台股衝二萬3／傳產、電子雙主流才健康　解封消費逆轉勝

投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫提到，「半導體仍是接下來五到十年的大趨勢，受到大陸晶片需求大增及韓國三星傳出晶片致盛良莠率狀況，牽動台股相關產業供應片，尤其是在５Ｇ題材更因為基地台建置愈多而更加明顯走揚，還有電動車供應鏈、面板類題材，皆是台股盤勢熱門類股，像是台達電、友達、群創等個股。

不過，傳產和電子要同時作為雙領頭羊並不容易，「電子股要重回主流必須等到傳產股大幅度拉回時刻。」群益投顧董事長蔡明彥表示，下半年電子股主要看好５Ｇ題材、蘋果新品啟動的Mini LED元年。

富邦投顧董事長蕭乾祥則指出，下半年選股方向上有四個重點族群，首先是台股最具競爭優勢的半導體產業，包括先進製程、記憶體及電動車潮流帶動的功率半導體產業。其次是在疫情影響下，許多企業加速科技數位轉型，因此看好雲端通訊產業的伺服器相關個股、ＩＣ載板及高速通訊的關鍵零組件功率放大器（ＰＡ）。

在傳產股部分，蕭乾祥提醒，要持續關注年底將在英國格拉斯哥舉辦的聯合國氣候峰會，相關綠能及電動車產業趨勢長期向上。「其中，高排碳的鋼鐵、水泥等產業勢必升級產線，淘汰沒有效率的產能，因此產業供需結構將會轉佳。最後是疫情解封後的消費商機，看好紡纖、運動用品及傳產龍頭股。」

台新投顧副總經理黃文清則建議民眾可以關注解封題材，尤其是上半年受創的餐飲、觀光，以及出口為重的成衣紡織、製鞋、運度休閒、健身器材、自行車等，預測會有大幅回補空間，可提前布局配置。