台灣隱形冠軍大集合打敗0050!兩檔新發行的ETN 7/30掛牌上市搶熱錢
依臺灣指數公司的回測資料,新發行的兩檔ETN累積報酬率都優於0050。(圖/翻攝統一綜合證券)
統一綜合證券(2855)今(29)日公布明天7/30掛牌上市的兩檔指數投資證券ETN新商品,依臺灣指數公司的回測資料,顯示出累積報酬率各為316.7%、112%,都優於0050,堪稱是台灣隱形冠軍成分股大集合,利用換股成本對流性,換取明顯的報酬率。
這兩檔分別為統一特選價值成長報酬指數ETN(020018)與統一特選臺灣5G報酬指數ETN(020019),由統一綜合證券首度與臺灣指數公司共同合作編制的兩檔ETN商品
統一綜合證券總經理蔡森部表示,繼2019年發行兩檔連結高股息股利的台股ETN及今年第一季兩檔連結MSCI指數的美股ETN,加計這次新掛牌的兩檔ETN產品,統一綜合證券總計發行ETN檔數已達六檔,為台灣目前ETN發行檔數最多的券商,透過指數商品大眾化,期待讓ETN商品可成為投資人資產配置的好工具。
統一綜合證券金融商品部副總經理蒲建亨則表示,新發行的「統一特選價值成長報酬指數ETN」商品設計概念來自熱門財經著作《誰都學得會的最強選股公式GVI》,並取得原著淡江大學土木工程學系葉怡成教授的授權與合作,期待讓最強選股公式成為ETN產品。
(GVI:該指數運用價值指標的淨值股價比與成長指標的股東權益報酬率計算出成長價值指標Growth Value Indicator)
蒲建亨還強調,透過GVI指標依序篩選出前30檔上市成分股,每季定審與替換,因此這30檔股票可謂用人工智慧篩選出的「每一季會賺錢又不貴的股票」。而依據臺灣指數公司的回測資料,2006/10-2020/6累積報酬率為316.7%,優於0050的178.8%。
另一檔的「統一特選臺灣5G報酬指數ETN」則是由Factset資料庫RBICS Level 6中篩選出包括台積電、聯發科等無線通訊項目營收占比50%以上的30檔「100%正臺灣5G概念股戰隊」。
其成分股完整涵蓋晶圓代工、IC設計、被動元件、PCB、記憶體及網路通信等臺灣5G產業鏈的上、中、下游,並且優化權重配置。依據臺灣指數公司的回測資料,2014/9-2020/6累積報酬率為112%,優於0050的66.96%。