者提供)基地位於位信義計畫區、國父紀念館兩大豪宅圈之間,近距離還有國際矚目的五大殿堂級朝聖地標,打造23層SRC地標規劃為19~31坪,在今年經濟前景樂觀成長預期下,入主大巨蛋搖滾區第一排!
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中鋼「自黏鐵芯連續生產示範線」力助國內電動車馬達產業升級
中鋼為一貫化作業鋼廠,為國內各項基礎建設、產業發展與國防科技提供所需的鋼鐵材料,並持續開發精緻鋼品、致力發展低碳技術及深化AI智慧應用,以因應2050碳中和挑戰。隨著電動車進入規模化快速發展階段,逐漸成為全球新世代汽車主流,中鋼近年來除了成功開發多款厚度僅0.2 mm至0.35 mm的自黏塗膜電磁鋼產品,也於廠內建置一條「自黏鐵芯連續生產示範線」,協助下游業者建立加工應用技術,並已有國內廠商參照示範線概念建置量產設備,預計今年可產出逾2萬套國產化自黏鐵芯產品,力助台灣電動車馬達產業升級。中鋼「自黏鐵芯連續生產示範線」設置一座的大型旋轉平台,平台上配置鐵芯生產所需的各製程站體。(圖/中鋼提供)電動車具有節能減碳之環保優勢,在逐漸取代傳統燃油車的大勢所趨下,電動車馬達也朝更高轉速及更低能耗的方向發展,其關鍵在於馬達鐵芯採用的電磁鋼材料須具備薄厚度、低鐵損、高強度及高磁通特性。由於電磁鋼厚度減薄可提高馬達效率,因此電磁鋼從早期主要的0.5 mm厚度,減薄至目前0.25 mm至0.35 mm的主流規格,持續邁向超薄化發展,如同半導體產業電晶體朝小型化發展所適用的摩爾定律一般。近年來中鋼參考電動車廠導入的先進「膠合式鐵芯」製造技術,不但可量產供應鋼材厚度僅0.2 mm至0.35 mm的自黏塗膜電磁鋼產品,且因應國內鐵芯廠多採批次處理之半自動製程,普遍缺少自黏鐵芯連續生產的技術和經驗,為加速建立及提升國內自黏鐵芯業者的製造能力,中鋼於廠內建置一條「自黏鐵芯自動生產示範線」,供下游客戶觀摩及交流。中鋼「自黏鐵芯連續生產示範線」可在平均不到3分鐘的時間內接續產出外徑120 mm、高度70 mm的自黏定子鐵芯成品,並符合業界在尺寸精度及黏結強度上的要求。(圖/中鋼提供)馬達自黏鐵芯製作時須進行加壓和加熱,才能將鐵芯散片黏結成一體,中鋼不僅比照國內馬達鐵芯廠,於廠內設置一套衝床,並開發一種預衝斷模具,再將「自黏鐵芯連續生產示範線」直接串連衝床,向客戶示範從鋼帶到鐵芯的連續生產流程。此外,示範線擁有一座類似「迴轉壽司」的大型旋轉平台,平台上配置鐵芯生產所需的各製程站體,包括衝斷散片、自動疊片、精密測高、自動加壓、感應加熱、精準控溫、快速冷卻等工序,並可在平均不到3分鐘的時間內接續產出外徑120 mm、高度70 mm的自黏定子鐵芯成品,並符合業界在尺寸精度及黏結強度上的要求。中鋼「自黏鐵芯連續生產示範線」自建置完成至今,已有逾36次及22家國內外馬達衝壓廠前來觀摩與交流,不僅有效降低業者導入自黏鐵芯量產的技術門檻及縮短產品開發的學習曲線,並已有數家國內衝壓廠商參考此示範線,成功建置自動化生產設備,預計今年將創造超過2萬套自黏鐵芯的國產化實績。展望未來,中鋼「自黏鐵芯連續生產示範線」將擴充增加轉子鐵芯散片自動化疊片定位平台,使得自黏鐵芯相關加工應用技術更加完備,以幫助國內業者加速爭取國內外電動車馬達的龐大市場商機,實踐中鋼與客戶「共創價值」理念。
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發展50年才有今日護國神山 學者分析關鍵因素在這裡!
今年臺灣半導體產業將首次突破5兆大關,清華大學榮譽講座教授史欽泰指出,這是50年來技術官僚體系做了很多事才完成,最關鍵是李國鼎先生與孫運璿先生對科技的眼光、掌握全局的能力,科技產業方能支撐今天的台灣經濟、亦終能被世界看見。國發會副主委詹方冠、數位發展部數產署長呂正華則認為,落實產業AI化、AI產業化已經成為政府發展主軸,台灣只要將軟體發展、整體生態做好,很快就可以誕生新的兆元產業,資訊應用服務業會是其中之一。李國鼎科技發發展基金會、孫運璿學術基金會,中華民國艾森豪獎金基金會及台大社會科學院29日共同舉行「WE CAN再造兆元產業科技人文論壇」,活動主持人台大社會科學院長蘇宏達表示,現今台灣社會所享受到的經濟果實、護國神山以及國際的重視,關鍵角色即為孫運璿與李國鼎先生,透過當時曾共事的公私部門領袖的經驗分享,與現今公私部門領導人的對話,期能集思廣益、拋磚引玉,為再造台灣下一個兆元產業有所貢獻。孫運璿學術基金會董事長、前國發會主委陳添枝指出,我國自1970年代退出聯合國,開啟第一次轉型,推進基礎建設十大建設和策略性產業,1973年設立工研院,強化產業科技研究,其中半導體發展是新嘗試,一開始引進技術,而不是引進生產線,後來進行技術移轉、卻沒有民間企業接手,因孫運璿支持而推進,「這個決定非常重要,這是公務員一生的最大貢獻!」李國鼎科技發展基金會董事長王伯元指出,台灣要繼續發展兆元產業,業者常抱怨水電、人才等五缺,實際上是「六缺」,台灣缺乏兩岸和平,是最大的問題,ECFA優惠關稅一直在減少,所幸沒有對台灣高科技作出抵制,建議兩岸要坐下來談,兩岸如果不談,就是中美對談來決定台灣的前途。國發會副主委詹方冠、數發部數產署呂正華,則在會上是當代專業官僚代表,兩人大談AI對產業發展影響的觀察。詹方冠指出,兆元產業最先出現是2002年的兩兆雙星,賴總統提出的五大信賴產業,攸關產業韌性、國家資安,且現在已發展出「+N」了,因為方向有了、但還有很多細部正在盤點。國發會四年國家發展計畫先前有六大核心產業,是為了能源轉型、民生及戰備等國家需求,勾勒了亞洲矽谷,智慧機械,綠能科技,生醫產業等新兆元產業。國發會目前正在盤點,發現近八年來的產業發展重點沒有服務業,服務業比重其實在產業裡面最高。詹方冠指出,目前國發會擬定的策略性方向初步可以分為護國、均衡、未來三大群,未來推動成為兆元產業是很重要的工作方向。
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台股ETF上半年績效排行榜出爐 「這2檔」漲勢最猛漲逾4成
上半年台股ETF績效排行榜出爐,據CMoney統計,國內54檔台股原型ETF以富邦科技ETF(0052)上半年漲幅48.77%奪下績效冠軍,元大電子(0053)則上漲逾四成拿下亞軍;至於其他科技主題ETF,則以新光臺灣半導體30 ETF(00904)以29.74%的含息報酬,優先取得國內5檔半導體ETF績效第一佳績。根據CMoney統計,截至6月27日,今年績效前十強「台股ETF」分別是富邦科技(0052)、元大電子(0053)、富邦台50(006208)、永豐智能車供應鏈(00901)、元大台灣50(0050)、國泰台灣5G+(00881)、富邦摩台(0057)、中信小資高價30(00894)、富邦公司治理(00692)、FT台灣Smart(00905)。其中,又以投資台積電佔比超過5成的富邦科技表現最為亮眼,上半年已繳出41.62%報酬率,元大電子以41.17%緊追在後。投信法人表示,國內ETF規模上達5兆元,成為國人最愛的理財工具之一,上半年全球AI火紅,帶旺台股強勢表現,領先全球其他主要指數,目前台股重要權值股均線格局好轉,指數緩步墊高,下半年持續看好半導體及AI供應鏈兩大產業,尤其是重量級半導體權值股,直接受惠於「全球AI產業化」、「全球產業AI化」兩大轉型趨勢,代表半導體產業景氣直接受惠AI主流大行其道。新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯指出,今年台灣整體半導體產業維持和緩漸進的復甦,但下半年台灣半導體供應鏈業績行情不淡,不少廠商鎖定AI PC、AI伺服器應用為目標,好新品準備好要在下半年衝刺業績成長。詹佳峯並看好未來全球AI、半導體需求趨勢不止,現階段台灣半導體供應鏈是全球AI的最佳盟友,短期間內台廠相關產能仍供不應求;另外,7月份是台股除權息旺季,預估今年上市櫃公司將陸續發放約2926.1億元現金股息,可望增添台股資金活水,有助於提供第三季半導體類股大添資金柴火,半導體ETF股價有機會繼續向上攻堅,股價維持有基之彈。
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全球半導體產能向上 掌握半導體黃金十年
2024年多數半導體產品有望恢復年增長表現,推升整體產值轉為正成長,並再度開啟上行周期,今年下半年受惠AI手機與AI PC開啟換機潮,需求預期將優於今年上半年,也推升半導體產業動能向上,進而帶動2025年將進一步向上,而在AI帶動第四次工業革命引領半導體需求持續成長下,根據國際半導體產業協會預估2030年產值將可見到達一兆美元亮眼成績。日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示,衡量全球經濟榮枯的重要指標-美銀美林Global Wave指標目前正開始反轉向上,該指標一旦觸底反彈後,全球股票未來半年之報酬率及上漲機率均優,而其中半導體股票更將會是領先表現的板塊之一;因此短線半導體類股如遭遇震盪或進入整理,反而將會是較佳的中長線進場布局時機。觀察1988~2024年迄今Global Wave指標走勢,一旦美銀美林Global Wave指標觸底反轉之後,按照統計經驗顯示,一般全球股票後續一季、半年及一年的報酬率可達4.9%、8.4%和16.1%不等,且上漲機率逾80%、甚至90%,表現優異。若統計12個月累計報酬率表現,半導體類股以40.9%的漲幅居所有類股之冠,顯示在股市回彈過程中,半導體類股以高利基性、長天期的優勢引領表現。日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出,展望2024年全球半導體庫存調整接近尾聲,終端產品需求可望逐漸回溫,車用、高效能運算(HPC)及AIoT等長期需求支持下,半導體市場預期可回復成長軌道,觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節如:邏輯IC、晶圓代工、NAND Flash及DRAM記憶體等,整體產業資本支出規模皆是受惠於客戶訂單動能強勁。由於半導體明星隊主要分布於全球美、歐、亞洲地區,建議投資人可透過投資全球半導體主動型基金,抓住半導體黃金起飛期的投資機會。
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台股跌逾百點3類股逆勢上揚 Q2網民熱搜爆紅股及ETF冠軍出爐
台股指數27日來到22,884.39點,下跌102.30點,由能源、生技、軍工等政策概念股扮演多頭指標。Yahoo奇摩股市App今天則公布第二季「十大爆紅台股榜」和「五大爆紅ETF榜」,不意外地,AI題材囊括榜單4席最大宗之外,榜首為光學影像廠佳能,ETF冠軍則為00936台新永續高息中小。除了AI題材帶動個股熱門之外,航運、記憶體、國防等個股也入榜;ETF榜則以永續、高息和中小股為主,受到股民們關注。根據Yahoo奇摩股市App 於2024年Q2與Q1台股瀏覽量相比的季成長幅度,整理出「第二季十大爆紅台股」排行榜,另以個股網頁瀏覽量、觀察2024年Q2與Q1 ETF瀏覽量相比的季成長幅度,整理出「第二季五大爆紅ETF」排行榜。2024年第二季十大爆紅台股榜,依序為佳能(2374)、所羅門(2359)、十銓(4967)、中光電(5371)、萬海(2615)、協易機(4533)、盟立(2464)、中工(2515)、華榮(1608)、正崴(2393)。2024年第二季五大爆紅ETF榜,依序為台新永續高息中小(00936)、富邦臺灣中小(00733)、元大台灣50反1(00632R)、富邦台50(006208)、國泰費城半導體(00830)。根據Yahoo奇摩股市的分析,「2024年第二季十大爆紅台股」榜單中與「AI」相關個股中,冠軍為光學影像廠佳能,受惠轉型AI功能應用服務獲股民關注;第二名的所羅門在黃仁勳揭露為其隱藏生態系夥伴,受到股民關注之外,受惠於AI機器人題材,近期股價大漲。盟立也因於機器人應用商機入榜;正崴則因宣布跨足AI超級運算中心、旗下森崴能源業績成長的二大動能而受到股民注意。排行第三的記憶體模組廠業者十銓在營收成長激勵股價上揚;排行第四的為無人機廠中光電,是近期大家關注的相關國防軍事題材個股之一;第五名的萬海不僅在近期中航海王題材炒得火熱而受到關注,單月營收成長也成為亮點;第六名的為沖床廠龍頭協易機,大家關注的為淨零碳排趨勢帶動伺服沖床需求、提升外銷占比。營建廠中工與重電業者華榮則為二檔基礎建設題材,中工受惠於都更條例、強震後危樓重建的需求大增,華榮則為台電電網強韌計畫訂單的激勵而受到關注入榜。而在「2024年第二季五大爆紅ETF榜」,第二季居冠的雖為元大台灣價值高息(00940),然因今年4月才掛牌上市,而無上一季資料相比而未納入榜單中。除了台新永續高息中小兼具「永續、高息和中小」三題材,富邦台灣中小在今年上半年配息達5.15元,創成立以來新高成為焦點之一;富邦台50則受到台積電帶來人氣、國泰費城半導體也因成分股中的NVIDIA、台積電等半導體產業進榜。特別的是,仍有一些股民對台股多頭反轉的可能性關切,讓元大台灣50反1為本季第三名。
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台積電將於高雄建設P3廠!用地變更今通過 17.22公頃可助千人就業
隨台積電於高雄設廠在即,將於明(25日)進行環評審查,今天高雄市審議通過高雄煉油廠設置台積電P3廠、重啟開發凹子底農21都市計畫變更等案件,其中台積電P3廠為在高雄所推動第三期擴廠計畫,共17.22公頃土地面積,預計引進就業人數約達千人。高雄市都發局說明,台積電公司在楠梓產業園區一期園區已於111年9月取得建照,啟動2奈米先進製程第1期建廠,預計明年量產;第2期廠房亦接續啟動;但面臨全球半導體產業供應鏈轉變及需求,台積電仍有緊迫的擴廠需求,選擇在一期園區東側啟動第3期廠房都市計畫變更程序。台積電P3園區面積約17.22公頃,為使產業使用類別符合土地使用內容,變更特種工業區為甲種工業區,建蔽率為45%,另維持原特種工業區容積率為160%,都發局今天通過都市計畫變更案,變更特種工業區為甲種工業區,將於明天進入「第79次環境影響評估審查委員會」。有關台積電第3期廠房,預計引進就業人數約1000人,未來楠梓園區全區就業人數將達4500人,擴增半導體先進製程,發揮產業群聚綜效,也將配合市府規畫作為休閒遊憩與結合半屏山及半導體產業園區,形塑綠手指、生態廊道、連續退縮綠帶等空間,兼顧文資保存與生態綠廊。台積電所在的楠梓園區,高雄市也與中央協力推動「楠梓園區聯外交通整體計畫」,預計投入約156億元建設經費,新增國道楠梓匝道、園區連絡道及連接台1線匝道等工程,預計117年底完工。除台積電第三期外,都發局重啟開發凹子底農21都市計畫變更案,為解決農21舊部落長期淹水的威脅,啟動都市計畫變更程序,配合市府水利局啟動「愛河治平橋至博愛橋護岸治理工程」,工程經費為5.9億元,將河道拓寬為50公尺,拓寬長度約1.5公里,闢建滯洪池及道路沿線集水箱涵等排水設施,過去因地主開發意願不高暫緩開發,近年經市府與當地居民及自救會多次研商取得共識,8年後再次啟動農21開發作業。
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「石化業陷入前所未有低迷」 台塑董座:布局半導體產業鏈+與輝達合作AI
台塑四寶股東會最後一棒的台塑(1301)在20日舉行,董事長林健男將交棒給總經理郭文筆、改任台塑公司最高顧問;因去年全球需求萎縮、加上中國大陸的擴產導致嚴重的供過於求與低價競爭,「石化業景氣陷入前所未有的低迷」,林健男向股東們表示歉意,更忍不住哽咽;不過台塑將攜手輝達(NVIDIA)共同研發,做生成式AI在石化產業的應用,讓工廠順利運轉並維持高稼動率,期望共渡難關。台塑2023年合併營業額僅1991億元,比前一年衰退21%,合併稅前利益額69億元,比前一年衰退84%,稅前每股盈餘1.1元。林健男表示,去年表現不好,而今年第1季因大陸房地產市況低迷,加上美歐維持高利率影響,石化行情未見好轉,產品利差縮小,台塑合併稅前利益3億元,比去年同期衰退85%;但第2季進入石化產品需求旺季,且大陸持續有刺激內需政策,將帶動產品需求,可望比第1季成長,也不看淡下半年的營運展望,相信在持續努力下,今年的業績會比去年好。林健男表示,台塑有多項產品具有世界第一的品質與技術,接下來會加速分散市場,並與台塑美國公司聯合行銷;像是PVC銷售大陸占比已自2021年23%,降至10%以下,而印度市場由2021年的25%提升至34%。創新研發及公司轉型方面,近年來在總裁王文淵的領導下,AI及量子計算已完成241案,下半年將持續進行187案,預估每年效益11.7億元,像是運用量子計算開發VCM製程用抑制劑,大幅縮短約90%的研發時間。也與客戶策略結盟共同開發,朝科技與醫療產業轉型發展,已申請近百件專利;自產的氫氣能發展清潔能源及應用,也參與半導體產業鏈的布局,像是台塑勝高公司12吋新廠即將投產,台塑德山公司目前電子級IPA品質為世界第一,已廣泛用在半導體的先進製程,台塑大金公司已完成電子級氫氟酸大發廠擴建,為半導體先進製程的主要供應商,並擁有半導體製程用的化學品原料,已評估發展半導體級的化學品與氣體。台塑化(6505) 在14日的股東會後完成董事改選,推選總經理曹明任新董事長,原董事長陳寶郎轉任最高顧問;台塑這次也交棒給年輕一輩,林健男表示,因應外在環境快速變化,陸續提拔優秀年輕幹部加入經營團隊,目前員工平均年齡已降為43歲。
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41檔ETF再創今年新高價 15檔成「三冠王」
15檔創高+規模增+勝大盤ETF今年來整體台股ETF規模已大幅增胖了8,216億至2.22兆元,而多檔ETF績效也同樣亮眼,18日共有41檔台股ETF收盤再刷今年新高價,其中,包括凱基優選高股息30(00915)、野村臺灣新科技50(00935)、富邦台50(006208)等15檔台股原型ETF,今年來不僅規模增加,含息報酬率更勝過大盤的26.9%漲幅表現。根據CMoney統計,18日收盤創今年新高、今年來規模呈現增長、含息報酬勝過大盤的三冠王ETF包括:凱基優選高股息30、野村臺灣新科技50、富邦台50、富邦科技、元大電子、新光臺灣半導體30、富邦摩台、元大MSCI台灣、元大台灣50、富邦公司治理、FT臺灣Smart、群益台ESG低碳50、國泰台灣領袖50、元大臺灣ESG永續、國泰台灣5G+等。15檔三冠王ETF的含息報酬率在45.7%至29.1%之間,其中包含了高含「積」量的市值型、科技型、半導體型ETF,以及高股息ETF。新光投信表示,目前台股指數呈高檔震盪格局下,如果投資人擔心指數或股價位置太高,可以選擇強勢股拉回持續偏多操作,或改布局半導體市值型ETF作被動操作,由於台積電目前先進製程產能仍舊受限,供應吃緊情況仍在,預料未來AI 應用持續大幅度成長,台積電未來在漲價題材助攻下,將有助於國內半導體產業維持成長動能不墜,展望後市,台股在本益比「比價效應」下,未來將有望帶動整體評價回升,中長線股價續漲空間大。凱基優選高股息30基金經理人施政廷也表示,在AI趨勢加乘景氣循環上揚支撐下,預期今年台股EPS年增率可達25%~30%,明年EPS可望保有雙位數成長,台股可望迎來本益比升級行情;只是台股今年以來已大漲26.9%,本益比與本淨比已來到高點附近,想參與台股後續行情的投資人,可透過具備定審換股機制掌握產業輪動、同時具備息收提供下檔保護的高股息ETF,採取定期定額的方式,將是參與這波台股行情攻守兼備的投資優選。
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郭智輝稱電價便宜易浪費 許宇甄批:換了位置換了腦袋?
經濟部長郭智輝日前在電視新聞專訪中提到,「電價不是愈便宜愈好,太便宜反而容易會浪費電」,引起熱議。對此,國民黨立委許宇甄16日批,部長郭智輝換了位置換了腦袋,為了幫政府擦錯誤能源政策擦屁股,「現在連電價不是愈便宜愈好都說得出來,難道電價要愈貴才愈好嗎?」郭智輝來自產業界,原對核能持開放態度,甚至在上任後一度鬆口可以考慮核電,但不久又改口不考慮核電,而日前接受媒體專訪提到電價,他認為,電價不是愈便宜愈好,電價若太便宜,反而容易造成浪費電,並表示30坪的空間裝兩台冷氣就夠了,但通常大家會因為有三個房間、一個廚房,最後裝了四台冷氣,並不必要,一連串的言論引起爭議。對此,立委許宇甄指出,根據能源署資料,我國111年電力消費概況,總量為2,795億度,工業部門消費1,569億度(56.1%),住宅部門消費510億度(18.2%),服務業部門消費477億度(17.1%),運輸部門消費17億度(0.6%)。依照郭智輝的邏輯,用電愈高的應該花愈多錢購電,郭智輝應該問問工業部門願不願意再多花錢買電,因為台灣消費電力最多的是工業部門,不是他所認知的一般消費大眾。許宇甄續指,郭智輝擔任部長後可能忘了,美國商會、歐洲商會,均曾對我國提出示警,建議政府應該確保可長久,且價格具有競爭力的能源,並強調這對台灣的經濟成長至關重要。工總也曾提出建言,期盼賴清德政府採取務實而開放的態度,不應將核能摒除在國家電力配比之外。「不先檢討錯誤的能源政策,卻講電價不是愈便宜愈好,是為10月再漲電價打預防針嗎?」許宇甄質疑,郭智輝為了幫政府錯誤的能源政策造成工業、民生用電不穩,還讓台電負債將近4000億,人民必須承擔更高的用電價格,試圖擦脂抹粉,難道是想藉由「以價制量」方式,讓人民不敢用電,以彌補核三廠停機後的電力缺口?許宇甄強調,日前CNBC報導指出「台灣過去7年內、發生3次大規模停電,如果台灣缺電,會衝擊全球產業。」全世界都在搶半導體產業、AI產業投資設廠,台灣已有良好的供應鏈,因而佔據先機。輝達執行長黃仁勳說自己正在台灣積極尋找合適的建廠地點,對於AI超級電腦這樣的高耗能設備,「電力限度」會是一個挑戰。「部長不要被民進黨的非核家園神主牌壓到喘不過氣。」許宇甄說,錯誤的能源政策不改,台灣電力穩定度就會備受質疑,而且無法提供具競爭力的能源,恐怕無法吸引外商來台設廠投資,郭智輝的挑戰很大。
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與台灣斷交6年 多明尼加總統宣布:優先發展半導體
多明尼加於2018年與我國斷交,轉與北京建交。近日多明尼加總統阿比納德(Luis Abinader)宣布,半導體產業的促進、創新和發展是多明尼加的高度國家優先事項。回顧今年2月,多明尼加官員就曾喊話,期待美國企業到多明尼加投資半導體產業,「可以是台灣的資本,也可以是中國的資本。」根據《Dominican Today》報導,多明尼加13日頒布第324-24號法令,強調國家對智慧汽車、人工智慧(AI)、物聯網和自動化等領域技術創新和新應用開發的重要性。阿比納德指出,該法令授權工業、商業和中小微型企業部製定國家半導體產業促進策略(ENFIS),該戰略旨在將多明尼加定位為全球半導體產業具有競爭力、可靠且安全的戰略目的地。阿比納德表示,這項指令的目標是將多明尼加建成可靠、安全且具競爭力的半導體產業中心,涵蓋研發、設計、製造、組裝、測試、包裝和物流等所有部門。根據《美國之音》報導,MICM部長阿薩(Víctor Orlando Bisonó Haza)曾於2月提到,期待美國企業到多明尼加投資半導體產業,「可以是台灣的資本,也可以是中國的資本,任何資本都可以投入,然後(把產品)出口到美國,這是好事。」
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台積電外派好事多? 工程師淚揭真相:不管哪國廠都是台灣人在加班
只要你認真上進肯吃苦,你就會有吃不完的苦!台積電位於德國德勒斯登(Dresden)的新廠預計2024年第4季開工,但人才短缺問題再度成為討論焦點。雖然台積電預定也將派遣台灣員工前往德勒斯登支援。不過一名台積電工程師透露,由於國內工作文化與國外完全不同,不管外派到哪個國家,只要外國工程師不加班,主管最後還是只能指派台灣工程師加班。台積電德國德勒斯登新廠預計今年第4季開工,2027年完工,並規劃招聘2000名高階人才。德國當地半導體產業協會向台積電喊話,認為台積電「有能力開出同行的2倍薪水」,有效緩解人力短缺問題。而台積電在德勒斯登成立的子公司歐積電 (ESMC),總裁柯伊區10日則表示,正大力招聘德國與歐洲員工加入,但為了加速建廠與運作,3至5年內將有數百名台籍台積電工程師進駐德勒斯登。據《中時新聞網》報導,一名台積電工程師分享了同事間對於外派地點的看法,表示「不管去日本、美國或德國,若外國工程師不加班,主管最後還是只能指派台灣來的工程師加班。」因此那怕外派歐美的福利更好,大多數同事都會選日本,因為畢竟距離台灣比較近,文化差異也小一些。還有台積電工程師揭露曾與德國工程師共事的經歷,指出他們一到下午4、5點,就開始討論晚點下班要去哪裡喝啤酒;美國工程師也不願意加班;至於日本熊本廠,因為有一半是派遣員工,因此會有英文溝通上的問題。之前也同樣有赴日工作的台灣員工透露,日本工程師也是「時間到就下班」。不少台積電工程師認為,儘管嘗試到海外工作是個不錯的經驗,但由於不管去哪一國都會有要克服的難題,而日本在文化與距離上都與台灣更為相近一些,因此大多數人的外派首選,還是距離台灣最近的日本。