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記憶體等待春天2/「Chat GPT要用到好多記憶體」 美光預告2025年記憶體位元創新高

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鈺創董事長盧超群:「Chat GPT要用到好多記憶體(DRAM)。(圖/黃耀徵攝)

鈺創董事長盧超群:「Chat GPT要用到好多記憶體(DRAM)。(圖/黃耀徵攝)

聊天機器人ChatGPT的出現,讓市場看到人工智慧(AI)應用更具體的新亮點,鈺創(5351)董事長盧超群指出:「ChatGPT要用到好多記憶體(DRAM)。」南亞科(2408)總經理李培英更看好AI伺服器在企業端的成長。分析師告訴CWANT記者,「DRAM產業約明年第二季恢復滿載,但股價約莫今年8、9月提前反應!」

業內人士指出,ChatGPT的學習需要繁複大量資訊運算功能,除了輝達(NVIDIA)顯示晶片(GPU)擔任主角,DRAM處理容量也要相對提升,3D堆疊出的高效能DRAM-高頻記憶體(HBM,High Bandwidth Memory)則讓處理器( CPU)和 GPU 學習和運算性能更強化,負責多工運作的快閃記憶體(Nand Flash)同步成長。

記憶體看似復甦在即,但近期中國對美國的科技圍堵進行反制,美光因此遭網路安全審查,市場因而看好韓系供應鏈反彈腳步較快。(圖/美聯社)
記憶體看似復甦在即,但近期中國對美國的科技圍堵進行反制,美光因此遭網路安全審查,市場因而看好韓系供應鏈反彈腳步較快。(圖/美聯社)

法國研調機構YOLE預估,下一次記憶體新上升週期發生在2024年,由伺服器與車用引領記憶體高速成長。法人指出,AI伺服器相較目前,需要3~8倍記憶體容量、1.5倍的SSD(固態硬碟);自駕車所需的DRAM、NAND晶片,分別是傳統車的30倍、100倍。

記憶體看似復甦在即,但美光因中國對美國科技圍堵反制而遭網路安全審查,市場轉而看好韓系供應鏈反彈腳步較快。據此,法人點名NAND Flash控制IC設計公司群聯(8299),DRAM製造商南亞科(2408),非揮發性記憶體製造商旺宏(2337),封測商力成(6239)、南茂(8150)。

台新投顧副總黃文清認為,國際指標記憶體晶片大廠三星與美光,已經公告上季獲利的慘狀,並積極減產,有助未來整個記憶體市況供需逐步平衡,至於Chat GPT和AI伺服器對記憶體需求則是長期動能,投資人可在相對低點擇機布局。

資深分析師杜金龍指出,隨三星減產、美光今年第一季財報認列鉅額虧損,國內南亞科、華邦電、威剛都釋出第一季是營運谷底、最壞時間已過的說法,記憶體看似利空出盡,相關族群拉出第2波漲勢,但股價僅漲3個交易日,因:「還沒有真正復甦,屬於景氣觸底的跌深反彈,股價稍有起色後沒有真正動能,繼續以盤代跌。」

杜金龍提醒,面板、記憶體、被動元件有三大「慘」業之稱;法人圈在聽完各大記憶體公司法說會後,則預估有些公司今年每股稅後盈餘(EPS)為負,而今年整體上市公司獲利衰退2成。儘管預期記憶體明年第2季恢復滿載,但明(2024)年獲利仍較去(2022)年衰退,股價要在今年第3季後,也就是8、9月才會真正反應這個好消息。

台新投顧副總黃文清認為,Chat GPT和AI伺服器對記憶體需求則是長期動能,投資人可在相對低點擇機布局。圖為記憶體產線。(圖/美聯社)
台新投顧副總黃文清認為,Chat GPT和AI伺服器對記憶體需求則是長期動能,投資人可在相對低點擇機布局。圖為記憶體產線。(圖/美聯社)
Chat GPT 美光 記憶體位元 韓系供應鏈 Chat GPT 人工智慧 鈺創 盧超群 輝達 群聯 南亞科 杜金龍