《晶片戰爭》
」 台積電 張忠謀 晶片戰 美國
宣明智大膽預測：未來5年台IC設計市佔衝5成「台灣將成全世界最安全的地方」
台積電（2330）創辦人張忠謀與《晶片戰爭》作者Chris Miller來台對話，前經濟部長尹啟銘推新作《晶片對決》，美中晶片大戰中台灣安危再掀話題。CTWANT記者特別專訪宣捷集團創辦人、聯電（2303）榮譽副董事長宣明智，他犀利預測，「未來5年，台灣IC設計全球市占率將達50%，台灣將是全世界最安全的地方！」
台晶片突圍戰1／宣明智大膽預測：未來5年台IC設計市佔衝5成 「台灣將成全世界最安全的地方」
台積電（2330）創辦人張忠謀與《晶片戰爭》作者Chris Miller來台對話，前經濟部長尹啟銘推新作《晶片對決》，美中晶片大戰中台灣安危再掀話題。CTWANT記者特別專訪宣捷集團創辦人、聯電（2303）榮譽副董事長宣明智，他犀利預測，「未來5年，台灣IC設計全球市占率將達50%，台灣將是全世界最安全的地方！」美中晶片大戰中，美國以半導體先進製程「集中」台灣及台積電，有來自中國的地緣政治風險，一面對中發出晶片禁令，一面自建半導體產能，強邀台積電赴美設廠。儘管張忠謀反對赴美設廠，但台積電還是去了，且設廠成本從比在台灣高出50%，上修到一倍，先進製程也從5奈米提高到3奈米，甚至未來還會有2奈米，推翻原先說的先進製程留在台灣的說法。在這場大戰中，台灣儼然「被選邊站」，引發社會憂慮「矽盾」是否遭毀？張忠謀16日在與Miller對談中，曾再三質問，「美國友岸外包政策為何沒有台灣？」「為何說台灣是個危險的地方？」張忠謀的大哉問，Miller並沒接招答話。不過，71歲的半導體產業老將宣明智受訪時，從全球半導體業的現況盤點中，直指台灣要建立第二軸線，作為「自保」之道。 「台灣的晶圓代工、封裝測試的全球市佔率都超過50%，現在台灣IC設計的市佔率是24%，如果這三者的市佔率超過50%，我大膽地預測，未來5年，台灣IC設計的全球市占率將達到50%，當晶圓代工、封裝測試、IC設計這三項技術都是占全球一半，台灣將是全世界最安全的地方。」宣明智毫無膽怯地說。據WSTS（World SemiconductorTrade Statistics）2022年5月公布的資料，全球半導體產業從上中下游粗分為：IC設計、IC晶圓代工、IC封測，「台灣半導體目前最強的還是晶圓代工」。在IC製造方面，台灣全球市占率為62.0%，2021年產值達到609億美元，全球前10大廠商中，台廠有台積電、聯電、力積電、世界先進。另據TrendForce資料顯示，2021年台灣的全球市佔率為64%、韓國為19%、中國9%、其他9%，2022年，台灣市佔率提升到65%，韓國微降到17%，中國維持在9%，其他為8%。在IC封測方面，台灣全球市占率為61.5%，2021年產值達到224億美元，全球前10大廠商中，台廠有日月光、力成、京元電、南茂、頎邦、華泰電。在IC設計業方面，台灣全球市占率為24.3%，僅次於美國，2021年產值達到401億美元，全球前10大廠商中，台廠有聯發科（2454）、聯詠、瑞昱。全球半導體之所以發展成現在台灣居重要地位的版圖，宣明智分析，「就是當時政府有看到這是對的東西，再加上我們一直往前進，去延伸技術、去應用。」宣明智認為，美國認為製造可以朝低成本的地方移動，但是半導體先進製程是不可以被取代的，而且需要跟技術源頭，同時也要與應用端連接在一起。（圖／台積電提供）這也成了美中半導體大戰中的最令人垂涎的肥肉，美國去年端出520億美元《晶片法案》，為要將美國當地的半導體先進製程產能市佔率從11%，回到昔日的30~40%，急著要把台積電拉過去。但台積電到美國設廠，美國就能如願達到三成市佔的目標？「就連華爾街的人，也看不懂這個東西（指半導體），不是太政治化就是太財務化，以為製造是可以被取代的，但是沒有想到，『先進製造是不可以被取代』，而且需要跟技術源頭，也要跟應用端連接在一起，才能發展成長。」宣明智說。台灣民眾及投資人則擔心，護國神山的技術會不會被美國偷學走？宣明智直白地說，「美國需要的半導體技術，不懂的人，看的是幾奈米，懂的人就知道說，IC的東西不只有幾奈米製程而已，你也要有幾奈米的IC設計，基本上就是一個配套的概念。」「對政治人物來說，他不會知道那麼多，而只是抓到一個題目，就在那邊講半天，但不見得是最重要的。」言下之意，就是不用過度擔心。那麼大國爭搶晶片主導權之際，台灣當如何自處？宣明智就著全球半導體的三本柱「IC設計、IC晶圓代工、IC封測」說，後二者市佔率早已過半，「現在要全力衝刺IC設計的發展！」台積電赴美設廠，讓美國以為有了先進製程就夠了，但這其實需要一個配套措施。（圖／翻攝自拜登臉書）依WSTS統計，全球前10大IC設計公司台灣有3家，宣明智認為有4家，一是IC設計公司就近掌握IC資源，因此可以跑得比較快，二是IC的應用跟很多國內技術發展可以銜接上，像是電動車、數位醫療，甚至智慧交通等，都可以相連。「基本上就是要多作國外的生意，多跟台灣的系統業者合作，就像車用市場，政府應該要鼓勵台灣汽車供應鏈，像是ADAS等，能多用台灣IC設計產品。」宣明智說。「就像尹啟銘部長的新書封面，中美兩國國旗在下，中華民國國旗在上，當中美持續擠壓，就會讓台灣上升的越快。」
談晶片戰／張忠謀贊成美對中晶片禁令 楊應超嚇到：2奈米恐難堅守台灣「不要美國說什麼都好」
半導體產業專家、科克蘭資本董事長楊應超，被昨（16）日張忠謀一句「贊成美國限制中國半導體發展」首度公開表態嚇到，他認為張忠謀洞悉產業發展、晶圓製造成本與政治風向，立場會隨晶片戰爭「動態發展」，應該是在去年底赴亞歷桑那州廠移機後，有不少新發現，因此調高了對在美製造晶圓的成本預估，以及選邊站在美國那邊。張忠謀昨日與《晶片戰爭》作者Chris Miller進行「半導體世紀對談」，楊應超讀了該書英文、中文版，是第一個在台灣媒體發表書評者，他並在線上全程收看。對張忠謀表態支持美國對中國祭出禁運限制、實體清單等做法，他分析：「做生意應該是中立、不能選邊站。尤其這樣得罪中國，所以他的太太張淑芬在台下也頻頻揮手，叫他不要講太多。」楊應超說，他去年就提出台積電赴美設廠，非商業規畫，而是出於政治壓力，「不是對的決定」，事實也是「原本說先進製程會留在台灣，現在5、3奈米已經過去，2奈米是否能堅守台灣『很難說』。」目前90％高階晶片都在亞洲生產，美方為建立國防力量，一定要掌握產能和算力。楊應超表示，1998年台積電在華盛頓就建立過一座8吋晶圓廠，張忠謀那時遭遇文化與人的問題，「去年亞歷桑那州廠動工、移機後，發現在美製造成本不只高台灣製造5成，今天更說成本翻倍，將放慢晶片產業成長速度，半導體產業進入完全不同賽局。」因電子產品的銷售狀況跟價格有關，如iPhone越來越貴，消費者換機週期就從以前2-3年、延長到4-5年，這也影響經濟發展。至於各國都在用補貼自建本土半導體製造能量，楊應超認為那些補貼「只是杯水車薪」，美國仍然是世界上的科技霸權，因純科學pure science底子深厚，同時用大量印鈔造就強悍的資本市場，發動戰爭但戰場都不在本土、令兩百多年來的建設與發展都被完整保留，並且吸納了全世界的菁英。美國掌握半導體、航太大部分專利，創新每每顛覆市場，「連中國阿里巴巴也是抄亞馬遜，百度是學GOOGLE」，還有現在的Chat GPT。楊應超直言，除了半導體，台灣還沒有可以跟國際競爭的產業了，「政策使然」，這也是張忠謀會重複提到李國鼎的原因，現在連供應鏈相對單純的蛋都缺，基礎能源電、水也不足；生技醫療、製藥、幹細胞產業有前景，還需面臨認證問題。楊應超認為，未來的局勢很難設想，但晶片仍是主戰場，5G、6G、電動車產業發展也是用晶片，他奉勸台灣主政者，「不要美國說什麼都好、台積電什麼製程都應要求移過去」，要制定長期發展國策。
談晶片戰／張忠謀認同：晶圓代工「台積電跟400個夥伴共舞，英特爾是獨舞」
在美國積極補貼之下，現在英特爾也將重返晶圓代工領域，張忠謀指出，很多公司嘗試要跟台積電競爭，但台積有經濟規模優勢，供應鏈管理也是問題，因複雜且分散在不同國家，他引用台積電的客戶、輝達執行長黃仁勳的說法：「台積電已經學會跟400個夥伴共舞，英特爾是獨舞，我蠻認同這評論。」張忠謀今日在《半導體世界對談》中表示，現在要建立晶圓廠不容易，1976年蓋晶圓廠僅需2000萬、現在要上百億，半導體設計沒那麼複雜也沒標準化，IP設計公司才出現。《晶片戰爭》作者Chris Miller認為，未來晶片產業走向兩極分化、中國與非中國兩派，美日會對中國進行出口管制，設備銷售也有限制。美國、日本、歐洲、印度政府，都開始強調對半導體產業投資，晶片投資規模越來越大，以往「記憶體晶片在韓國、邏輯晶片在台灣」，未來集中化程度慢慢降低，「半年後的半導體產業，或有很大改變。」
談晶片戰／張忠謀：台積電成立時「政府不是心甘情願，只有李國鼎相信我」 一上市政府就賣股48%
半導體教父、台積電創辦人張忠謀，今日出席《半導體世界對談》，作為領導世界晶片產業發展人物之一，張忠謀說他是場上打仗的兵，「是一場硬仗」，在台積電成立之初，僅有時任行政院政務委員的李國鼎「幾乎是政府裡唯一相信我的人」，「他是我的朋友」。張忠謀在今日被問對於《晶片戰爭》一書的看法，他給予最高評價「真希望這本書是我寫的，但我來寫，不會寫這麼好」，他英文版、中文版都讀了，書裡出現的許多人都是他的舊識，勾起他滿滿的回憶，「我想起盛田昭夫（SONY創辦人）.... 一半的人都過世了，我可說是最後一個還在書裡名單的人。」《晶片戰爭》作者Chris Miller發現一份德州儀器的檔案，是請德州大學在1976年3月所做的策略規劃，已經出現晶圓代工概念，與晶片設計分開，這個新的商業模式讓台灣，成為晶片地圖上重要一員。然而張忠謀認為，Chris Miller過於強調政府在台積電成立過程扮演的角色，「政府當年不是心甘情願，不是李國鼎，政府不會投資。政府投資55億元、台積電成立，7年之後、我們1994年在台灣上市，我們公開上市後政府立刻賣掉48％持股，後來繼續賣到剩6％」，除了政府之外，張忠謀自己找來的投資者飛利浦，後來也將持股悉數出脫。張忠謀指出，政府提供了其他形式支持，尤其工研院裡的IC研究團隊，1975年開始有120位工程師的加入，為台積電打下基礎。1987年建立台積電遇到困難，但1991年起成長速度飛快，「10年間年複合成長率高達10％。我當時只是想活下來、不想讓出資一半的政府失望，91、92、93年，我開始有越來越高的期待，我有預料到台積電有現在的規模和重要性。2000、2001年後，我對台積電寄予厚望，有預料到台積電成長到現在樣貌。」
談晶片戰／張忠謀贊同美阻中半導體發展 但「無法理解為何美國堅持製造晶片」
半導體教父、台積電創辦人張忠謀，今日再度高呼「全球化已死」、「自由貿易沒死透但瀕危」。他個人支持美國持續對中國祭出禁運限制、實體清單等做法，但 「美國製造比台灣製造，成本高50％以上」，晶片成本下降趨勢無法延續、將放慢晶片成長速度，半導體產業進入完全不同賽局。張忠謀今日出席《半導體世界對談》，與《晶片戰爭》作者Chris Miller共論晶片作為美中科技戰指標產業，牽動地緣政治發展。張忠謀表示，他到現在還是無法理解，美國堅持要在本地製造半導體的原因，「是把製造比例拉到30％嗎？維持供國防用的量能嗎？」「算上設計、設備、智財權，美國已經掌握39％以上半導體能量。」張忠謀指出，在半導體製造，中國落後台灣5、6年，他個人支持美國持續對中國祭出禁運限制、實體清單等做法。另一方面，還有國安因素、製造業回流本土及供應鏈韌性等問題影響供應鏈變動，一但成本上升，晶片成長速度趨緩，進入完全不同賽局，恐不利晶片業發展。張忠謀說，晶片製造基地正移到美國，這直接導致成本上升，美國製造比台灣製造50％以上。若半導體業無法延續成本下降趨勢，甚至使成本翻倍，半導體能全面應用在人類生活，是因其便宜的特性，若成本上升，一定對現在半導體應用無所不在的趨勢造成影響。Chris Miller認為，這是製造「效率」與「多元化」間的取捨，他也聽到日本製造成本沒有比台灣高很多，若有些地方經濟規模做起來、有生態系統、或政府支持，成本可能不會那麼高。Chris Miller說，「有很多公司會看到政府強調對半導體產業投資，美日歐印度，我覺得晶片投資規模越來越大，我也認為晶片產業：記憶體晶片在韓國、邏輯晶片在台灣，集中化程度慢慢降低。半年後半導體產業或有很大改變。」Chris Miller提出，或許「國際化」較適合形容現在的晶片產業，每個國家都需要晶片，但不是每個國家都有晶片製造能力，在多元、分散產地的趨勢下，以國為單位的晶片市占率將發生變化。張忠謀指出，現在生產集中某幾國，因當地具競爭優勢，美國在設計、服務有優勢，因「接近終端市場」；台灣、日本、南韓的競爭優勢主要在製造，則因其獨特「工作文化」。張忠謀舉例，晶片業機台需要24小時不斷運作，很貴的機台不能隨便停工：「一個設備半夜一點故障，在美國隔天早上八點才有人來修好復工，如果在台灣半夜兩點就修好了，因工程技術人員會在睡夢中接到電話。就開始穿衣服，他太太知道是要去修機器也不會多說一句。」
環球晶新全球化2／張忠謀大嘆「全球化已死」 徐秀蘭以3年投資1千億行動論述「全球在地化」
全球最大的戰場，莫過於地緣政治風險掀起的美中半導體產業大戰。去年12月6日，供應全球9成先進製程晶片的台積電美國廠移機典禮上，創辦人張忠謀大嘆「全球化幾乎已死」掀議論；《晶片戰爭》作者米勒（ChrisMiller）不認為「已死」而是變化中；新加坡韓禮士基金會研究員卡普利（Alex Capri）則提出，世界正經歷半導體｢再全球化」。 面對這場半導體產業「全球化」新戰役中，位居上游的矽晶圓材料供應商環球晶董事長徐秀蘭有另一番新見解，「在我們來看，就是全球化的腳步更夠，跟過去的全球化不一樣這是新全球化－『全球在地化』。」事實上，台積電亞歷桑那新廠移機典禮前五天，環球晶在12月1日興建12吋矽晶圓新廠，這也是睽違20多年、美國本土自有最大規格矽晶圓。徐秀蘭這番全球在地化的新論述及行動，其來有自。去年伊始，徐秀蘭接到一通電話，「環球晶併購德國世創案失敗！」她隨即啟動「3年（2022-2024年）千億資本支出」計畫，展開美國布局。併購世創失敗，環球晶得到重新定義自己的機會。徐秀蘭在1月4日的媒體餐敘中解釋，「我們要的不是世創、我們要的是成長，取得世創是方法一，另一個方法是我們自己建廠」，此後亞洲、美洲、德國，都有環球晶的矽晶圓生產基地，「這比在某個國家有一個超大生產基地，是不一樣的感覺，希望客戶會覺得，我們是『本土』公司」。環球晶圓美國德州新廠，在2022年12月舉行動土典禮，新建12吋矽晶圓產能。（圖／翻攝自環球晶圓官網）更重要的是，去年俄烏戰爭及大陸清零防疫政策等變數下，全球晶片缺貨及供應斷鏈，使得與大陸為鄰的半導體重鎮台灣，成了歐美口中頭號「地緣政治風險」，傾全力要分散半導體全球供應鏈中的風險。置身其中的徐秀蘭自然也緊盯此一大趨勢，「我們看到GEOPOLITICAL（地緣政治）問題壓力越來越大，發覺競爭力要放在如何DIFFERENTIATE（差異化）環球晶圓、跟已經做的很棒的同業差異化，就是把供應韌性最大化，不管從疫情氣候地緣政治戰爭哪一個面向，都必須做一個新的全球化，環球晶這個名字所賦予的『環球』經營能力。」徐秀蘭接著說，「我們本來在9個國家就有17個半導體工廠，加上美國GREENFIELD是18個，跨三大洲都能直接供應12吋矽晶圓，韌性更強。」至於投資人最關切的在美設廠能拿到多少補助？「還沒有最後定數，聯邦、州政府都會申請」。」徐秀蘭回答。半導體產業業內人士與專家告訴CTWANT記者，「環球晶率先響應，發揮『在美製造』的示範效應，高度配合政策，客戶與訂單相對明朗，能拿到的補貼應優於預期。」台經院產經資料庫總監劉佩真。（圖／報系資料照）美國為要振興半導體產業，去年八月端出的《晶片法》，預計今年春季開始啟動補助程序。台經院產經資料庫總監劉佩真指出，《晶片法》補助總額527億美元，半導體製造業者能申請額度僅330億美元，且由台積電、環球晶、英特爾、美光、三星等依新建產能規模分食，「因為額度有限，要盡早開始動作，實際成果有利申請國家補助。」台積電、環球晶已移機、動土。由於晶圓廠赴美製造成本，比在亞洲高出50～30％，因此如何節省成本至關重要。一位半導體工程師向CTWANT記者解釋：「12吋矽晶圓能夠有效幫助晶圓廠提升生產效率、較8吋增加125％，換個角度就是減少成本。」環球晶的美國廠擁有12吋、最大矽晶圓產能，因而握有台積電、英特爾等客戶長約訂單。環球晶及台積電赴美設廠會否侵蝕獲利？「兩家公司在美產能，對總產能占比在3％以內，且有一年的長約保護、在短時間優化學習曲線和優異的成本撙節能力，獲利情況應不會太差。」一位半導體業內人士說。環球晶高層則透露：「經比較，美國的水、電、土地成本，是最便宜的。」美國設廠主要挑戰在於人力，尤其在施工營建工人及後續廠務人員的招募工作上，公司坦言有難度：「不過，延遲2、3個月，也配合半導體景氣修正的節奏。」接受《晶片法》補貼的先進技術公司10年禁赴大陸設廠的禁令，是否影響環球晶？「這對晶圓廠會限制製程、影響大，對矽晶圓產業影響很小，矽晶圓對政策敏感度相對低。」徐秀蘭解釋。台版《晶片法》才剛通過，環球晶的中國、日本廠也都能申請補貼。看來全球在地化的新秩序中，徐秀蘭已提前站穩有利位置。