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」 ETF 台股 美股 金價 降息中國金價持續高漲!連假折扣促銷也沒用 店家:整天可能一單都沒成
近期是中國的國慶連假,也是中國民眾購物和消費的高峰期,但相較之下,金飾市場卻顯得十分冷清。像是在北京西單大悅城、朝陽合生匯的周大福、周生生、老鳳祥、菜百及中國黃金等金店內,可以用門可羅雀來形容。背後主要原因是國際金價逼近2700美元/盎司,中國金飾價格接近人民幣800元/克(折合新台幣約3556元),導致今年中國國慶連假期間到店詢問金飾的顧客大幅減少,也有店家表示,可能開店整天都是一單沒成。根據中國媒體報導指出,為了刺激消費,各大品牌的金店也在連假期間推出促銷活動。像是周大福、老鳳祥等品牌在原掛牌價基礎上提供人民幣40至50元/克的折扣,老廟黃金優惠後金價為681元/克,菜百則對黃金飾品手工費提供八折優惠。但即便如此,整體消費情況依然不理想。根據中國國家統計局資料顯示,2024年1至8月限額以上金銀珠寶零售總額為2186億元,同比下降2.5%。自4月以來,零售總額連續五個月下滑,8月份的降幅達到12%,創下今年以來的最大跌幅。珠寶行業的消費結構也發生變化,鑽石和翡翠類珠寶的消費比例下降,而黃金飾品的比例卻有所增加。銷售人員表示,隨著金價持續攀升,消費者的購買意願大幅下降,特別是在高位金價下,投資和消費雙雙受壓。不少消費者對於其他類型珠寶興趣不大,因為相較於鑽石和翡翠等需要專業知識的飾品,黃金飾品價格透明,依重量即可大致估算,讓人更容易衡量其價值。為應對金價波動的風險,許多珠寶企業都有各自的應對方式,像是菜百股份採取「以銷定採」的多批次、小批量採購方式,而老鳳祥則利用上海黃金交易所的交易工具和銀行的黃金租賃等方式來降低風險。博時基金的黃金ETF基金經理王祥表示,市場對美聯儲將實施寬鬆貨幣政策的預期,可能會導致金價的波動性增加,但中長期來看,金市前景仍被看好。此外,全球央行和長期管理機構對黃金購買需求的增加也是推動金價上漲的重要因素。世界黃金協會的數據顯示,2024年7月各國央行淨購黃金37噸,創下今年以來的最高月度增幅。這些因素影響了市場對金價未來走勢的預期,也使得消費者在高價位的情況下更加猶豫。
康霈4日上市交易高漲逾24% 這一檔ETF爆量漲幅近二成
康霈*(6919)今天(4日)正式上市交易,以433.8元櫃轉市,一開盤股價飛高,最高537元,漲幅超過24%。台股經過兩天休市,加權指數最高為22,493.05點,漲幅近0.46%。康霈生技表示,康霈已於10月2日在台灣證券交易所掛牌,由於受到山陀兒颱風影響,在今日(4日)於台灣證券交易所的見證下舉行掛牌典禮後,正式上市交易。據了解,康霈目前握有百億資金,未來5年不會增資,也不排股票分割而增加股票流動性與提高股民參與的機會。此外,特別的是康霈於興櫃掛牌當時的總經理李愛玲也高升為台灣證券交易所總經理,在致詞中,李愛玲表示對康霈未來寄以厚望,「風雨生信心,走過挫折,用紮實的臨床數據證明,康霈精彩的在接下來!」根據Yahoo!股市的成交量統計,目前拔頭籌的為00632R元大台灣50反1,股價下跌0.02元來到3.38元,成交量已超過16.7萬張;其次的為00715L期街口布蘭特正2,股價上漲了15.51%來到14.45元,成交量也逼近16萬張。而第三名到第六名則皆是與中國大陸主題的ETF,包括00637L元大滬深300正2、00882中信中國高股息、00753L中信中國50正2、00665L富邦恒生國企正2。以00637L漲幅達19.87%最猛,股價來到20.51元,成交量快要15萬張;00753L、00665L的漲幅也超過17%。在金融股部分,新光金股價上漲了0.42%來到11.95元,下周三10月9日則與台新金控各自召開股東臨時會,將二家合意併購之案,交由股東們投票決議通過。
陸港股大暴走1/這六檔槓桿型ETF成交爆量 股價近一周最多漲33%
時序入秋,美股「九月魔咒」(大跌)被FED降息給破除,令全球投資人更驚奇的是中國重磅端出「924新政」,一登場陸港股就點火飆升,不單大陸香港資金急速南下北上,美國大型投行接爆投資人電話,台股投資人更是應聲買爆陸港股ETF,不到一周各檔股價已狂漲一到兩成,最高達33%。 「要努力提振資本市場!」9月26日中國國家主席習近平一句話,深化24日甫宣布救樓市股市政策決心,加深投資人信心,上證指數漲幅3.61%收復三千點,30日來到3,289.34點,恆生指數近一周上升4000點,且成交額不斷放大創新高,連帶台股與中國房市相關類股、ETF跟著看漲與出量。 根據Yahoo!股市統計,從9月24日至截稿前,台股中國主題ETF成交量暴增,其中以槓桿型ETF為主,包括元大滬深300正2(00637L)、富邦恒生國企正2 (00665L)、中信中國50正2(00753L)、復華香港正2(00650L)、富邦上証正2(00633L)、國泰中國A50正2(00655L)股價上漲,在短短一周裡飆漲幅度從18%到33%,相當驚人。 這波驚動全球股市的陸港股大爆走,起於9月24日,中國人民銀行、證監會及金融監管局三巨頭罕見地召開記者會,會及證監會大動作宣布降準、降息、降低存量房貸利率與房貸頭期款比例等多項貨幣寬鬆措施;同時降低人行政策利率,引導貸款和存款利率同步下調,合計預期向金融市場釋出資金超過人民幣1兆元,這是自2015年8月以來,人行再度祭出「雙率雙降」政策。 接著在9月26日,中共中央政治局會議提出,要加大財政貨幣政策逆週期調節力度,保證必要的財政支出,特別是要促進房地產市場止跌回穩,這是中國政府近期再次發出希望房地產價格止跌回升的言論。 這次中國政府出重拳,源於大陸經濟近三年來疲弱,儘管官方已提出多項經濟刺激方案,人行在保持匯率穩定任務下,貨幣政策施展空間有限,市場多認為救市動作「雷聲大雨點小」。 永豐投信投資長林永祥跟CTWANT記者說,當前中國經濟正面臨長期通貨緊縮風險,多項指標顯示中國社會融資規模、生產者物價指數(PPI)進入負增長,解鎖社會流動性成為中國走出通貨緊縮的關鍵。永豐投信林永祥認為,中國股市第四季有望迎來反彈行情。(圖/報系資料) 林永祥進一步分析,此次中國人行提出的政策組合拳較市場預期更加積極,主要包括下調存款準備金率0.5%,2024年內還將視情況下調存款準備金率0.25-0.5%;降低7天期逆回購利率0.2%,由1.7%降至1.5%;降低存量房貸利率平均約0.5%,統一房貸頭期款比例至15%;創設股票抵押融資機制,首期挹注股市流動性約可達人民幣5000億元。 林永祥認為,當前在美國聯準會明確進入降息循環後,現正給予中國人行更多貨幣寬鬆政策空間;同時隨著2024年即將進入尾聲,中國今年經濟增長率目標5%能否如期達到,需要更積極的財政措施支持,「在中國政策組合拳頻出招,Q4中國股市有望迎來反彈行情。」 台新投顧產經策略研究部總經研究組主管喬慕恩表示,「924金融新政主要是針對資本市場,短期打開陸港股反彈空間,對經濟基本面助益有限,陸港股中長期仍需視基本面改善觀察。」 「目前市場多憧憬10月人大常委會加碼國債增發!」喬慕恩說,「924金融新政是否能扭轉信貸成長,刺激房市銷量仍有待觀察,或僅起到短期緩解經濟壓力,中長期基本面不確定性仍大,關鍵仍在財政刺激與否及力度」,可以從習近平主席近期的談話來加以觀察。
陸港股大暴走2/看好中國大型科技股Q4行情 這三檔ETF後來居漲
在中國大陸924金融新政刺激下,台股水泥、鋼鐵、塑化類股近期股價上揚,投資人笑呵呵。不過,CTWANT採訪多名法人證券分析師,有的認為需進一步了解這些企業真正會受惠中國房市帶來營收成長占比多寡;有的則建議挑選被動性ETF檔數有限之下,也可關注主動型基金。 永豐投信投資長林永祥表示,中國股市已經歷長達3年以上空頭走勢,滬深300指數最大跌幅超過45%,部分中小型股指數更甚,市場投資者情緒十分低迷。在這種情況下,超出市場預期的經濟及救市政策,都有機會使股市產生一定幅度的反彈,且反彈的力道可能相對強勁。 從中長期來看,中國經濟仍舊面臨通貨緊縮壓力,參考日本經驗,強力且持續的貨幣寬鬆政策是走出通貨緊縮的必要條件,但並非充分條件;換句話說,美國現正進入降息循環為中國人行採取更加寬鬆的貨幣政策提供了相應環境,但是能否有效扭轉民眾及企業對於未來經濟長期衰退的預期,進而增加居民消費與企業投資仍有待觀察。 中共中央政治局會議提到調整房屋限購政策,降低存量房貸利率,抓緊完善土地、財稅、金融等政策,推動建構房地產發展新模式,受此影響,近期房地產、金融保險類股帶領加權指數大幅反彈,「這些產業類股漲幅已高,後續持續大幅上漲空間有限。」林永祥表示。 林永祥進一步分析說,反觀在未來長期貨幣寬鬆政策環境,及中國政府特意引導科技領域自主發展的產業背景下,中國大型科技股有望接棒迎來2024年第四季的反彈行情。 CTWANT根據CMoney統計成交量排行榜與公布資料來看,從9月24日到截稿前,台股中國主題非槓桿型的ETF的成交量榜首由中信中國高股息 (00882)奪冠,依序則為中信中國50(00752)、國泰中國A50(00636)、群益深証中小(00643)、復華中國5G (00877)、富邦深100 (00639)等。台股多檔中國大陸主題ETF從924金融新政宣布以來近一周,股價高漲。圖為復華中國5G通信ETF掛牌典禮。(圖/復華投信提供) 進一步觀察2024年以來股價漲幅排名,富邦深100(00639)漲幅達24%拔頭籌,其次為群益深証中小(00643)的漲幅20%,復華中國5G(00877)的漲幅則為19%,國泰中國A50 (00636)、中信中國50(00752)的漲幅各為17%、13%,中信中國高股息 (00882)漲幅則為10%。 以這六檔ETF成分股來看,包含寧德時代、美的集團、五糧液、比亞迪、東方財富、格力電器、立訊精密工業、牧原食品、北方華創科技、順豐控股、中際旭創、富士康工業互聯網、中興通訊、成都新易盛通信技術、兆易創新科技、州茅台、招商銀行、長江電力、中國平安、騰訊控股、CASH、阿里巴巴、拼多多公司等為主,包括電動車、電池的巨頭、電商平台等大型科技股。 至於主動型基金部分,以中租基金平台的統計來看,25038富蘭克林華美中國A股證券基金今年以來漲幅超過15%,31007永豐滬深300紅利指數基金則是上漲了12.60%,36003華南永昌中國A股基金漲逾5%,55010兆豐中國A股基金漲逾4%,以及20028復華中國新經濟A股基金、26014摩根中國亮點基金、30014滙豐中國A股匯聚基金等也都起漲。
10月多檔ETF除息!00919奪人氣王 這兩檔高股息型25日開募
63檔台股ETF規模截至9月底來到2.63兆,以2024年來說規模增加逾1.15兆,比起去年底1.47兆成長率近79%;單檔規模增加前三名皆為高息型,00919群益台灣精選高息ETF增加逾1756億拔頭籌,緊跟在後的為00940元大台灣價值高息與00929復華台灣科技優息;10月還有兩檔高股息ETF將開募。多檔台股ETF於10月陸續除息,包括00934中信成長高股息已於10月1日公告第一階段分配評價結果,每股預計配發0.139元,以當日收盤價19.3元計算,年化配息率維持8.6%,除息交易日為10月17日,10月16日買進並持有就能參加除息,收益分配發放日為11月12日。00948B中信優息投資級債同一天公布第一階段分配評價結果,每股預計配發0.053元,現金收益分配公布日為10月17日,10月16日買進並持有就能參加除息,收益分配發放日為11月12日。0056元大高股息近期也公告第四季配息是1.07元,今年合計配3.63元,以公布當日收盤價38.57元計算,年殖利率約是9.41%,想參與配息的投資人最晚得在10月16日買進,發放日則於11月12日。00922國泰台灣領袖50 ETF除息日則為10月17日,最新公告第一階段預估配息每受益權單位擬配發金額1元,以當日收盤價計算年化配息率9.22%,想參與除息的投資人的最後買進日為10月16日之前,股利則將於11月12日入帳。高息型ETF於本月還有新兵加入開募,包括00963中信全球高股息ETF及00964中信亞太高股息ETF,預定10月25日至30日同步展開募集。
「00915親弟」00938已開募 成分股前十大鴻海居冠、金融股占8檔
台股2024年上半年漲勢由權值股帶動,總計上半年台股漲幅貢獻度前十大個股中,就有7檔市值規模達一兆元以上的大型股;下半年大盤指數空間相對受限,盤面主角將由股價尚未反映獲利成長的價值型擔綱,法人預估,透過價值型ETF將是值得留意的方向,建議採用分批布局、買黑不買紅策略。以10月2日展開募集的00938凱基優選30ETF來說,又被稱為凱基優選高股息30「00915親弟」,採季配息,追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數,發行價15元,每年5月及11月調整成分股;成分股權重部分為金融保險占比達54.24%、其他電子28.30%、半導體9.14%、運動休閒1.84%等。00938凱基優選30ETF成分股前十大,鴻海占比28.30%、富邦金10.95%、聯電8.22%、中信金7.98%、兆豐金5.80%、元大金5.64%、第一金4.45%、永豐金4.25%、開發金3.82%、華南金3.79%。凱基優選 30 (00938)預定基金經理人施政廷表示,回測00938追蹤的臺灣優選多因子30指數的年化總報酬率,2007年以來指數年化總報酬率達16.01%,打敗臺灣加權指數的10.35%,也贏過臺灣高股息指數的9.35%。關鍵在於篩選機制的選股指標兼顧高成長與低波動特性,因此回測任一時間點投入00938追蹤指數的正報酬機率,可以發現當投資1年,獲得正報酬機率有76%;當投資2年,獲得正報酬機率可以達99%;當投資達3年,正報酬機率依舊可以高達99%。股市震盪時期,更加考驗ETF篩選機制的選股功力,兼顧成長與價值。
連30周創高喊停!台股ETF周減3.8萬人 00919守住人氣王
台股ETF終止30周創新高紀錄!根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示,在最新一週,63檔台股ETF受益人不增反減,減少3萬8,129人,下降至980萬4,366人。投信業者觀察,上週外資大買台股1027.35億元,推升台股重新站上季線,並回補8月初股災留下的跳空缺口約22642點,惟台股ETF受益人數下滑,顯示可能有部分投資人解套下車。進一步觀察,上週還是有11檔台股ETF受益人數成長,其中群益台灣精選高息(00919)增加1.03萬人,連4週為受益人數增加最多的台股ETF,最新受益人數達到98萬569人,有機會繼國泰永續高股息(00878)和元大高股息(0056)之後,成為第3檔受益人數突破百萬的台股ETF。一直以來00919都採取類似台積電階梯式步步高的配息政策,優於投資人期待,00919第6次配息預估0.72元創下新高,連續6季衝破10%,再度刷新台股ETF配息紀錄,這次也在短短5天就完成填息。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,雖然近期台股表現震盪,不過中長線而言,台股基本面有支撐,投資策略仍為逢低分批佈局,高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護,適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具,面對金融市場變化萬千的情況,投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。
傳伊朗準備打以色列 台指期夜盤一度跳水300點
外媒AXIOS最新報導傳出伊朗正準備對以色列發射導彈,另美東碼頭工人爆發近50年來首度罷工,市場擔憂時間拖越久將對美國經濟造成打擊,同時市場也在等待本周將出爐的ADP、非農等就業數據,美股四大主要指數1日開低,輝達小跌、蘋果重挫逾2%,台積電ADR紅翻黑,台指期夜盤原先維持平盤震盪,至美股開盤時段卻直線跳水,大跌310點、暫報22,081點,陷入22,000關卡保衛戰;不過隨後跌幅逐漸收斂至250點左右。法人指出,由於美東碼頭工人罷工牽涉攸關68%以上的全美貨櫃出口、約56%貨櫃進口,外資機構估計,罷工將造成美國經濟每天蒙受50億美元損失。此外,台北股市、期市因山陀兒颱風來襲,2日將休市一日可能使投資人率先展開避險布局,因應不確定性因素高的國際政經因素與市場情況。凱基期貨表示,台股周二外資現貨賣超93.08億元、期貨空單加碼2,277口至3.94萬口留倉。觀察今日法人籌碼動向,外資籌碼仍未見好轉,繼昨日大幅賣超後、今日再賣近百億元的台股,且期貨空單也增加至近4萬口高水準,顯見外資對盤勢看法短線仍然是較為悲觀,其中需特別留意外資近期期貨布局狀況,先前幾次外資期貨單突破4萬口時,台指期後續走勢皆有出現較大幅度修正,因此若外資接下來空單水位持續攀高,行情上需特別提防指數恐面臨短線的修正空間。觀察期交所夜盤的商品報價,微台指跌271點、報22,120點;電子期跌18點、報1,176.8點;小型電子期跌17.8點、報1,177點;半導體30期跌84點、報5,814點;台積電期夜盤跌14元,報961元;台灣50 ETF期跌2.55點、報181.55點。國外指數期貨、商品期貨部分,美國道瓊期跌207點、報42,410點;標普500期跌38.5點、報5,774.25點;那斯達克100指數期跌127點、報20,139點;費半指數期跌50點、報5,179點;英國富時100指數跌31點、報8,292點;臺幣黃金期漲55.5點、報10,274點;布蘭特原油期平盤、報2,280點。
00922擁台積電超過三成10/17除息! 配息1元、年化配息率逾9%
持有台積電逾3成的00922國泰台灣領袖50 ETF,今年以來的漲幅32%,10月17日為除息交易日,最新公告第一階段預估配息每受益權單位擬配發金額1元,超越前二次的0.57元、0.38元,以昨天收盤價計算年化配息率9.22%;今天(1日)開盤最高來到21.80元,現來到21.63元。想參與除息的投資人的最後買進日為10月16日之前,股利則將於11月12日入帳。追蹤MSCI台灣領袖50指數的00922,成分股前十大為台積電(2330)占比達32.09%最多,其次為鴻海(2317)的6.69%,聯發科(2454)則為5.25%,台達電(2308)3.18%,富邦金(2881)2.52%、廣達(2382)2.46%、國泰金(2882)2.26、中信金(2891)2.01%、聯電(2303)1.82%、日月光投控(3711)1.74%。此外,00922的成分股還有元太、仁寶、技嘉、力旺、大聯大、英業達等。00922的受益人數已經超過7.3萬人,規模已達132億元,今年以來成長超過3成,為市值型ETF熱門標的之一。國泰基金經理人蘇鼎宇表示,根據集保所統計,00922聚焦市值型、獲利佳的50檔台股領袖級企業,其中半導體和電腦電子等相關類股超過六成,包含占比32.53%的台積電、6.61%的鴻海和5.46%的聯發科等權值股;金融股則占15.85%,相較其他過度倚重台積電的市值型ETF,配置更為均衡。相較一般傳統的市值型ETF,00922指數規則主動剔除高碳排標的,且與台灣加權指數相比,00922的傳產比例比較低,拉高科技和金融類股的權重,且00922追蹤指數更重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」,而並非只是依據單一碳指標,就將某些產業直接剔除。
AI能源概念股夯! Q3十大爆紅台股榜「這檔」奪冠
受到8月日圓套利交易引發的資金退潮影響,台股在第3季進入「價跌」和「量縮」的整理階段。Yahoo奇摩股市App今(30)日公布第3季「十大爆紅台股榜」和「五大爆紅ETF榜」,觀察發現在本季十大爆紅台股中,由AI及能源概念股主導趨勢;而五大爆紅ETF則聚焦科技類成分股和高配息ETF。十大爆紅台股榜中,AI及能源概念股為本季核心。特斯拉供應鏈之一的光學元件廠亞光(3019),搭上AI自駕車熱潮,帶動旗下車載鏡頭需求強勁,受投資人關注,奪下本季冠軍;積極轉型的光碟廠商錸德(2349)、穩居國內售電龍頭的雲豹能源(6869),均受惠AI綠能風潮吸引投資人目光,分別排名第二、第三。觸控面板設備廠TPK-KY(3673)近年積極布局綠電產業,及跨足太陽能儲能櫃領域,排行第八;傳動零組件廠業者羅昇(8374)則因半導體、自動化及綠能商機創下單月營收新高成焦點,排行第九。台灣第三大ABF載板廠景碩(3189)積極拓展AI伺服器市場應用,且得益於高階運算需求增加的話題,排行第四;汽車機電設備廠和大(1536)積極布局AI機器人領域,排行第五。半導體設備商均豪(5443)和晶彩科(3535)皆受益於AI,上半年繳出漂亮業績受矚目,分別名列第六、第七。軟性銅箔基板廠台虹(8039)受惠於iPhone新款手機備貨需求,在法說會揭示樂觀的獲利預期獲關注,排行第十。此外,近期備受矚目的金融界大事「新新併」主角之一的新光金(2888)雖在第三季網頁總瀏覽量中居冠,但季成長幅度未能擠入前十成遺珠。2024年第3季十大爆紅台股榜:1.亞光(3019)2.錸德(2349)3.雲豹能源(6869)4.景碩(3189)5.和大(1536)6.均豪(5443)7.晶彩科(3535)8.TPK-KY(3673)9.羅昇(8374)10.台虹(8039)在五大ETF爆紅榜部分則幾乎都是新面孔,不過可看出高配息持續受投資人歡迎。位居榜首的是曾有「暴力配息ETF」之稱的中信成長高股息(00934),年化配息率達8.9%,吸引股民關注。隨著美國聯準會降息2碼,債券相關ETF再度成為投資人焦點,元大美債20正2(00680L)和國泰20年美債(00687B)皆入榜,分別排行第二、第五。以科技類股為主要持股的ETF是本季ETF爆紅榜的另一大趨勢。FT 臺灣 Smart(00905)是少數給予高配息的市值型ETF,其持股分布在AI、電動車和5G供應商,以特選多因子指數建立投資組合受到關注,排行第三;國泰台灣5G+(00881)精選台積電、鴻海、聯發科等台灣科技龍頭,同時搭配流動性、獲利能力等指標,並依據市值排序,排行第四。2024年第三季五大爆紅ETF榜:1.中信成長高股息(00934)2.元大美債20正2(00680L)3.FT 臺灣 Smart(00905)4.國泰台灣5G+(00881)5.國泰20年美債(00687B)
黃金已開採21萬噸「市值突破631兆」 全球前十大上市公司全買下沒問題
目前有消息指出,全球黃金已經開採21萬噸,而國際金價近期持續走高,全球黃金總市值首度突破20兆美元(折合新台幣約631兆元)大關,創下歷史性里程碑。而如此的價值,其實把全球前十大上市公司,如蘋果、微軟等企業買下是沒有問題的。根據外媒報導指出,Blokland智慧型多資產基金的創始人Jeroen Blokland於25日在社群網站X上表示「黃金的實時市值首次突破20萬億美元!」並附上一張該機構製作的黃金市值變化圖。(圖/翻攝自社群網站X)實際上,根據世界黃金協會今年2月公佈的最新數據,截止2023年底,全球已開採的黃金存量為212,582噸。將這一數字轉換為盎司(1噸=35,273.96盎司)並乘以當前金價(週三盤中最高達到2670美元),總市值已超過20兆美元。報導中也提到,20兆美元的黃金購買力有多強大?若用股市相比,全球的黃金總市值可買下全球前十大上市公司的市值總和,其中包括蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、輝達(NVIDIA)、亞馬遜(Amazon)、Google、沙特阿美(Saudi Aramco)、Meta、伯克希爾(Berkshire Hathaway)、台積電(TSMC)和禮來(Eli Lilly)等公司。回顧歷年市值變化,近4年是黃金市值飛速增長的時期。2020年疫情爆發前,黃金總市值尚未超過10萬億美元。然而,這一古老永恆的貴金屬在近幾年創造了價格飆升的奇蹟。即使遭遇全球央行的緊縮週期,理論上應不利於無息資產的黃金,但金價仍未停止上漲。而隨著美聯儲(Fed)和全球其他央行近期陸續進入新的寬鬆週期,黃金價格最近受到更大的上行推動。2024年以來,金價已上漲近30%,為過去30年來同期漲幅最大的一年。瑞銀(UBS)分析師在8個月的報告中表示「儘管金價驗今年創下多個新高,且表現優於主要股指,但我們認為未來6至12個月內金價仍有上漲空間。我們認為關鍵因素包括交易所交易基金(ETF)資金大規模流入的復甦,這是自2022年4月以來一直欠缺的。」許多分析師預計,未來幾個月,特別是來自西方投資者的資金將加速流入黃金ETF,這將為已創新高的金價帶來更多利好。多家華爾街機構已將金價目標上調至每盎司3000美元。美銀(Bank of America)大宗商品策略師Michael Widmer在近期給客戶的報告中指出,投資需求增加、地緣政治緊張、降息和央行購買黃金等因素都可能提振金價。美銀預計,未來12至18個月內,金價將達到每盎司3000美元。
習近平一句「努力提振資本市場」 這六檔港陸股ETF爆量狂飆00637L逾22萬張奪冠
當高盛都說中國大陸股市復甦可能終於來到,國家主席習近平26日的「要努力提振資本市場」一席話,恒指開高522點,台股加權指數22,954.58點,上漲了95.77點,漲幅達0.42%,27日成交量前20名中有六檔與港股陸股相關ETF,由00637L元大滬深300正2奪冠,00632R元大台灣50反1緊跟在後。隨著美國降息資金外逃,中國人民銀行等三大巨頭即時祭出17箭要提振中國大陸經濟,向市場投放4.5兆元台幣資金,習近平昨天主持中共中央政治局會議再度表態「要努力提振資本市場」, 今天起降準0.5個百分點,資金寬鬆政策激勵,港股陸股飆漲。台股多檔與港陸股相關成分股的ETF的成交量也跟著出大量,連日來槓桿型ETF霸榜,根據Yahoo!股市統計成交量排行榜,居冠的00637L元大滬深300正2的股價上漲了8%來到15.30元,成交量已超過22.3萬張;第三名的00665L富邦恒生國企正2也上漲了6.5%,股價來到8.60元,成交量已達11.5萬張。00753L中信中國50正2則是拿下今日成交量第五名,股價上漲了9.14%來到9.79元,成交量也超過9萬張;00882中信中國高股息則上漲了2.08%股價來到12.25元,成交量達9.3萬張;還有00650L復華香港正2、00633L富邦上証正2等,股價也都上漲了超過6%、7%。中國人民銀行、金融監理總局、中國證監會24日聯合舉辦發布會,公布一系列措施。中國人民銀行宣布三大方向支持經濟和股市發展,包括降低存款準備金率(RRR)和政策利率、降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例、創設新政策工具支持股市。00665L富邦恒生國企正2經理人黃煜翔表示,若要逢低布局中國相關部位,比較適合以00700富邦恒生國企作為核心持股,並藉由00665L進行短期策略操作,來參與中國政策利多機會。由於槓桿型ETF屬策略交易型工具,風險較原型ETF高,投資人應注意相關風險。
美國GDP成長率高於預期 台指期夜盤勁揚403點、台積電噴至1,045元
美國26日公布第二季GDP成長率最終值3%與修正值相同,高於經濟學家預期的2.9%、以及第一季的1.6%;上周初領失業救濟金人數為21.8萬人,比前一周減少4千人為四個月來最低,並少於市場預測的22.3萬人。美股三大指數期貨在數據公布後全數上漲,台指期夜盤也噴射向上,勁揚403點、暫報23,360點。凱基期貨表示,技術面部分,台指期雖然連續兩天收黑K但是盤中回測低點的幅度都不大,代表雖然追價力道不足但是下方有較好的支撐結構,短期均線翻揚、季線走平,價格與季線乖離約為3%,向上空間還未受到壓抑;操作上,建議早盤若有壓回來到前日低點附近可以進場承接。籌碼方面,外資台指期淨空單留倉來到3.7萬口,指數與空單同步來到近兩個月的高點。觀察7月中指數變動與外資的操作,當外資持續逆勢加碼空單,需要留意短線可能有回檔風險;自營商部分,現貨也持續買超台股,與昨日情況相同在連結陸、港股的ETF有較多著墨,期貨部維持小幅偏空布局,短線上主要觀察外資未平倉變化以及淨空單是否超過4萬口。觀察期交所夜盤的商品報價,微台指漲398點、報23,355點;電子期漲24.95點、報1,262.25點;小型電子期漲24.7點、報1,262點;半導體30期漲67點、報6,186點;台積電期夜盤漲30元,報1,045元;台灣50 ETF期漲3.7點、報193.95點。國外指數期貨、商品期貨部分,美國道瓊期漲109點、報42,520點;標普500期漲17點、報5,833點;那斯達克100指數期漲119點、報20,552點;費半指數期漲67.5點、報5,399.5點;英國富時100指數漲21點、報8,334點;臺幣黃金期漲12.7點、報2,686.9點;布蘭特原油期跌3.5點、報2,293.5點。
台股再漲200點!陽明成交奪冠「它」卻大跌14% 二檔ETF漲幅逾3%
台股26日一開盤上漲了200點,加權指數最高來到22,961.77點,逼近2,3000點,漲幅達0.88%;現來到22,887.39點,上漲了125.79點,漲幅達0.55%;台積電漲到1010元,貨櫃股陽明、萬海續飛高也出量,但00960 ETF跌幅高達14.35%;受到中國大陸放水政策激勵,多檔槓桿型、高息型ETF也躋進今日成交量前50名榜內。根據Yahoo!股市的單日成交量行情統計排行榜資料來看,陽明成交量159,574張奪冠,股價來到71.90元,上漲了1.50元,漲幅達2.13%;萬海緊跟在後,還有一檔的00960野村全球航運龍頭ETF的成交爆量,不過股價是下跌到16.35元,跌了2.74元,跌幅達14.35%,成交量達85,996張,昨日則是收在19.09元,大漲19.84%,成交量5.08萬張。00665L富邦恒生國企正2、00753L中信中國50正2這二檔槓桿型ETF股價漲幅皆超過3%;00637L元大滬深300正2、00882中信中國高股息等ETF的漲幅也超過1%。關注中國大陸市場投資人熱議,港股將會在10月2日、3日、4日、7日正常開市,觀察2014年~2023年中國大陸十一國慶後港股的升跌表現,恒生指數上升機會高達70%。另一方面,從恒生科技指數表現來看,2015年~2023年上升機會近80%。
金價連4日突破歷史新高 挑戰2700美元/盎司關卡
周三(25日)受到地緣政治衝突加劇、多位聯準會官員鴿派發言,以及美國消費者信心出現3年多最大降幅所影響,黃金連續第4日創下歷史新高。黃金期貨現升0.07%,盤中最高觸及2694.75美元/盎司。高盛分析師Robert Quinn及其團隊發佈報告稱, 金價的上升才剛開始,重申其看升黃金的觀點,維持2025年黃金價格升至2700美元/盎司的目標。原因是全球央行不斷購買黃金,聯準會降息又會促使西方資本重新流入黃金ETF,因為黃金沒有利息收入,因此利率下降會增強黃金的投資吸引力,而黃金也為投資組合提供了重要的對沖價值以應對地緣政治衝擊。FXStreet分析師Christian Borjon Valencia也表示,由於美國公債殖利率攀升、美元走強,金價在創歷史新高2670美元/盎司後回落,但仍守住2650美元/盎司,黃金動能依然看漲。聯準會再次大幅降息的預期仍然給黃金提供支撐。交易員認為,聯準會11月降息50個基點的可能性為60%。High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示:「我們仍乘著央行寬鬆政策的浪潮,未來可能會推出更多寬鬆政策,因此美元預計會更加走軟。」聯準會逐步放鬆的貨幣政策不僅推動了黃金的上漲,還得到了市場資金的持續支持。黃金ETF的資金流入大幅增長,各大機構普遍預測黃金的漲勢將持續至2025年。這一趨勢無疑反映了全球投資者對避險資產的需求上升,尤其是在當前的地緣政治環境下。據最新消息,以色列在黎巴嫩南部和貝卡地區進行大規模空襲;以色列國防軍參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)如今又揚言,以色列將進軍黎巴嫩,這進一步加劇了中東局勢的緊張。地緣政治因素通常是推動黃金價格上漲的關鍵催化劑之一,尤其在全面戰爭風險增加的情況下。
美股四大指數開盤漲多於跌 台指期攻上23000大關
聯準會(Fed)上周降息之後,市場尋找新的催化劑,同時對美國經濟是否衰退遲疑,中國官方降息、刺激房市的政策官宣帶來短線利多,當前焦點轉向等待Fed主席鮑爾演講、本周五美國最新個人消費支出(PCE)物價指數報告,美股四大主要指數25日開盤漲多於跌,台指期夜盤震盪走高218點、暫報23,010點,輝達勁揚2.85%、台積電ADR上漲0.81%;台積電期貨夜盤最高衝至1,015元,相較於25日現貨收盤1,005元又續漲10元。凱基期貨指出,觀察台指的法人籌碼,外資連續5天買超現貨,期貨空單增加的部分,相對於現貨買超來說幅度不算太大,應該是以避險操作為主,但是空單淨留倉來到3.4萬口附近,距離觀察重點的4萬口還有些許空間,留意外資後續操作。技術面部分,台指成交量近4,500億元逐步增溫,短線上價量齊揚,中線格局來看,價格突破8月箱型整理區間,解套賣壓都在日內消化完成順利換手,有利後續來挑戰7月中的歷史高點;操作上,建議價格如果來到前日低點附近可以逢低承接。觀察期交所夜盤的商品報價,微台指漲225點、報23,017點;電子期漲14.55點、報1,239.7點;小型電子期漲13.85點、報1,239點;半導體30期漲48點、報6,048點;台積電期夜盤漲10元,報1,015元;台灣50 ETF期跌漲2點、報189.85點。國外指數期貨、商品期貨部分,美國道瓊期跌63點、報42,421點;標普500期漲22.5點、報5,802.5點;那斯達克100指數期漲148點、報20,290點;費半指數期漲77點、報5,218點;英國富時100指數漲15點、報8,313點;臺幣黃金期漲34.5點、報10,296點;布蘭特原油期跌9.5點、報2,382點。
中國放水救市發威陸港股齊飆! 抄底2倍ETF「這一檔」漲近35%
中國大陸推出相關房貸利率下調等救股市措施,吸引外資資金流入港股,恒生指數(Hsi Index)24日升753點後,恒指半日再升近400點,續逾千億成交;滬深300指數漲逾3%。法人分析,對於想要抄底大中華股市的投資人,推薦港股優於A股;根據CMoney資料,相關港陸股槓桿型ETF表現上,00665L富邦恒生國企正2漲幅近35%;00650L復華香港正2、00753L中信中國50正2的漲幅則超過20%;00637L元大滬深300正2、00633L富邦上証正的漲幅則是近13%~14.45%;00655L國泰中國A50正2的漲幅為9.34%。中國人民銀行、金融監理總局、中國證監會24日聯合舉辦發布會,公布一系列措施。中國人民銀行宣布三大方向支持經濟和股市發展,包括降低存款準備金率(RRR)和政策利率、降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例、創設新政策工具支持股市。恒生指數(Hsi Index)24日升753點。00665L富邦恒生國企正2經理人黃煜翔表示,若要逢低布局中國相關部位,比較適合以00700富邦恒生國企作為核心持股,並藉由00665L進行短期策略操作,來參與中國政策利多機會。由於槓桿型ETF屬策略交易型工具,風險較原型ETF高,投資人應注意相關風險。專家指出,港股優於A股理由,包括AH溢價指數處於近5年相對高點、港股新經濟產業佔比較高,另外今年內地資金投資港股的熱情也是歷年之冠;反映在南向資金指標上,今年以來截至9月24日,南向資金淨流入已超過4,900億港幣,若維持相同速度至年底,將有機會創下單年度歷史新高。而近來阿里巴巴在香港完成雙重主要上市,並被納入滬深港通合格名單,美的集團也在香港掛牌上市,其IPO集資金額為近3年最高,港交所預告接下來將迎來大型新股上市潮,持續增添港股投資話題。
中美降息利多激勵台指期 台積電夜盤一度衝破千元
中國大陸人行24日宣布降息、降準,包括降低房貸利率、平均降幅達0.5%等,以支撐中國房市,消息發布後刺激A50期瞬間漲超1.5%,法人指出,同步帶動台指期早盤走升,盤中高點雖浮現賣壓,而後A50期重啟漲勢大漲至4.8%以上,帶動台指期拉尾盤再攻高;台指期夜盤延續漲勢,上漲247點、暫報22,740點,不過隨後漲幅收斂至150點,美股四大主要指數開高後翻黑至平盤震盪,台積電ADR一度大漲逾2%,台積電期貨夜盤也最高上漲14元衝至1,005元後,回落到996元。凱基期貨表示,技術面觀察,台指期第二天守住季線支撐,即將越過前波盤整期間的高點22,574,現貨成交量略升至3,500億元,呈現價長量增的格局,若能回到4,000億以上會更有利於多頭消化前波賣壓。整體來看,走勢緩漲急跌維持中長線多頭格局,短線上量能略為不足可能有所波動,但市場情緒樂觀即使有負面消息反應並不劇烈,維持驚驚漲的節奏,操作上建議價格如果來到前日低點附近可以逢低承接。統一期貨指出,檢視選擇權金流,外資布局0.08億元偏多部位,自營商則布局0.09億元偏多部位。選擇權未平倉部分,9月第四周選價平近9檔賣權最大未平倉上升200點至22,200點,買權最大未平倉上升100點至22,500點,最大OI區間上移偏多。觀察期交所夜盤的商品報價,微台指漲244點、報22,737點;電子期漲14.8點、報1,222.2點;小型電子期漲14.5點、報1,221.9點;半導體30期漲80點、報5,949點;台積電期夜盤漲14元,報1,005元;台灣50 ETF期漲2.2點、報187.6點。國外指數期貨、商品期貨部分,美國道瓊期漲47點、報42,525點;標普500期漲8.25點、報5,783.25點;那斯達克100指數期跌14點、報20,131點;費半指數期漲52點、報5,138點;英國富時100指數跌7點、報8,337點;臺幣黃金期跌9點、報10,205點;布蘭特原油期漲22.5點、報2,408.5點。
抄底撿四寶1/台塑集團股價摔進「地下室」分析師天天唱衰 小散戶竟越罵越買
「千萬不要想著『存股』、結果變『存骨』!」、「現在已經跌破『地板價』、摔進地下室,再怎麼談底部都沒有意義了!」台北股市近期最熱烈討論的話題,不是AI,而是台塑四寶,各大投顧、分析師,甚至連網紅都忍不住在YouTube頻道上開講得嘴角冒泡,從感嘆傳產龍頭頹勢,轉而熱議「進場價」、「撿便宜」。集保中心數據也證明,台塑四寶小股東人數今年大幅增加,九月中已逾84.9萬人,比去年多約14.5萬人,年增高達2成,光是8月就激增約1.5萬人,簡直是越罵越紅,股價越低、氣氛越熱。「今天又接了幾張,好便宜,這時候不買,難道要等漲上來再買嗎?我就賭他不會倒!」年輕人聚集的Dcard上有網友留言,立馬接上一大批勸退文,「趕快停損吧!連王家人自己都放棄了!」、「這種景氣循環股,一路攤平攤到躺平」、「我在業內工作,真的只有慘到看不見未來」,「買股票是用來賺錢的,又不是放著當傳家寶。」「瘦死的駱駝比馬大!」萬寶投顧投資總監蔡明彰表示,近期的投資策略及選股邏輯圍繞在美元走勢,大宗商品的黃金及石油以美元計價,美元下跌、油金將上漲,股價一再破底的塑化股將有一次跌深大反彈,台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)目前價位都跌破淨值,十幾年來罕見。這話反映了近期廣大小股民想法。CTWANT記者整理資料,以2021年9月到2024年9月為計,這三年來台塑股價從最高點110元走到最低點48元左右,到截稿前9月20日收盤價為48.75元,比每股淨值53.58還低;南亞則由80元下探38.85元,20日收盤價42.9元,比淨值46.63少;台化則從90元一路下滑到36.75元,最新收盤價41.2元,淨值卻是55.72;台塑化(6505)則從100元到47.4元,20日的收盤價51.5元,是四寶中唯一超過其淨值34.31的公司。中國大陸的產能過剩,導致亞洲石化業者叫苦連天。(圖/新華社)除了股價跌入谷底,產業也進入谷底。台化董事長洪福源表示,市場保守觀望認為8月應是谷底,9月已有復甦跡象;台塑董事長郭文筆也表示,第4季為部分石化產品傳統需求旺季,且近期海運費下跌,印度雨季結束,以及歐美降息,有助石化產品需求增加,預估第4季營業額比第3季成長。「當大家都在唱衰四寶時,可能就是進入另一個財富重分配的時代。」投資專家顧健晏在自己的臉書上分享,他過去覺得四寶是牛皮股,現在已改觀,「跌得越深、彈得越大、像皮球一樣。」顧健晏認為,四寶的營收、獲利最差都在去年第四季,雖受中國產能影響、但最壞已過去,再怎樣都不該跌到今天這種股價,人類的食衣住行育樂大多與石化相關,當月營收只有2億元的宏達電,股價還超越台化、南亞,就知道四寶股價被扭曲的多嚴重。台塑連34年發放股利成了「存股族最愛」,去年石化景氣低迷,四寶全年營收1.5兆元,年減18%,稅後純益440.07億元,年減51.1%,股利政策卻由70%到75%的配發率,一舉拉高到80%到85%,例如台塑去年EPS為1.15元,今年發現金股利1元,雖與2022年高達8.2元的股利比起來,讓「老存股族心碎」,但高達87%的配發率,仍吸引新一代存股族。依股市公開資訊,台塑四寶股價跌入谷底時,股東人數卻不斷增加,其中又以台塑今年新增6.2萬人最多,南亞4.3萬人排第二;值得注意的是,台塑新增股東中超過一半是持有1到5張的小散戶,持有400張以上的大股東,反較同期減少37人。分析師陳相州建議錢要放在有效率的地方。(圖/翻攝自股添樂臉書)有人忙著抄底,但也有不少人喊煞車,「我現在都不知道台塑四寶是不是『寶』了,根本是人人喊打」精誠金融學院專業講師、也是臉書粉絲頁「股添樂 股市新觀點」分析師陳相州近期修正看法,他去年7月分析四寶的地板價,但至今都破了地板、進入地下室,他說,全球新增乙烯產能過剩,中國經濟不振、ECFA制裁,還有接下來要課徵碳費等,配息會很不好看。他認為現在是台塑歷史最低的估值水位,股價真的很便宜,他列出他認為的地下室價,台塑為62.61元、南亞49.74元、台化51.39元、台塑化64.17元,「雖然跌深就是最大的利空,但還是不要盲目操作,如果財報出現虧損,可能連地下室都守不住,跌破到十八層地獄都有」陳相州說,就算買在最低點,未來能不能賺錢,還是要看中國房地產市場能否回復、台塑本身的轉型成功,要有上漲的動能,因為台塑四寶不像金融股是特許行業,競爭者隨時可以跳進來。「我看到最近四寶散戶大增,真的是為大家感到憂心,投資機會非常多,就算不敢買AI股,還有重電、水資源、綠能,甚至ETF都好,錢一定要放在有效率的地方。」陳相州說。
FED降息+加蕯空襲金價20日飆破2600美元 市場唱旺一年內衝上3千美元
美國聯準會於18日宣布降息2碼,啟動貨幣寬鬆週期,增加了黃金的投資吸引力。以色列19日深夜空襲,寫下加薩戰爭爆發一年來最密集的空襲行動,中東緊張情勢升溫帶動金價揚升,現貨金價升破每盎司2,600美元大關,再創新高紀錄。現貨金價昨(20)日漲1%,報每盎司2,614.6美元,紐約12月期金上升0.8%,報每盎司2,635.5美元,創歷史收盤新高,金價正朝著周線收紅的方向前進。德國商銀報告卻表示:「黃金的漲勢應該不會永遠持續下去,且 Fed 預計接下來兩次會議僅會降息 25 個基點。」不過大部分的分析師和銀行認為仍有更多上漲空間。瑞銀報告指出,這一漲勢將會繼續,目標價是至2025年中達到每盎司2700美元。除了近期風險驅動的因素外,預期未來幾個月黃金ETF需求將加速提高。WisdomTree商品策略師沙赫更進一步預測,在地緣政治風險和為經濟放緩進行避險的帶動下,金價一年內可能攀抵3000美元。地緣政治不確定性增加黃金的吸引力,黃金作為對沖戰爭風險與對抗通膨的金融商品,在1981年到2024年八月底為止,年化報酬率為4.5%,有效達到通膨保值的目的。