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國際貿易戰仍相互叫陣 台股龍頭股法說黯淡,衝擊台股續強動力

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圖說-國際貿易戰仍相互叫陣 台股龍頭股法說黯淡,衝擊台股續強動力

圖說-國際貿易戰仍相互叫陣 台股龍頭股法說黯淡,衝擊台股續強動力

雖中美貿易戰之於股市漲跌已有減緩,不過檯面下依舊暗潮洶湧。隨著中國祭出大豆等農產品、飛機、汽車等關稅殺手鐧後,美國也開始針對中國高科技進行防堵,商務部禁止美國公司向中興通訊(ZTE)出口電訊零組件產品,中興也公開回應,承認此舉已讓公司近乎休克。中美貿易戰似乎並未熄火,依舊火藥味十足。

由於中興身為中國手機前5大製造商,去年售出4640萬支智慧型手機,在安卓手機生產商中排名第7,公司約有3成產品零件由美企提供,因此美方斷貨將讓中興通訊的產品線無以為繼,甚至外媒富比世更指出若數週內無解決方案,中興恐走向破產一途,事件突顯中國高科技業高度依賴美企關鍵零組件的困境,之後美國國會又出具報告直接點名中興、華為、聯想可能涉及在美國進行商業間諜活動。美國大動作對中國高科技業鎖喉,由於涉及層面廣泛,預料後續中國恐有對美企進行報復的舉措,科技龍頭蘋果或將遭受池魚之殃。

此外,貿易戰波及陸系品牌廠,市場看衰今年第二季iPhone銷量,蘋果展望欠佳,供應鏈出貨與評等亦遭市場下修,台積電法說釋出令人失望的第二季展望,第二季營收將季減7%~8.2%,低於原先市場預期的持平且將全年合併營收成長目標,公司也從而下修全年營收獲利預估至年增10%,而股王大立光第二季營運展望同樣欠佳,本季電子產業亮點恐較少。

近期傳產族群或將受資金青睞,預估新藥與醫材陸續有取藥證與授權利多激勵,在基本面轉好下,股價有表現機會。國票投顧認為環保議題為大趨勢,通膨緩步升溫,春季復工需求旺盛,中國水泥與玻璃報價盤堅,首選中國內需為主的水泥與玻璃。而SM、ABS、PVC報價盤堅,相關塑化原物料族群具高殖利率,加上油價亦呈現上揚,預期將為第二季傳產強勢族群。國票投顧建議電子股的操作策略以流通性佳且營運成長動能強的PCB、工業電腦、被動元件、砷化鎵、IC設計個股為佳。

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