伺服器架構
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輝達新AI晶片地表最強 集邦：2025成主流醫療製造業先得利
輝達（NVIDIA）AI年度盛會「GTC 2024」在台灣時間19日登場，「AI教父」、輝達創辦人黃仁勳親自介紹 「Blackwell」架構平台，被點名的台灣供應鏈在21日股價相對強勁。調研機構集邦科技（TrendForce）表示，在成本與能耗大幅優化的前提下，這次推出的新產品有望在2024年底陸續上市，並於2025年成為市場主流，產業應用的發展核心以醫療、製造兩者為主，汽車產業有機會成為下階段發展重點。據TrendForce觀察NVIDIA GTC趨勢，今年亮點產品為Blackwell AI伺服器架構平台，輔以第二代Transformer引擎與第五代NVLink技術可支援高達10兆參數模型之AI訓練與即時LLM推理，並以此為基礎推出B100、B200與GB200等AI晶片，為市場AI應用預備。產業應用方面，NVIDIA GTC 2024產品服務涉及面向多元，但發展核心仍以醫療、製造兩者為重。以前者為例，NVIDIA此次針對醫療推出20餘項醫療專用生成式AI微服務（Microservices），同時亦更新BioNeMo模型以強化電腦輔助藥物開發；製造方面，則是推出適用於人形機器人的GR00T專案基礎模型，以及透過Isaac平台將生成式 AI 用於製造和物流應用。NVIDIA的基礎工具一般能適用於多元產業，TrendForce認為，聚焦醫療、製造的主因在於智慧化基礎高、轉型誘因強烈，且數據資料雖多且雜，但密閉空間相對好蒐集，加上模擬技術越趨成熟。因此，對於欲打造數據即服務（Data as a Service；DaaS）的NVIDIA而言，能將數據應用有效轉化為高附加價值的解決方案才是優先。在此前提下，隨著自駕車、電動車市場逐漸成熟，往智慧載體演化的汽車產業將有望成為下階段發展重點。由於台股21日開高走高，終場收在20199.09點，上漲414.64點，漲幅2.1%，成交量4860.02億元。做為Blackwell合作夥伴的台灣廠商股價都相對強勢，台積電勁揚26元，終場收在784元、漲幅3.43%，市值重登20兆元關卡；鴻海（2317）股價一度衝上145元，市值突破2兆元，最後收在142.5元、漲3.26%。其他像是台達電（2308）收在338元、漲幅逾6%；英業達（2356）收在56.2元、漲3.50%；廣達（2382）254.5、漲2.21%；推升相關電子類股指數上揚2.47%。
登陸元宇宙2／廣達、鴻海、緯創均將受惠元宇宙 玩家體驗門檻高將掀起升級潮
元宇宙（Metaverse）話題喊得震天雷響，相關公司股價波段漲幅至少都有2成以上成長，但攤開其11月營收卻未見同步成長。對此，鴻海創辦人郭台銘表示，預估元宇宙概念還需要5至10年，甚至更長時間落實，相關應用仍有很長的路要走，發展過程的確有很多研發商機，但消費者體驗仍有很大的改善空間。聯發科董事長蔡明介指出，半導體支援元宇宙電子設備，預期到2040年VR、AR裝置市場可望達5000億美元。若考量對生活改變的影響，包括新世代的工作、社交、遊戲、消費及金融平台，將達8.3兆美元規模，是個巨大的機會。市調機構集邦科技則預期，在元宇宙議題的驅動下，將吸引更多品牌廠商跨入虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）市場發展，並帶動全球VR及AR裝置出貨高度成長，明年可望達1202萬台規模，年增26.4%。集邦科技並預期，元宇宙概念將可滿足遠端作業、模擬運作等需求，加速智慧製造發展，至2025年智慧製造可望突破5400億美元規模，2021年至2025年複合成長率將達15.35%。由於5G具有速度快、低延遲性的優點，所以適合運用在VR、元宇宙的連網上。（圖／報系資料照）科技業者Frank表示，元宇宙需要整合多種不同新技術概念，需要處理更多複雜運算，這代表雲服務業者需要遠比現在更強大的伺服器架構，才能把這些生態完整擺到元宇宙上。且隨著服務的增加與複雜化，背後的資安、通訊、網路頻寬需求也會愈來愈嚴苛，但也同時為伺服器設備與運算元件供應業者帶來新的成長機會。不只是AR、VR相關業者，Frank強調，就連台廠如廣達、鴻海、英業達、緯創等供應鏈也會受惠。同時，伺服器成長也會帶動高性能網通晶片需求以及記憶體、儲存的訂單，更可以說，元宇宙服務尚未真正落地到使用端，但是其所帶動的投資效益，在不久的將來就會開始逐漸顯現。事實上，在元宇宙字眼氾濫前，美系大型雲端服務業者早在法說會中，強調對建置資料中心的支出將持續增長的趨勢。包括臉書預期2021年度的資本支出將保持在190億至210億美元的高水準，微軟則是預期下半年資本支出將維持增長，谷歌也重申將持續積極投資GoogleCloud。再者，相關的半導體需求已經帶動了包括輝達、超微等晶片業者的股價表現；英特爾股價目前雖然平平，但推出新平台之後，預期也會推動英特爾既有客戶的升級潮。進入元宇宙的基本設施不僅僅有VR眼鏡就足夠，為了讓使用者體驗更加舒適，其他設備的等級也勢必要拉高，也將推升另一波的換機潮。（圖／報系資料照）此外，接下來則是終端需求部分。因為要進入元宇宙，擁有一個虛擬實境頭戴裝置以及高速網路環境，是擁有良好體驗的基本配備。但其實光這樣還不夠，元宇宙是基於3D技術架構上，這代表，夠力的高階手機或電腦系統，可能是必要配備，同時意味著個人運算配備必須升級。分析師指出，由於元宇宙會拉高對於高規設備的需求，可能會提升高階手機與PC產品的出貨比重。而這樣的產品所使用的高階處理器平台，如超微、英特爾、聯發科、高通，也會連帶受惠。更不用說新一代VR或AR頭戴設備的發展，也同樣將帶給相關供應鏈極大的正面刺激。