兆豐藍籌
」ETF配息衝破500億1/這二檔竟比高息ETF殖利率還高 台積電占比竟最高
台股近期上漲千點來到17360多點,超越港股,其中56檔台股ETF表現亮眼,今年總資產規模成長到1.3兆,發出配息530億元,受惠600萬名投資人,三者皆創新高。「不少高股息ETF配息率比金融股更佳,是今年存股族變心原因。」多名理財達人跟CTWANT記者分享。業者預期,美國停止升息後,「債券型ETF」將接棒成存股族新歡。CTWANT統計,光看「元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息」這三大檔ETF共配發百億元股息,整體ETF配息金額逾500億元,都創下台股配息史先例,從「現金配息殖利率」、「息收報酬率」、「定期定額」等統計數據來看,今年以來在股價、配息、淨值較有表現的台股ETF,包括高息收、市值型、半導體、電動車等主題型ETF,較慘的則是連結中國成分股的ETF。CMoney統計至11月22日,「現金股利年化殖利率」前五大ETF,00690兆豐藍籌30以8.7%居冠,其次的00900富邦特選高股息30有7.6%,00712復華富時不動產為7.0%,00878國泰永續高股息與00915凱基優選高股息30也都有破6%,各為6.4%與6.3%。其中00690成分股分散各產業,00712的成分股組合逾九成投資美國抵押權型mREITs相關標的,類似於債券,易受利率影響,較不同於一般大家熟知的REITs「不動產投資信託」,報酬率超越高股息ETF。ETF受到存股族支持,也成為各家投信發行主流商品。(圖/方萬民攝)像是存股達人小車這二年多來,減持金融股改到0056、00878,即是因為她的「存股」標準是「現金殖利率須5%以上」,或者是「現金+股票股利」總殖利率7%以上才行。目前00712的股價在9.5元左右,00900的是13元,「買入價一張萬元有找,對入門存股族來說可以考慮看看。」理財達人阿財跟CTWANT記者說。也因為ETF的大吸金,連壽險業者嘆聲連連,「資金都跑去ETF,新錢進不來,保費收入怎不衰退。」至於00690兆豐藍籌30的股價,今年以來已經上漲近7%,11月一度漲破30元,去年最高點為35元,昨收28.5元。「00690可以想像成是台版道瓊工業指數,為台股前30大藍籌成分股。」有「存股不敗教主」之稱的陳重銘如此形容。依據兆豐投信官網揭露,00690成分股占比最高為台積電27.26%,其次為聯發科13.12%,依序則還有台達電、中華電、富邦金、國泰金、台塑、南亞塑膠、聯詠、中租-KY、國巨、大立光、世芯-KY、瑞昱、上海商銀、遠傳、研華等,皆是各產業龍頭企業。中美G2峰會「習拜會」關係破冰後,投資人信心大增。(圖/新華社)「00690去年受益人數3千多人,今年兩次配息金額為2.5元,已超越去年2.4元的紀錄,連續二年配息超過8%,是2017年3月27日成立以來表現最出色時候,受益人數也增加到近萬人。」理財達人阿財分享觀察;而根據集保戶股權分散統計截至11月24日的數據,最新一周受益人增加的前十名台股ETF中,00690仍榜上有名。台新投顧副總黃文清說,「買ETF要看成分股,從00690的30檔成份股公司,以半導體科技股居多之外,還有金融、電信、紡織、塑化業等龍頭,就是從營運穩定性、獲利能力、與分配股利等條件篩選出來的。」不過,11月除息前,有股民憂心說,「00690成分股裡有台塑3.99%、南亞3.45%,加起來比重不低有7.44%,似乎不太妙?」也有股民沒在怕,「00690配息沒有平準金,不會配到自己的錢。」依兆豐投信11月公布00690收益分配組成占比,主要來自買賣成分股的價差獲利(已實現資本利得)占了80%,其餘20%來自股利。「中美G2峰會『習拜會』關係破冰後,投資人信心大增,台幣近期強勁升值,可以觀察台股重回多頭格局」國泰投信董事長張錫說,「預期AI、半導體仍是主流,可多留意市值型ETF,加上市場普遍預期美國聯準會再升息機率近乎零,第四季進入債市風險更低。」債券型ETF「越跌越買」反向操作,目前基金規模到今年10月底成長4646.15億元,且持續成長中。
存股族今年力挺前十檔ETF出爐 00919群益台灣精選高息受益人數增五倍奪冠
2023台股ETF中,受益人數成長最多前十檔,由00919群益台灣精選高息奪冠,成長五倍;其次為00913兆豐台灣晶圓製造、00675L富邦臺灣加權正2;法人分析,國際被動式資金持續流往「半導體」、「高股息」、「AI大趨勢」,搭配內資持續加碼「高股息」的大趨勢不變。根據8月25日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示,52檔台股ETF的受益人變化,最新一周增加3萬4739人,統計今年來增加92萬2904人,總受益人來到507萬9062人。台股ETF受益人今年來成長率前十名,除了上述的前三檔之外,還有00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息30、00685L群益臺灣加權正2、00690兆豐藍籌30、00631L元大台灣50正2、00907永豐優息存股、00905 FT臺灣Smart等。其中00919在今年6月配出11%年化配息率的高息,接下來即將在9月配息,扣除今年新成立的7檔,45檔台股ETF中,受益人成長最多的00919群益台灣精選高息ETF成長503.39%,而該檔每年在企業宣告當年股利後,五月底即依宣告股利率選股,首次配息0.54元約花一個月完成填息,採季配息。群益基金經理人謝明志表示,今年的投資操作重點,建議投資人可精選後市易受資金青睞的標的,如半導體、高股息主題ETF等,搭配定期定額、逢低加碼策略因應。
萬三再掀投資熱! 33萬投資人下周搶搭這38檔ETF配息行情
台股連續五個交易日站穩「萬三」大關,投資熱度再起,ETF市場下周也將迎來新一波除息高峰,包括富邦台50、國泰永續高股息等多檔人氣ETF皆在17日除息,月底前共有38檔ETF配息秀接力登場,逾30萬投資人參與搶息行情11月ETF除息風吹向主題型產品,「高股息」及「ESG」永續經營兩大投資趨勢成為市場關注重心,元大台灣高息低波、FH富時高息低波兩檔年配息型ETF分別在18日、20日除息,根據公告每單位配發1.7元、2.09元,以13日收盤價換算,殖利率分別達4.86%及4.33%,優於台股近年平均水準,發揮高股息特色。以ESG為投資主軸的元大臺灣ESG永續ETF、富邦公司治理ETF公告配息0.9元、0.608元;其中,元大臺灣ESG永續為掛牌以來首次配息,自成立以來漲幅逾三成,超越加權報酬指數表現,富邦公司治理則是今年第二度配息,累計上下半年共配發0.839元,優於去年合計的0.786元。此外,還有富邦台50、元大中型100等台股指數型ETF接力登場,就時間點來看,除了兆豐藍籌30外,其他37檔ETF都選在下周密集除息,統計約有近33萬名ETF投資人參與此次除息。投信法人指出,台股企業今年紛紛縮減股利,因應經營下行風險,導致今年整體加權指數殖利率比過去大打折扣,連帶影響ETF配息金額,加上11月後大盤輪動攻高,也牽動殖利率表現。