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研調釋春訊:iPhone 15備料需求優預期

iPhone 15 備料 TrendForce ODM EMS
網路專家對iPhone 15外觀推測。(圖/翻攝macrumors)

網路專家對iPhone 15外觀推測。(圖/翻攝macrumors)

儘管急單出現,仍救不了終端消費的低迷景氣,導致EMS廠庫存逾3週、MLCC廠稼動率約6成,但研調機構TrendForce帶來一絲春訊,指出日廠村田近期獲蘋果公司預計在第三季上市的iPhone 15 新機備料需求訂單,訂單量略高於去年同期,意味著蘋果認為今年iPhone15 軟硬體升級表現,對消費者仍具吸引力。

然而,PC及筆電市場,由於適逢疫情以來三年一次的換機時節,ODM從三月開始不論消費或是商務機種,開始陸續量產與出貨英特爾第13代Raptor Lake CPU新平台,但從廣達、仁寶前兩大ODM代工廠四月公布出貨數字,分別僅達330萬台、240萬台,甚至低於去年同期在中國封城,供應鏈斷鏈、成品出貨物流卡關的衝擊下,所繳出的320萬台、220萬台數字。相形之下,如今的表現正說明目前終端消費市場需求低迷,加上經濟前景不明,使得OEM保守看待新品上市的銷售預測。

零組件部份,從MLCC需求出海口來看,手機方面,華為、榮耀、OPPO第二季推出的新機無法有效提振中國內需市場消費力,導致品牌廠對新品銷售計劃更加保守。伺服器方面,目前預估今年整機出貨量年減2.85%,且後續恐有下修可能,ODM材料庫存去化連帶受影響,截至4月底英業達、廣達、緯穎等平均庫存仍高達4~8周不等。

據TrendForce統計,今年1~4月MLCC供應商總出貨量為13,590億顆,對比2021年同期減少34%,顯示全球經濟逆風對MLCC產業的衝擊力道更甚疫情。第二季至今,由於品牌端與ODM訂單需求起伏不定,加上降價壓力不斷,導致MLCC供應商持續控制產能降載,以維持供貨、庫存、價格三者間的平衡。5月份日廠平均產能稼動率為78%;中、台、韓廠則約60~63%,在終端消費需求持續低迷的情況下,供應商減產降載恐成為短期常態。

TrendForce進一步表示,先前市場普遍認為庫存壓力是衝擊MLCC產業的主因,不過從占MLCC需求3成的手機、PC及筆電產品,ODM早在去年第三季已陸續開始調節庫存,至今年第二季已逐步恢復正常,不時有急單、短單的庫存回補情形,但整體仍不敵消費市場低迷的壓力,故買方對MLCC的拉貨力道低且無法持續。5月MLCC供應商BB Ratio(Book-to-Bill Ratio;訂單出貨比值)為0.85,僅比四月微幅增長0.01,訂單成長幅度極低。

展望第三季,儘管品牌廠與ODM仍寄望傳統旺季能刺激需求復甦,但計算實質釋出給供應商的MLCC預報訂單量,成長幅度仍低,尚未看到傳統旺季應有的表現。

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